蓝鲸房产获悉，大发地产集团有限公司（股票代码：6111，以下简称“大发地产”）将于9月28日至10月4日招股。

据了解，大发地产拟发售2亿股股份，其中1.8亿股国际发售，0.2亿股香港发售，另有不超过15%超额配股权，每股股份发行价介于3.28港元至4.98港元，最多筹资8.45亿港元。

股份计划10月11日于联交所主板挂牌上市，独家保荐人为建银国际。

按中间价每股4.13元计算，集资净额约7.26亿港元，其中60%将用于上市后一年内用作开发现有物业项目的建设成本；30%用于偿还一家资产管理公司的两年期借贷的大部分；约10%用于一般营运资金用途。

此外，大发地产已与若干投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意按发售价认购以总金额约1.56亿港元可购买数目。

据大发地产招股书披露，该公司业务经营包括物业开发及销售、商业物业投资及经营及物业管理服务，收益主要源自于销售公司所开发的物业。

财务数据显示，其2015年、2016年、2017年、2018年前4月分别实现收益为6.88亿元、7.04亿元、45.69亿元、8.77亿元;同期实现期内利润分别为5341.80万元、2185.50万元、1.44亿元、7755.40万元。