69个项目、91家机构、54亿融资,新消费的“春天”又回来了?

3月,新消费的“春天”似乎又回来了。

文|壹览商业 沈燕君

编辑|薛向

3月,新消费的“春天”似乎又回来了。

据《壹览商业》不完全统计,3月份消费领域共发生69起融资事件,融资金额为54.03亿人民币。与2月相比,融资数量增加33起,融资金额环比增长142.03%;与去年同期相比,今年3月份融资数量虽增加了15起。

2021 3 和 2022 3 对比.png

01 资本卖力,消费回暖

3月份消费领域共有91个投资机构参与投资,和2月份相比,增加了37个投资机构。相对活跃的投资机构有9个,其中BAI资本、IDG资本、峰瑞资本、腾讯投资、险峰长青都参与了三个项目,中金资本、源码资本、梅花创投、戈壁创投分别参加了两个项目。

值得注意的是,兰州拉面陈香贵和乐乐茶创始人宋欢平投资了兰州本地连锁咖啡放哈;速食及快速烹饪品牌日日煮投资了植物基产品研发商好食科技;小红书投资了潮玩产品提供商又燃又兔;小米集团投资了智能清洁机器人研发生产商赫特智慧。

从行业来看,融资集中在家居家用、餐饮、零售行业,投融资事件分别为10起、10起、7起。和2月份相比,3月份整体投融资情况回暖,和1月份相当。

2022年3月新消费领域融资分布.png

从融资轮次看,3月份新消费品牌融资集中在天使轮、Pre-A轮和A轮系列,分别共发生了22起、10起、19起,新消费品牌投融资大部分依旧处于早期阶段。

2022年3月融资轮次分布.png

从融资金额看,除了未披露的12个项目外,3月份情况和2月份情况相当,都集中在亿元级和千万级。其中,获千万级融资的品牌有36个,融资金额为8.88亿元,融资次数占比52.17%;获亿元级融资的品牌有13个,融资金额为44.87亿元,占总融资次数的18.84%;获百万级的品牌有8个,融资次数占比11.59%。

2022年3月新消费融资金额次数分布.png

值得注意的是,亿元级融资集中在美妆个护、母婴、零售、家居家用、餐饮、电商这些领域。

2022年3月新消费领域投融资情况统计.png

02 家居餐饮,并驾齐驱

在3月份投融资事件中,最突出的是家居家用。和1月份的1起以及2月份的2起来说,3月份家居家用达到了今年以来的投融资巅峰,总共10起,和餐饮投融资事件数量相当,位列第一。并且,家居家用投融资总金额共15.9亿,占整体投融资金额比例最高,为29.43%,餐饮投融资金额为11.43亿,占整体投融资金额为21.15%。

2022年3月新消费领域投融资情况统计.png

其中,在3月份家居家用投融资事件里,最亮眼的是坚果投影JMGO获得10亿元的Pre-IPO融资事件,由OPPO、老股东IDG资本以及乐讯天成联合投资,并由方创资本担任独家财务顾问。据企查查app显示,坚果投影JMGO目前共获11轮融资,投资方有阿里巴巴、IDG资本、StarVC、国信证券等,融资总金额大约在30亿元左右。

据悉,坚果投影JMO是一家智能投影设备研发商,产品价格在2799~39999元不等。据36氪报道,坚果连续三年获得天猫双十一投影仪类目榜首,2020年618坚果投影仪全网销售额突破2.51亿,销售量突破80000台,位列投影品类第一,全品类连续获得全网618类目销售七连冠。

除了家居家用,餐饮行业也从2月份的投融资低潮中走了出来,和1月份投融资次数相当,同为10次投融资。相较于1、2月份,3月份投融资金额达到最高,共有11.43亿元。其中,舌尖科技获得融资金额最高,共10.5亿人名币,此轮投资方并未透露。舌尖科技是一家多品牌餐饮科技企业,旗下有“趣巴渝”、“舌尖工坊”、“舌尖英雄”。创始人是陆正耀,此前创立了瑞幸咖啡、神州租车等品牌。

值得注意的是,在3月份还有国潮疆文化餐饮连锁品牌疆小骆、新型会员制餐饮便利店连锁品牌每日咕嘟、餐饮供应链服务提供商信良记等9个品牌获得融资。

事实上,零售和食品也恢复到了1月份的投融资状态中。3月份零售行业共有7次融资事件,融资金额共2.58亿元;食品也发生了7起融资事件,融资金额为3.8亿。而1月份零售共8起,金额为5.88亿;食品共6起,融资金额高达19.15亿。3月份和1月份相比,虽然融资事件差不多,但在融资金额上相差较大。

在3月份零售投融资事件中,鲜牛肉连锁零售品牌牛大吉获得了1亿的融资金额,由深熊资本领投,老股东险峰长青跟投,春涧资本担任独家财务顾问。本轮融资主要用于品牌供应链建设和数字化建设。目前,牛大吉已在全国开店近200家,未来将在120+城市布局,三年共开5000家鲜牛肉店。据悉,牛大吉专门供应卤牛肉、现烤牛肉干、现煮牛杂、牛肉炸串、牛肉菠萝包、牛腩粉面等预制菜和成品菜。

