中国华融拟转让华融湘江银行全部股权持续“瘦身”,同时拟引战增资不超过420亿元

根据公告,中国华融拟启动华融湘江银行、华融金融租赁股权转让项目立项。这是中国华融继转让华融交易中心、华融消费金融股权、重组华融信托股权后又一大“瘦身”举措。

11月17日晚间,中国华融发布《建议根据特别授权非公开发行内资股及H股股份》《拟启动华融湘江银行股权转让项目立项》《拟启动华融金融租赁股权转让项目立项》等公告,引发市场关注。

根据公告,中国华融拟启动华融湘江银行、华融金融租赁股权转让项目立项。这是中国华融继转让华融交易中心、华融消费金融股权、重组华融信托股权后又一大“瘦身”举措。

此次股权转让具体方案拟采取公开方式,在依法设立的省级以上(含省级)产权交易机构转让所持华融湘江银行31.41亿股股份,股权占比40.53%;同时,转让华融金融租赁47.37亿股股份,股权占比79.92%。

在价格方面,首次挂牌价格应不低于经财政部备案的资产评估结果,评价基准日确定为2021年9月30日。据悉,上述议案已经董事会审议通过,尚待股东大会审议批准。

公开信息显示,华融湘江银行成立于2010年10月,是在重组湖南原株洲市商业银行股份有限公司、湘潭市商业银行股份有限公司、衡阳市商业银行股份有限公司、岳阳市商业银行股份有限公司和邵阳市城市信用社(四行一社)的基础上,依法新设合并成立的国有股份制商业银行。注册资本人民币77.5亿元。

根据该行今年三季报信息披露,该行前两大股东持股比例合计超过50%,分别为中国华融占股40.53%、湖南财信投资控股有限责任公司占股17.81%。中国华融为该行第一大股东,若此次股权转让完成,中国华融将退出该行股东行列。

业绩方面,截至今年9月末,华融湘江银行实现营业收入87.74亿元,同比增长13.27% ,净利润23.56亿元,同比增长3.70%。资产总额达4111.17亿元。资本充足率指标均较年初有所上升。

关于不断转让金融牌照类子公司,华融表示,近年来,在监管部门“回归本源、聚焦主业”的指导下,中国华融积极回归主业,加速推进机构瘦身。本次转让华融金融租赁及华融湘江银行股权以及此前已披露的转让安排,是落实监管要求的具体举措,是稳步推进机构瘦身、优化业务布局、全面聚焦主责主业的正常股权转让行为。

“公司出售金融子公司股权,有利于于补充公司核心一级资本,在优化不良资产主业资源配置、巩固公司主业的核心竞争力和市场地位方面将起到积极的作用。对金融子公司股权转让,公司按照金融企业国有资产股权转让相关规定,以经审计评估后的每股净资产为基础确定首次转让价格,确保国有资产保值增值。同时,在实施相关股权转让过程中,公司将通过公开转让方式引入符合监管要求、有实力、有协同、有市场影响力的投资者,进一步促进金融子公司未来实现更好地发展。”

一边是积极“瘦身”,另一边是引入战略投资者补充资本。

根据中国华融第十三次董事会审议通过《关于中国华融资产管理股份有限公司非公开发行内资股及H股的议案》,中国华融拟发行内资股392.16亿股,发行H股19.61亿股,发行总规模411.77亿股,募集资金不超过420亿元人民币。

具体看来,内资股发行对象为中国中信集团有限公司、中保融信私募基金有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、工银金融资产投资有限公司。其中,中信集团认购不超过188.24亿股、中保融信基金认购不超过145.10亿股、中国信达认购不超过39.22亿股、工银投资认购不超过19.61亿股。H股发行对象为公司原有股东中国人寿保险(集团)公司,认购不超过19.61亿股。

中国华融指出,此次发行引入的战略投资者较前期公告增加了工银金融资产投资有限公司。另外,中信集团、中保融信基金持股比例均不超过30%,不涉及公司控制权变化;中国信达、工银投资为财务性投资。

此前,华融延迟公布了2020年年报,2020年度归属于该公司股东的净亏损为人民币1029.03亿元,引起市场哗然。

2021年上半年业绩披露,华融实现收入总额人民币460.63亿元,同比增长0.8%;归属于该公司股东的净利润人民币1.58亿元,同比减少24.6%;年化平均股权回报率1.7%,年化平均资产回报率0.2%。

对于此次发行后的资本充足率情况,华融表示,本次发行后,公司资本充足率可满足监管要求。“在资本补充方面,通过引入5家战略投资者增资,公司及时补充资本,改善资本监管指标,提升风险抵御能力,进一步夯实了可持续健康发展的基础。在资金和业务方面,公司与战略投资者有较大的协同空间,将结合自身业务模式,与各战略投资者展开广泛合作,依法合规推动公司与股东相互支持,提升公司风险内控水平和盈利能力。在公司治理方面,优化了公司股权结构,进一步促进公司完善现代企业管理制度,完善公司治理结构,形成科学的决策机制、执行机制和监督机制,促进各方规范履职。在提升市场影响力方面,公司本次引入的5家战略投资者是各自行业和业务领域的市场领先者,有助于提升公司市场地位和品牌形象。”

就公司复牌事项,中国华融表示:“公司一直和相关监管机构保持沟通。公司将适时向香港联交所提交复牌申请并及时公告。”

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