万科折价配售3.15亿H股新股,募资净额78.65亿港元

万科方面称,配股将增强公司的财务状况。公司拟将所得款项用于补充营运资金,偿还境外债务性融资。

6月4日早间,万科SZ.000002发布公告称,拟配售约3.156亿股H股股份,配售价为每股25港元。与前一日每股26.25港元的收市价相比,折让约4.76%若配售股份全数配售,所得款项净额约为78.65亿港元。

此次配售的股份数量,分别约占万科现有已发行H股及现有已发行股本总数的20.00%及2.79%;配售完成后,配售股份约占扩大后已发行H股及已发行股本总数的16.67%及2.72%。 

万科方面称,配股将增强公司的财务状况。公司拟将所得款项用于补充营运资金,偿还境外债务性融资。

梳理万科历史不难发现,配股一直是其获取资金、保障运营的重要手段。去年3月,万科就以每股29.68港元的价格,配售了2.63亿新股,募资77.8亿港元。在业内人士看来,后疫情时代,该笔增发有助于进一步增强万科的现金流,优化其财务杠杆。

除了再度启用配股融资外,近日,万科还利用融资环境松动、房企发债利率下调的有利时机,将“17万科01”公司债券存续期后2年票面利率,由4.50%调整为1.90%,降低了企业的融资成本。