暴跌4500亿,万亿汽车巨头也扛不住了?

缺芯潮、涨价潮来势汹汹。

文|侃见财经

熬过了2021,2022却更难了。

“缺芯”的阴霾未散,全球汽车产业链仍面临巨大考验。3月11日,全球最大的汽车巨头---丰田宣布,2022年4-6月,丰田将缩减日本国内生产规模,产量削减比例分别为20%、10%、5%。

受一系列负面影响,资本市场对丰田的前景产生了担忧。3月12日,丰田股价大跌4.4%,相比2022年1月的高点累计跌幅已超过24.8%,市值更是蒸发超8.47万亿日元(约合人民币4572亿元),最新市值缩水至25.64万亿日元(约合人民币13845亿元)。

涨价,几乎成为了汽车产业链最火的话题之一。在缺芯的紧张情绪下,目前大部分汽车芯片的价格都在上涨,其中最抢手的芯片价格涨翻了十几倍。另外,动力电池产业链上游的锂、钴等上游材料价格,都在疯涨。

逃不出的“缺芯”困境

面对波诡云谲的2022年,全球最大的汽车巨头也扛不住了。

3月11日,日本丰田汽车公司表示,与原计划相比,将在4-6月期间,丰田将缩减日本国内生产规模,以缓解供应商因芯片和其他零部件短缺而带来的压力。

据丰田发言人表示,4月份丰田预计将日本国内的汽车产量削减约20%,5月份削减10%,6月份削减5%。

从丰田的表态不难看出,此次停产的原因,依然是芯片短缺。

其实,在此之前,丰田曾计划在2022年打一个漂亮的“翻身仗”,在确保芯片稳定供应的前提下,丰田计划在2022财年生产创纪录的1100万辆汽车。

现如今,在缺芯阴霾之下,丰田的这项计划变得困难重重。丰田希望通过4-6月重新审查生产计划风险,确保芯片供应商能够稳定地准备设备和人员,并优先确保安全和质量。

自2021年以来,缺芯的窘境一直存在,丰田曾多次因芯片供应链问题而停产。2021年10月,丰田停产了日本的14家工厂共27条生产线;2022年1月,丰田汽车再度宣布,于今年2月暂停日本国内8家工厂的11条生产线。

丰田的麻烦几乎连连不断,3月初,丰田的一家供应商遭到网络攻击,丰田被迫关闭了所有日本工厂,使得当天多达13000辆汽车无法生产,损失巨大。

一连串打击之下,丰田2022年的生产计划几乎成为了不可能完成的任务。

资本市场也对丰田的前景产生了担忧,3月12日,丰田股价大跌4.4%,相比2022年1月的高点累计跌幅已超过24.8%,市值更是蒸发超8.47万亿日元(约合人民币4572亿元),最新市值缩水至25.64万亿日元(约合人民币13845亿元)。

丰田,作为全球最大的汽车生产商之一,旗下拥有凯美瑞、皇冠、雷克萨斯、普锐斯混合动力车等畅销车款。去年,丰田在日本生产了288万辆汽车,在全球范围内,丰田、日野和大发的汽车产量更是高达1000万辆。

全球减产或超过100万辆

全球最大的汽车巨头尚且如此,其他车企所面临的“缺芯”问题自然也非常严重。

当前,“缺芯”阴霾仍笼罩着全球汽车行业,据欧洲汽车制造商协会的最新数据显示,今年1月,欧盟乘用车注册量继续下降,同比下跌6%,达到682596辆,创下欧盟汽车史上的销量新低。据AFS最新预判,由于芯片短缺,全球汽车制造商2022年或减产超100万辆。

2022年以来,全球芯片行业面临的局势更为严峻,受俄罗斯与乌克兰冲突影响,芯片供应链再度拉响警报,芯片的关键原材料或将面临停产风险。

当前,乌克兰的2家主要氖气供应商已经停止运营,这2家公司的氖气产量在全球供应中约占一半。值得注意的是,氖气是制造芯片的关键原材料,这2家公司的停产可能加剧全球半导体短缺。

据市场研究公司Techcet的数据计算,全球约45%-54%的半导体级氖气由乌克兰供应。Techcet估计,2021年全球用于芯片生产的氖气消费量约为540公吨,全美国有90%的半导体级别氖气都来自乌克兰。

在芯片制造材料的占比中,以氖气为代表的“电子特气”一直都是主角之一,成本占比仅次于硅片,一度被称为是半导体制造业的“粮食”和“血液”。

早在俄乌冲突刚刚爆发之时,美国白宫便发出警告,美国芯片行业要分散供应链,以防俄罗斯以限制关键原材料供应的方式来报复美国威胁要采取的制裁行动。

华南某汽车的采购部门人士向侃见财经表示,现在部分关键芯片几乎都靠抢,而且排队订单非常多,从芯片厂商拿货的时间周期已经延长到了10个月,甚至有些品种会到19个月。

近日,法国汽车制造商雷诺表示,芯片短缺的问题将在2022年上半年达到顶峰。美国电动汽车制造商Rivian周四表示,供应链问题可能使其今年的计划产量减少一半,至25000辆。

芯片制造巨头—英飞凌向经销商发布通知称,半导体产能供需失衡将贯穿2022年全年,成本结构上涨影响下,公司已无法再自行消化增加的成本。

汽车涨价潮

“现在芯片几乎不问价格,只问供货量和时间”,在缺芯的紧张情绪下,目前大部分汽车芯片的价格都在上涨,其中最抢手的芯片价格涨翻了十几倍。

涨价,几乎成为了汽车产业链最火的话题之一。

除了芯片以外,动力电池产业链上游的锂、钴等上游材料价格,都在疯涨。据生意社的数据显示,2022年3月电池级碳酸锂均价已突破50万元/吨,相比年初,国内电池级碳酸锂价格的上涨幅度已经高达67%。

镍,或许让新能源汽车产业链更紧张。

3月8日,伦镍期货合约价格从5万美元/吨一路飙涨至最高超10万美元/吨;前一天,伦镍从近3万美元/吨飙涨至5万美元/吨,单日涨幅超89%,2天涨幅高达233%。

镍作为三元锂电池的重要原材料之一,其价格的上升将直接影响整个新能源汽车行业的生产成本。镍价每上涨10万元/吨,50度电的纯电动汽车5系单车成本需要上涨2261元,6系则需要上涨2709元,8系则需要上涨3605元。

由于上游原材料的价格上涨压力,各大动力电池供应商已经开始陆续提高动力电池的售价,这给下游的新能源汽车整车厂带来了巨大的压力。

成本压力之下,越来越多的汽车厂商开始上调新车售价。3月10日,据特斯拉官网显示,特斯拉 Model Y 长续航版和高性能版均涨价1万元。

特斯拉打响了涨价“第一枪”,其他玩家或许也会跟进。其实,新能源汽车厂商已经掀起了一轮涨价潮,在2022年初,蔚来、小鹏、比亚迪、长城欧拉、上汽通用五菱等品牌旗下的新能源车型都宣布了不同程度的涨价。

2021年12月以来,已经有超过15家新能源车企宣布了不同程度的涨价。如果缺芯加剧、原材料价格继续上涨,未来不排除汽车厂商继续涨价的可能。

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