BOSS直聘纳斯达克上市,发行价19美元每ADS

今日,BOSS直聘(股票代码为:“BZ”)登陆纳斯达克市场,发行4800万股美国存托股份(ADS),发行价为每股19美元。

蓝鲸TMT频道6月11日讯,今日,BOSS直聘(股票代码为:“BZ”)登陆纳斯达克市场,发行4800万股美国存托股份(ADS),发行价为每股19美元。

本次IPO,BOSS直聘共计发行4800万股美国存托股票(ADS)。按此计算,BOSS直聘本次融资9.12亿美元,估值88.86亿美元。

按照惯例,BOSS直聘赋予承销商720万股ADS超额配售权。这意味着,BOSS直聘若执行“绿鞋机制”,其IPO募资规模至多可达到10.49亿美元,公司市值将达到90.23亿美元。

据了解,BOSS直聘本次募资将用于加大在求职招聘科技基础设施与研究上的投入,升级人工智能等有关招聘服务的技术能力;增加对新产品、新服务的投入,服务更多地区与类型用户等方面。

“我们坚信,这个行业归根到底要服务于人。中国的小微企业占到90%,创造了80%的就业,对于中小微企业,招不到人,是很致命的,这恰恰是我们创造价值的最大区间。”BOSS直聘创始人、董事长兼CEO赵鹏在上市演讲中表示,未来BOSS直聘将持续推进技术投入与产品创新,努力服务更大数量的中国中小微企业与长尾工作者。

据招股书介绍,BOSS直聘的直聘模式以移动端为核心、以智能匹配为基础,让求职者与企业端用户进行线上直聊。同时,求职者可以选择性地对企业端用户隐藏信息,只有经求职者确认许可后,企业端用户才能获取求职者联系方式和完整简历。

而其营收主要来自于面向企业客户的在线招聘服务。客户可选择在线上进行自助式的小额、短期服务购买,也可以基于大额、长期的需求寻求BOSS直聘直销团队的跟踪服务。

2019年、2020年,BOSS直聘的营业收入为9.99亿元、19.44亿元,同比增幅为94.7%,2021年一季度收入为7.89亿元,同比增长179%。同期,净亏损分别为5.02亿元、9.42亿元;经调整后亏损分别为4.68亿元及2.85亿元。

招股书显示,2021年3月,BOSS直聘月活跃用户数(MAU)达3060万。2020年平均MAU为1980万,较2019年月均同比上涨73.2%。

截至 2021 年 3 月 31 日,BOSS直聘共服务8580万认证求职者,其中白领及金领用户、蓝领用户和大学生用户分别占BOSS直聘求职者用户群的55.0%、28.8%和16.2%。与此同时,BOSS直聘共拥有1300万认证企业端用户,服务630万家认证企业。

截至2021年3月底前的12个月,BOSS直聘付费企业端客户数增长120%至289万。2020年中型客户、大型客户分别贡献总收入的35.8%,17.0%。其中来自大型客户的收入占比在2021年一季度继续上涨至17.7%。

据悉,BOSS直聘将实施“同股不同权”的AB股结构,即A类股票投票权为1:1,B类股票投票权为1:15。

IPO后,赵鹏将占股17.6%,有76.2%投票权;CTG Evergreen持股10.4%,有3%投票权;腾讯持股8.6%,有2.5%投票权;Banyan持股6.6%,有2.5%投票权;Ceyuan Ventures entities持股6.1%,有1.8%投票权。

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