随着上市公司年报的披露，部分财险公司的经营状况也随之浮出水面。在目前已披露2016年数据的平安财险、人保财险、太保财险以及天安财险4家上市财险中，太保财险以及天安财险均出现了非车险业务收入增速超过车险业务收入增速的情况。与此同时，前述两家财险公司中非车险业务在公司保险业务收入中的占比也同时有所提升。

在车险业务成本率居高不下的背景下，非车险业务逐渐成为财产保险公司的一个发力重点。不过目前来看，借助非车险业务谋求业绩突破的方式似乎仍在探索阶段。据年报数据显示，目前已披露数据的4家公司中，仅有平安财险一家实现前5大险种中非车险业务整体承保盈利，其他3家均有所亏损。从具体险种来看，企业财产保险成为非车险业务的重灾区，4家财险公司全线承保亏损。

财险格局生变：车险“挑战者”渐崛起，保证保险后发制人

尽管仍在财险公司中占据一家独大的地位，但车险业务的市场份额似乎正在被逐步崛起的非车险业务所蚕食。

一方面来看，传统非车险业务正在加速成长。

从保险业务收入来看，太保财险以及天安财险旗下的非机动车辆保险业务增速均出现超过公司车险业务增速的情况。具体来看，年报数据显示，太保财险旗下的车险业务去年收入761.77亿元，同比上涨1.6%。而反观该公司旗下的非车险业务，去年保险业务收入200.18亿元，同比上涨1.9%，增速高于车险业务同期增速。无独有偶，去年天安财险车险业务同比增速5.42%，明显低于同期天安财险非车险业务19%的增速。

从非车险业务收入占比来看，2016年非车险业务在太保财险保险业务总收入中占比20.81%，较2015年20.77%的数据有小幅上升。天安财险也在公司年报中表示，去年非车险在保险业务总收入中占比11.8%，较2015年10.67%的数据有所上扬。

对于非车险业务占比上升的原因，天安财险具体指出，政策支持型的非车险险种获得良好发展机遇，责任险同比增速在20%以上，同时天安财险2016年加强业务结构调整，加大非车险业务推动力度，使非车险业务快速发展。

另一方面，新的市场环境又给了部分非车险业务快速爆发的机会。

从非车险业务的结构来看，企业财产保险、责任保险、货运险以及农业险长期成为财险公司非车险业务的主要力量。但在财险市场中也不乏后发制人者，随着消费金融的兴起，保证保险这一曾经略显边缘的险种正在迅速抢夺市场。

以平安财险为例，早在2010年，保证保险在该公司保费收入中仅占据16.53亿元，距离公司第一大非车险险种企业财产保险有近24亿元的差距。但这种差距次年就被打破，2011年，平安财险旗下的保证保险已与企业财产保险平分秋色。直至2016年，平安财险旗下的保证保险以独揽81.36亿元保费收入，成为公司旗下第一大非车险险种，承保利润直逼公司车险承保利润水平。

非车险盈利能力分化，企业财产险成重灾区

值得一提的是，保证保险也是4家上市财险公司非车险业务中盈利能力较为突出的险种。

具体来看，保证保险业务为平安财险贡献承保利润26.96亿元;责任保险分别为平安财险、人保财险以及天安财险贡献3.76亿元、5.36亿元以及0.36亿元的承保利润;农业保险也为太保财险以及人保财险分别贡献了0.41亿元以及5.2亿元的承保利润。

相比之下，企业财产保险则成为重灾区，目前已披露数据的4家上市财险全部沦陷。年报数据显示，平安财险承保企业财产保险亏损0.42亿元;太保财险亏损5.04亿元;人保财险亏损17.54亿元;天安财险亏损0.41亿元。

此外，财险公司非车险业务整体盈利状况同样出现分化。2016年平安财险、人保财险、太保财险以及天安财险4家公司中，仅平安财险旗下前5大险种中的非车险业务实现承保盈利。具体来看，平安财险去年经营的所有商业保险产品中，保费收入居前5位的险种是车险、企业财产保险、保证保险、责任保险和意外伤害保险。其中，非车险业务保证险、责任保险以及企业财产保险分别贡献26.96亿元、3.76亿元以及负0.42元的承保利润，3项非车险财险业务共计贡献承保利润30.3亿元。

而人保财险、太保财险以及天安财险3家公司前5大险种中的非车险业务均在去年出现了承保亏损的情况。具体来看，太保财险旗下的企业财产保险、责任保险以及农业保险共计承保亏损9.4亿元;人保财险旗下的企业财产保险业务、责任险、货运险以及农险业务共计承保亏损4.69亿元;天安财险旗下的企业财产保险以及责任保险共计承保亏损450.97万元。

赔付支出高企拖累业绩，业内呼吁完善定价制度

对于非车险业务承保亏损的原因，蓝鲸保险注意到，赔付支出的高企或成为导致部分非车险业务承保亏损的直接因素。

以企业财产保险为例，去年太保财险该项业务收入同比减少，但赔付支出金额却同比明显增长，天安财险也出现了相似的局面。人保财险以及平安财险的情况则是，去年企业财产保险保费收入增速水平明显低于赔付支出增速水平。

从去年的保险理赔情况来看，财产保险业内出现多起重大理赔案例。以备受瞩目的莫兰蒂台风案为例，据中保协披露的数据显示，该案例引发直接损失210亿元，保险业接到报案约11万件，损失约44.95亿元;车险案件7.8万件，损失9.76亿元;非车险案件3.4万件，损失35.19亿元。

不过即便如此，在业内人士看来，企业财产保险尤其是中小企业保险仍是最具备发展潜力的险种之一。其指出，中小企业是我国最具活力的企业群体，也是保险公司团体客户的重要主体。目前，国内的中小企业保险产品尚处于起步阶段，品种少、价格高、渠道落后等问题仍然存在。但未来中小企业业务保费增速或将超过整体财险市场增速，有望成为财险市场新的业务增长点。

赔付压力以外，另有分析人士指出，市场价格竞争使部分非车险费率持续下降，成为制约非车险业务发展的另一重要因素。上述人士透露，财险公司不仅面临同行的竞争，公司内部分支机构之间的竞争也相当大。因为相当比例的企业财产保险的保险金额较大，可以采取异地承保的方式。

此外，结构单一同样成为制约财险公司非车险业务发展的因素之一。评论认为，目前我国非车险业务沿用以前旧产品的现象普遍存在，产品结构趋同给财险行业带来了潜在的风险。

有分析人士表示，从我国非车险业务未来的发展来看，一方面可以优化非车险产品结构，创新非车险产品，突出场景化和个性化，多维度刺激消费需求。另一方面应该建立规范的市场竞争制度，完善定价制度，强化监管力度，同时加大第三方保险中介的准入资格门槛，对保险中介的费用管理做统一标准。