三垒股份拟3亿元跨界收购楷德教育,配套1亿元设子公司

塑料管道业上市公司跨界留学行业,目前双方已签订交易协议并进行了业绩承诺。

蓝鲸教育2月18日讯,塑料管道业上市公司三垒股份(002621)昨日晚间发布公告,拟以自有资金3亿元收购北京楷德教育咨询股份有限公司100%股权,双方已签订交易协议并进行了业绩承诺。此外,三垒股份还拟以1.1亿元设立三个全资子公司以推动其教育相关业务的整合并购。

上市公司跨界收购教育公司

三垒股份在公告中称,标的公司楷德教育为低龄高端留学人群赴境外接受教育提供精品化服务,有优秀稳定的运营管理团队、专业资深的教师团队、良好的市场品牌效应以及细分领域较强的市场竞争力,将成为三垒股份进入教育领域发展的起点及整合平台。三垒股份表示将充分发挥上市公司平台优势,整合教育相关产业资源,逐步构建系统化的教育生态圈。

此次交易的基本方案为三垒股份向原股东以支付现金的方式购买原股东合计持有的标的公司全部的股权,合计标的公司100%的股权。交易实施完成后,楷徳教育将成为三垒股份的全资子公司,协议所确定的交易价款将分两部分支付。

双方还进行了业绩承诺。原股东承诺,楷徳教育在2017 年、2018 年、2019 年的实际净利润分别不低 于 2000万元、2600万元、3200万元,若未完成业绩承诺则原股东补偿义务的,原股东应承担补偿责任,以持有的甲方股份进行补偿;而超出承诺利润部分,奖励接受人可获取奖励。

公告中披露的标的公司最近两年经审计的主要财务数据情况里显示,2016年楷徳教育营业收入4250.28万元,同比增长188.03%,净利润815.70万元,同比增长511.87%。

此次交易事项已获三垒股份董事会审议通过,不需提交公司股东大会审议,也无需经过其他有关部门批准或核准。但楷徳教育目前为股份制公司,其原股东承诺于此次收购协议生效后20个工作日内促使标的公司完成改制成为有限责任公司,并按照协议约定完成股权清理的相应工商变更登记手续,因此在本次交易所涉交割完成前还需工商管理部门行政审批。

设立三个教育子公司

此外,三垒股份在昨日发布的另一份公告中表示,在并购北京楷德教育咨询股份有限公司的基础上,为推动其教育相关业务的整合并购,布局教育相关产业的跨区域发展,加强优秀人才的引进,拟设立三个全资子公司。

此次投资主体为三垒股份,将以公司自有资金以货币方式出资,分别设立珠海启星未来教育基金管理有限公司、珠海启星百年树人教育基金管理有限公司、北京三垒企业管理有限公司(以工商行政管理部门核准登记备案为准),出资额分别为5000万元、5000万元和1000万元,共计1.1亿元人民币。

三垒股份称,子公司的设立有利于提升公司整合并购和业务拓展能力,更好地发挥跨地域、多平台的业务资源协同效应,也有利于 加强公司顺畅、高效的管理能力,推动公司转型升级目标实现。

正在转型中三垒股份

三垒股份2011年9月在深圳证券交易所上市,原有主营业务为塑料管道成套制造装备的研发、设计、生产与销售,为增强上市公司的盈利能力、培育新的利润增长点,一直在探索业务转型升级。其2016年10月发布的三季报显示,该公司2016年1-9月实现营业收入6129万元,同比下降45.35%,归属于上市公司股东的净利润2105万元,同比下降47.13%。