麦肯锡发布中小险企破局之道白皮书,8项策略纾困突围

整体来看,中小保险公司面临内部治理不稳定、基础投入长期不足、产品开发动力较弱、渠道管理上对第三方的依赖性高、客户经营薄弱,以及品牌经营理念淡薄等挑战。

1月23日,卖肯锡公司发布《纾困突围 —— 中国中小保险企业破局之道》白皮书(以下简称“《白皮书》”),探讨中小保险公司如何在当前巨头竞争的格局中纾困突围,谋得自身发展之道。

据了解,麦肯锡基于“客观、量化、动态”三原则,在国内市场环境下,将保费收入市场份额小于5%的保险公司定义为中小保险公司。根据2017年行业数据,财险市场中除人保财险、平安财险、太保财险、国寿财险等四家外均为中小保险公司;寿险市场中除国寿股份、平安寿险、太保寿险、华夏人寿、新华保险、太平人寿、泰康人寿等七家外均为中小保险公司。

经营现状:夹缝生存,本小利微

“小型财险、寿险公司均未能有效抢占市场”,麦肯锡表示,数据显示,目前市场份额高度集中,85%的财险市场和71%的寿险市场均掌握在前十大保险公司手中。因此,从保费规模来看,小型财险和寿险公司近些年来,保费收入乏力;再从净利润来看,中小财险公司跌入亏损泥沼;数据显示,随着资本市场的冷却和监管的升级,中小寿险公司的净利润占比从2015年8.7%的高点降至2017年的6.3%。

“保险市场的业绩分化趋势仍在延续,中小保险公司的获利空间不断受到挤压”。目前以财险为例,2017年前三大财产保险公司的合计盈利约占行业总盈利的80%。对于大多数中小保险公司而言,承保均以亏损居多。为扭亏为盈,不少公司采取了偏激进的投资资产配置模式,期望通过投资利润率撬动盈利。

那么能否走出“小而美”的路径呢?“无论是财险还是寿险市场,均存在实现有效增长的小型保险公司”,根据麦肯锡全球副董事合伙人刘一方表示:“全球保险市场已呈现高度集中态势,中国保险市场的寡占格局并非特例。与国际方面情况的不同相比,在美国财险公司表现与其规模大小没有直接关系,且财险更容易诞生“小而美”的公司;而寿险市场小公司则相对表现较弱。

8项策略突围:制定创新、渠道战略

当前中国中小保险公司的生存环境和未来期望如何?“是挑战也是发展方向”,麦肯锡对财险和寿险领域的中小保险公司高管展开调研后得出结论,“总体而言,行业对于中小保险公司的未来发展持谨慎的乐观态度,但令他们困惑的是面对中小保险公司的战略定位、产品和客户的差异化经营,以及公司治理和基础投入,仍有很大的挑战。”

而对于财险企业来说,大多数从业者对财险市场的未来持“强者恒强”的观点,普遍认为战略定位、客户资源和基础投入是挑战也是发展方向;再来看寿险业方面,从业者对行业发展前景相对积极,其关注点更加集中于战略定位、产品和渠道创新以及治理稳定上。

“中小保险公司亟需解决外部竞争和内部经营两大挑战”。据了解,未来,良性的进入和退出机制将逐步形成,行业的优胜劣汰会更加明显,中小保险公司的压力也会进一步增大。内部而言,中小保险公司面临内部治理不稳定、基础投入长期不足、产品开发动力较弱、渠道管理上对第三方的依赖性高、客户经营薄弱,以及品牌经营理念淡薄等挑战,目前与大公司相比仍处于劣势。

“对于中小保险公司而言,市场竞争充满挑战,但未来机遇大于挑战,中小保险公司首先要对自身禀赋和短板有清醒的认识,然后发挥禀赋,规避短板,并在这一基础上强化客户经营,建立鲜明的品牌形象,聚焦差异化的价值主张,真正做到纾困突围,茁壮成长”,麦肯锡中国保险咨询业务负责人毕强总结道。

基于此,《白皮书》提出8项突围策略,明确客户战略:重视客户经营,加强品牌建设,寻找差异化价值主张;重视人才战略:识别核心人才,建立黄金三角,在“选、用、育、留、酬”上下足功夫;制定创新战略:寻求外部合作,合纵连横拥抱生态圈;内部自建机制,打造自主数字创新能力;确定渠道策略:围绕目标市场洞察客户偏好,评估投入产出,提升渠道黏性;完善产品策略:围绕客户需求回归保险本源,配置差异化的产品与服务,实现价值突破;完善运营策略:以科技手段提升运营效率,提高反应速度,降低运营成本,从容轻装上阵;组织变革策略:打破传统边界,建立敏捷组织,灵活适应变化,小步快跑,敢于试错,最终推动组织变革;技术保障策略:夯实数据基础,构建双速IT架构,关注新兴技术,打造数字能力。(蓝鲸保险 刘倍男)