希望教育上限定价,净募资30.59亿港元,明日上市

据弗若斯特沙利文报告,按普通高等教育招收学生人数计算, 希望教育是全国第二大民办高等教育集团。

蓝鲸教育8月2日讯,希望教育(01765.HK)今早发布公告称,公司发行价定为上限1.92港元,发行16.66亿股,全球发售所得款项净额估计约30.59亿港元。公司预计8月3日上市。

据悉,希望教育此次公开发售超购18.37倍。公开发售最终数目为5亿股,相当于超额配股权获行使前发售股份总数的约30%。

另外,国际发售的发售股份最终数目由15亿股减至11.66亿股,相当于超额配股权获行使前发售股份的70%。

基石投资者惠理基金管理香港有限公司已认购2.25亿股发售股份,相当于发售股份总数13.49%。

公开发售所得款项净40%将用于收购高等教育学校并为建立新校区;30%用于建造新楼宇以供教育用途;20%偿还银行贷款及其他借款;10%用于营运资金及一般公司用途。