盘点近2年、3年主动权益基金高考学霸,工银瑞信全部跑赢基准领跑大型公司

海通数据显示,截至2021年5月底,主动股票开放型基金(不含C类)近5年收益率10强和近5年超额收益10强榜单中,工银瑞信旗下基金分别占据3席和4席,是占据席位最多的基金公司。

经过5月份的强势反弹,A股主要指数一举收复失地实现年内全面上涨,权益类基金整体业绩也随之上扬。海通证券数据显示,今年前5个月主动股票型、混合型基金平均收益分别为6.9%、4.85%。主动投资能力突出的头部基金公司持续取得领先回报,如工银瑞信基金旗下主动股票型、混合型基金年内平均收益率分别达10.65%、6.02%,均跑赢行业平均水平,其中更有工银养老产业、工银前沿医疗、工银医疗保健、工银医药健康4只股票型基金年内收益率均超过20%。

拉长时间线来看,海通数据显示,截至2021年5月底,主动股票开放型基金(不含C类)近5年收益率10强和近5年超额收益10强榜单中,工银瑞信旗下基金分别占据3席和4席,是占据席位最多的基金公司。在主动股票型基金近5年业绩回报前20强中,工银瑞信入围7席,是入围数量最多的一家。

其中,工银前沿医疗“金榜题名”,是最近5年主动股票基金 “新科状元”,近5年取得了379.21%的投资回报,并以295.65%的超额回报居同类第二;工银文体产业股票以313.08%的超额回报高居同类第一,绝对回报以297.73%排同类6/156。工银瑞信更成为行业少有的、大型基金公司(中国基金业协会发布的2021年一季度非货币公募基金月均规模前十五大基金公司)中唯一一家主动权益基金近2年、3年持续全部跑赢业绩比较基准的公司,彰显持续领先的主动权益投资实力。

市场反弹 工银瑞信权益基金持续领跑

5月份市场出现全面反弹,沪指全月累计上涨4.9%站上3600点,创业板指更是上涨了7.04%。海通证券数据显示,截至5月31日,今年以来主动权益类基金收益率达20%及以上的基金有71只。

权益投资实力领先的工银瑞信基金再次交出亮丽成绩单。今年以来,工银瑞信旗下18只主动权益基金收益超10%,其中既有热门的医药、新能源、新金融等主题基金,也有全市场策略基金。工银养老产业股票、工银前沿医疗股票、工银医疗保健股票、工银医药健康股票收益率分别高达29.01%,27.46%、27.16%和21.95%。此外,工银健康生活混合、工银新金融股票、工银优质精选混合、工银新能源汽车混合、工银美丽城镇股票等基金收益也均超15%。

如果进一步放到中长期来看,尽管市场风云变幻,但近5年来,工银瑞信基金仍然有一批主动权益基金经受住考验,为投资者带来可观回报。海通证券数据显示,截至5月31日,工银瑞信旗下近五年业绩回报超200%的基金有9只,超150%的有18只,超100%的共有30只基金。其中,工银前沿医疗股票以379.21%回报率在全市场1453只主动权益基金(A、C类分开计算)中居第二,主动股票开放型基金中排名第一。值得注意的是,在主动股票型基金近五年业绩回报前20强中,工银瑞信入围7席,是入围数量最多的一家。

20只基金近5年超额回报率逾100%

面对市场的跌岩起伏,能够持续战胜业绩比较基准取得超额回报,更加考验基金公司的主动投资实力。海通证券截至5月底数据显示,今年以来工银瑞信旗下有12只基金超额回报10%以上,在141家基金公司中数量最多,其中,工银养老产业股票达23.51%。

而把时间拉到长到五年来看,工银瑞信的超额回报能力更为突出。海通数据显示,近五年超额回报率超100%的基金中,工银瑞信有20只,超额回报率200%的有5只。在所有的基金公司中,工银瑞信近5年超额回报率超100%和超200%的基金数量均为最多。在主动权益基金近5年超额回报率排名前20强中,工银瑞信占据4席,所有基金公司中入围最多的一家。在主动股票型基金超额回报前30强中,工银瑞信占据9席,同样入围最多,且4只入围前十。

市场持续震荡背景下,基金的主动投资管理能力,凸显基金公司的核心竞争力。作为国内首家银行系基金公司,成立16年来,工银瑞信基金固鼎革新,持续深入拓展权益投资领域,依托先进的投研理念、专业的投研体系及优秀的风险控制能力等专业优势呈现出厚积薄发的整体领先之势。同时,权益投研团队实力强大,人才辈出,既有投研领军人物、公司副总经理杜海涛,还包括袁芳、杜洋、赵蓓、谭冬寒、鄢耀、王君正、王筱苓、何肖颉、单文、张宇帆等明星长跑名将。

工银瑞信持续领先的业绩也获得了第三方权威评级机构的高度认可。根据最新评级数据,工银瑞信旗下主动型股、债类基金,23只获得海通证券三年期五星评级,14只获得五年期五星评级;18只获得银河证券三年期五星评级,13只获得五年期五星评级。其中工银战略转型股票、工银美丽新城镇股票等15只基金更同时获得海通证券和银河证券三年期“五星”评级。

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