其次,在这7次融资事件中,零售连锁品牌LOTGOO、手表二手闲置交易平台中表等品牌也获得融资。

再来看看食品赛道的融资情况。植物基肉制品研发商植得期待、植物基产品研发商好食科技、益生菌酸奶品牌简爱酸奶、潮汕预制菜品牌物满鲜等共7个品牌获得融资。其中,共有两个专注于做植物基品牌获得融资。Grand View Research数据显示,全球肉类替代品市场,将在未来几年,实现超常规增长。同时,乳制品替代品市场,正在蓬勃发展。2019年,全球肉类替代品市场的价值,为45.326亿美元,到2025年,这一数字预计将达到71.067亿美元。除了新锐品牌植物标签、Simulate、谷肉等,包括雀巢、麦当劳、农夫山泉等品牌也纷纷入局植物基赛道。

03 饮料下滑,文娱兴起

开年三个月,饮料行业的投融资情况如下:1月份融资事件9起,融资金额为6.37亿;2月份融资事件4起,融资金额为3.06亿;3月份融资事件为4起,融资金额仅为0.23亿。和去年3月融资事件7起,19.44亿的成绩相比,今年3月,饮料行业尚未迎来“好春天”。

翻看去年3月饮料投融资事件发现,获得融资的品牌有57.14%属于咖啡赛道。例如意大利连锁咖啡品牌illy coffee融资金额高达15.54亿元,以及隅田川咖啡获近3亿元。今年3月,获得融资的茶饮咖啡品牌大多处于天使轮、种子轮,除了日本咖啡品牌%Arabica融资金额未披露外,其余品牌融资金额均未过亿。

除此之外,酒水赛道融资情况也在下滑。1月份有3起,金额为0.43亿;2月份为2起,融资金额为2起,仅0.03亿;3月发生了1起,即茶饮酒水品牌肆拾玖坊获B+轮融资,金额未披露。

不过,相比于前两个月,文娱潮玩正处于稳步增长中。3月在文娱潮玩的投融资事件有5起,融资金额为1.34亿,前两个月加起来共5起,融资总金额为0.76亿。在三个月的融资事件中可以看到,50%的投融资都围绕着剧本杀行业。相比于去年一整年,剧本杀投资在27起文娱潮玩投融资事件中,占比约23%。除此之外,“元宇宙”、“NFT”也是资本近期所爱。

另外,服饰、运动、宠物,表现稳定,并未出现强烈波动。值得注意的是,美妆个护的投融资事件波动较大。1月份美妆个护完成了6轮融资,金额为20.53亿;2月份共4轮融资,金额为0.97亿;3月份融资事件为6起,金额共4.8亿。其中,3月份有新生代国民美妆品牌蜜丝婷Mistine完成A轮融资,获2亿人名币;功效护肤品原料企业维琪科技也为A轮,获得超2亿元的资金。

事实上,在美妆个护方面,美妆集合店融资情况不断。在1月份,美妆集合店品牌HARMAY話梅获得2亿美元,折合成人名币大约有12.8亿。与此同时,美妆集合店品牌WOW COLOUR、高端美妆零售品牌国免GDFS分别在2月份和3月份获得上亿美元和千万人名币。

据悉,HARMAY話梅成立于2008年,在淘宝店开启了卖小样的路线,是一家从线上走向线下的美妆集合店。靠大牌小样吸引顾客,再招揽大牌、国货和海外小品牌来提升门店毛利率。目前话梅在全国仅开了9家店。而WOW COLOUR则走了和话梅不一样的路线。从入驻品牌就能看出,WOW COLOUR选择了靠性价比来吸引消费者。据该品牌官网可知,巴黎欧莱雅、强生、珂拉琪、资生堂、HFP、雅漾、芙丽芳丝、卡姿兰、INTO YOU、UNNY、朴物大美、半亩花田等品牌正式入驻WOW COLOUR。这些品牌大多属于国货、海外中小品牌,价格不高,具有“网红属性”。而国免GDFS则直接在客群上做区分,选择在下沉市场发力,避免在达到饱和状态的一二线城市和其余品牌激烈竞争。

04 写在最后

总的来看,3月份消费领域投融资事件相较于2月份来说整体回暖。在今年3个月的投融资事件中可以看出,餐饮、零售依旧是资本的重点关注。而家居家用在3月份达到了今年以来的投资高峰。美妆个护不如往年火热,但也尚未遇冷。与此同时,饮料却呈现出下滑趋势,在3月份的不同行业投融资事件排名中跌出前三。

附:2022年3月新消费融资事件

2022年3月新消费领域投融资事件.png

备注:融资以品牌或媒体披露时间为主,涉及多个赛道的首选品牌/企业的主营业务。对于向市场公开金额的融资,计算中用实际数字。对于没有公开的金额融资,部分融资额数据为估算值,计算方法如下:数十万=50万;数百万=300万;数千万=3000万;数亿=30000万;近亿及亿元=10000万;千万级=1000万;百万级=100万。外币经过换算,未披露融资金额暂不计入。

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