新能源车为什么会成为全球最大的风口,未来车企靠什么盈利?

当硬件市场饱和之后,新能源车企就一定会向软件和服务拓展。

文|侃见财经

技术的突破以及单品的成功开启了新能源车的景气周期,当下新能源已经成为了全球最最大、最确定性的风口,没有之一。

此次新能源之风始于2019年末,在特斯拉未被全球资本认可之前新能源赛道前景还未明朗。2020年,疫情的催化加上特斯拉单点的崛起,新能源产业在全球范围内被肯定,经过一年多时间的发酵,新能源汽车产业链以及储能领域都有了质的突破,最为代表性的两家企业就是特斯拉和宁德时代。

实际上,现在的新能源车产业链已经有点类似于2010年苹果产业链,景气度高、估值也高。可以预见的是,未来几年该行业会一直处于消化估值的阶段。

只不过不同的是,当年我们大多处于一个利润较低的环节。据悉,苹果一家就能拿走产业链60%以上的利润;而现在不同,新能源产业链当中,中国企业则技术比较领先,以电动车核心零部件动力电池为例,宁德时代一家就占据全球29.9%的市场份额,稳居全球动力电池榜首的位置,排名第二的则是韩国的LG,市场占有率为24.5%。

马斯克曾经在接受采访时表示过,未来特斯拉最大的竞争对手很有可能来自于中国。他还称,中国市场竞争会非常激烈,大约90%以上的公司都宣布会迅速实现电气化。

其实,他的说法也没有问题。因为不管是上游的零部件制造或者是下游的整车车企,中国企业都占据了绝对的优势。

以新能源车最核心的零部件锂电池为例,目前中国企业在全球动力电池领域占有领先地位。有数据显示,2021年第一季度全球电动汽车电池装机量为47.8 GWh,同比增长127%。宁德时代、LG化学、松下三家企业的装机量占比达69%。据统计显示,2020年全球每售出四辆电动车,就有一辆使用了宁德时代的电池,截至今年五月底,全球使用宁德时代电池的新能源车超过了218万辆。

同时,国内的比亚迪、中航锂电等企业也在发力锂电池业务,并且也在全球市场中占据了一定的地位。

当下,全球的新能源车已经进入了到了一个加速渗透的成长期了。且未来的趋势也开始由硬件向软件和生态方向去发展了,这点在特斯拉身上特别明显。

这几年,特斯拉一直在降价,其毛利率始终保持在20%左右,硬件不赚钱,那么赚钱的是什么?

答案就是蓄能发电、及服务和其他。也就是说,从一开始特斯拉就没想从硬件上赚钱,市场给予其344倍的市盈率以及超7500市值原因也基于此,而特斯拉随着产品越卖越多,它最终可能也会构成一个类似于苹果IOS的闭环。

值得注意的是,尽管特斯拉有这样的趋势,但是在市场份额上其并不具备这样的优势,因为新能源车的主场依旧在中国以及欧洲,而中国的新能源车企对比特斯拉也并不逊色。目前,美国新能源车企比较有名的只有特斯拉,而中国则是出现了“百家争鸣”的局面,

所以,我认为参考苹果等企业的成长路径,当硬件市场饱和之后,新能源车企就一定会向软件和服务拓展。

当下,以小米为代表的中国手机厂商已经开始了向新能源赛道拓展,而苹果也开始在新能源车领域发力,与手机不同的是新能源车消费频次较低,渗透率提升缓慢,但是也意味着这个赛道的周期更长。

综合而言,新能源汽车已经到了一个变化的十字路口,其演变的方向也已经十分明确,动力电池、储能、软件都会成为未来景气度较高的分支行业,这也是新能源之所以成为全球最大的风口的原因。

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