中教控股拟出资24.5亿元,收购四川锦城学院51%股权

其中16.76亿元以现金支付,剩余7.7亿元由配发及发行5899.65万股代价股份支付,该部分股份占经扩大后公司股份约2.53%。

蓝鲸教育7月27日讯,中教控股日前发布公告称,于2021年7月26日,公司全资子公司Admiral One International Limited拟向卖方Lyandy Investment Limited收购目标公司隆兴投资有限公司100%股份,总代价为24.46亿元。

其中16.76亿元以现金支付,剩余7.7亿元由配发及发行5899.65万股代价股份支付,该部分股份占经扩大后公司股份约2.53%。每股发行价15.688元,发行价较昨日收市价有溢价21.61%。

据悉,目标公司隆兴投资有限公司主营业务为投资控股。其直接持有四川锦城实业发展有限公司51%股权,并通过四川锦城实业间接持有四川大学锦城学院51%举办权。

目标集团四川锦城实业发展有限公司,主要业务为投资控股,作为四川大学锦城学院的举办者,并负责该学院校区的物业开发。目标学院四川大学锦城学院,始建于2005年。转设后名为成都锦城学院,为位于中国四川省成都市的一所民办本科高校。

根据双方协议,卖方保证目标集团于2021年6月30日的净现金不少于2.70亿元。倘目标集团于2021年6月30日的净现金少于保证金额,则保证金额与实际净现金之间差额的51%将于完成时自现金代价16.76亿元中扣除。

中教控股表示,经考虑目标集团的战略地段、办学质量、办学声誉、规模及发展潜力,董事认为,收购事项为本集团于中国的高等教育市场提供具吸引力的增长潜力。董事亦认为收购协议项下拟进行的交易的条款属公平合理并符合公司及公司股东之整体利益。

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