富力地产:将2022年1月份到期美元债展期半年

12月16日消息,富力地产(02777.HK)昨日发布公告称,拟以折扣价回购2022年1月到期的共7.25亿美元、年利率5.75%的优先票据。

富力地产表示,债券持有人可以原价卖出变现,但只可出售所持票据的50%;或以8.3折的价格全部卖出。

此外,富力地产还给出了展期半年至2022年7月13日偿还的选项。这笔债券原定的到期日为2022年1月13日。

富力地产在公告中称,今年下半年以来行业迎来拐点,由于银行对开发商的贷款减少,开发商获得在岸资本减少;由于购房贷款发放减少及购房者对开发商交付能力的担忧导致房产销售减少,“这些因素下,像本集团这样的开发商资金来源受限。”

为致力于产生足够的离岸现金流以履行离岸财务承诺,富力地产称,过去12至18个月,公司通过节省开支、减少土地银行业务、出售资产及投机性融资等方式降低不利市场环境的影响,包括出售广州国际机场富力综合物流园。

12月7日,富力地产公告称,将出售广州国际机场富力综合物流园30%股权给黑石集团,预计公司将自出售事项取得12.63亿元现金,资金将用于降低公司负债水平及用作公司一般营运资金。

不过,这一交易或生变。

根据上述交易公告,富力地产需在公告后15个营业日内寄发通函,但在12月13日,富力地产公告称,需额外时间落实予以该通函及若干资料,包括但不限于物业估值报告,申请将寄发通函的日期延长至1月31日或之前。

今年1月,富力地产以40.62亿元将富力综合物流园70%股权出售给黑石集团。若按这一估值计算,12月宣布出售的30%股权估值有所下降。

截至11月底,富力地产年内销售收入约1121.7亿元,同比减少4.4%;销售面积约881.5万平方米,同比减少11.2%。据悉,富力地产2021年设定的销售目标是1500亿元。

此前,2019、2020年,富力地产均未完成目标销售额,完成率分别为86.38%、91.31%。

今日港股开盘,富力地产开跌1.39%,但盘中一度涨超5%,截至发稿涨幅收窄至1.39%。今年以来,富力地产股价已跌59.79%。

 

 

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