常熟银行拟出资10.5亿入主镇江农商行,此前已参股7家农村金融机构

6月3日,常熟银行公告称,拟出资10.5亿元认购镇江农商行非公开发行股份5亿股,占镇江农商行非公开发行后总股本33.33%,成为其第一大股东。

6月3日,常熟银行(601128.SH)发布对外投资公告称,拟出资10.5亿元认购镇江农商行非公开发行股份5亿股,占镇江农商行非公开发行后总股本33.33%,成为其第一大股东。

常熟银行2019年年报显示,截至去年年底,常熟银行已参股包括武汉农商行、连云港东方农商行等在内的7家农村金融机构,并成为江苏宝应农商行和连云港东方农商行的第一大股东。

公告显示,常熟银行与镇江农商行于6月2日签署协议,为通过投资入股,双方开展全方位、深层次合作,发挥协同效应,更好地服务实体经济、服务小微客户。

此次投资标的为镇江农商行非公开发行的股份5亿股,投资金额10.5亿元。据常熟银行方面披露,每股面值人民币1元,每股认购价格人民币2.1元。该行和镇江农商行此前不存在关联关系,本项投资不构成重大资产重组。

据了解,作为此次投资标的江苏镇江农商行是一家非上市股份有限公司,成立于2011年2月22日,多次增资后其注册资本现为100000 万人民币。

截至今年一季度末,镇江农商行资产总额达2204989万元,实现净利润为4824万元,营业收入达13514万元。截至2020年3月 31日,镇江农商行净资产的预估值为18亿元。

据镇江农商银行发布的2019年度同业存单发行计划显示,彼时该行前五大股东中,镇江城市建设产业集团有限公司为第一大股东,其股本占比为9.999%;其次是江苏新启投资有限公司和江苏金万郡物资有限公司,两家股本占比均为9.99%;常州华利达服装集团股本占比5.96%,位列第四位;第五大股东为镇江市丹徒区建设投资有限公司,股本占比5%。

今年4月9日,银保监会官网披露信息显示,银保监会镇江监管分局核准镇江国投创业投资有限公司的镇江农商行股东资格,核准后其持有该行股份6547.1289万股,持股比例为6.55%。该行股权结构有所变化。

值得一提的是,此次常熟银行拟认购镇江农商行非公开发行股份5亿股,占镇江农商行非公开发行后总股本的33.33%,由此成为其第一大股东。

据常熟银行2019年年报,截至报告期末,该行直接控股兴福村镇银行,兴福村镇银行控股 30 家村镇银行。截至去年年底,常熟银行共参股 8 家机构,分别是江苏宝应农商行、武汉农商行、连云港东方农商行、江苏泰兴农商行、天津农商行、江苏如东农商行、江苏省农村信用社联合社和中国银联,为江苏宝应农商行和连云港东方农商行的第一大股东。

此次认购完成后,常熟银行将实际参股9家金融机构,并成为江苏宝应农商行、连云港东方农商行以及镇江农商行三家农商行的第一大股东。

公告称,根据镇江农商行近几年的经营业绩,该次投资完成后,预计对常熟银行2020年度归属于上市公司股东净利润的影响不超过5%,不会对该行的经营成果构成重大影响。

不过,据常熟银行同日发布的第六届董事会第二十二次会议决议公告显示,入股镇江农商行并未受到该行董事会董事的全票通过。赵海慧、孟施何和杨玉光3位董事对此项议案投反对票。其反对理由为,根据目前项目标的的经营情况、资产质量、定价估值等情况,需对项目情况进行更进一步分析、为投资决策提供更加充分的依据。

镇江农商行是区域性农商银行,业务主要分布在镇江市辖区,营业网点覆盖镇江京口区、润州区、丹徒区和镇江新区。常熟银行在镇江设有分行,业务范围涵盖镇江全市,侧重在镇江市辖县(县级市)拓展业务,和镇江农商行网点覆盖地区存在一定差异。

此次投资完成后,在一方已经设有营业网点的区域,原则上另一方不再新设营业网点,避免机构的重复设置,最大限度发挥双方的协同作用。

公告还提示,镇江农商行存在资产质量下行和业务发展不达预期的风险。据了解,镇江农商行非公开发行股份的议案,已经该行董事会审议通过,尚需提交该行股东大会、银保监部门和证监会非公部批准。

该项投资已获常熟银行董事会审议通过,尚需提交其股东大会和银保监部门批准。入股镇江农商行的协议最终能否生效,存在不确定性。

针对镇江农商行可能面临的风险,常熟银行表示,将向镇江农商行派驻董事和管理人员,协助镇江农商行提升管理水平,加快业务发展步伐。对项目审批过程中存在的不确定性,该行和镇江农商行将加强与股东、监管部门的沟通。

公开资料显示,江苏常熟农村商业银行股份有限公司改制成立于2001年11月28日,是一家具有60多年历史、全国首批组建的股份制农村金融机构,2016年9月30日于上海证券交易所上市。2019年9月,常熟农商银行发起设立的全国首家投资管理型村镇银行——兴福村镇银行在海南省海口市正式开业。

据常熟银行官网信息,目前,该行布局江苏省10个地级市并引进交通银行作为战略投资者并成为第一大股东。截至2020年3月末,常熟农商银行资产总额1941.76亿元、存款总额1452.85亿元、贷款总额1187.05亿元。