农业巨头先正达撤回科创板IPO“转道”上交所主板

先正达转战上交所主板。

5月18日,上交所正式终止对先正达科创板首发上市的审核,公司公告称撤回科创板上市申请后将转向上交所主板提出上市申请。

公司在官网表示,全面实行股票发行注册制正式实施后,板块定位更加清晰,主板定位突出大盘蓝筹特色,先正达更适合在全面注册制下的上海证券交易所主板上市,同时将有助于接触到更多元的投资者,也对公司长期价值有利。

从此前先正达向上交所递交的申请科创板上市的招股书来看,先正达拟募集资金650亿元,目前科创板的IPO募资纪录为中芯国际,募资金额为200亿元,若先正达在科创板上市,将刷新科创板募资纪录,即使整个A股历史上,也仅有7家公司募资总额超过500亿元。

从当时的募资投向来看,先正达最主要的募资用途是“全球并购项目”,拟将投入208亿元,另外还将195亿元用于偿还长期债务以及130亿元用于“尖端农业科技研发的费用和储备”。

据了解,先正达集团于2019年注册于上海,主要由瑞士先正达、安道麦及中化集团农业业务组成,是全球领先的农业科技创新企业,主营业务涵盖植物保护、种子、作物营养产品的研发、生产与销售,并从事现代农业服务。

2021年先正达集团在全球植保行业排名第一、种子行业排名第三、在数字农业领域处于领先地位;在中国植保行业排名第一、种子行业排名第一、作物营养行业排名第一,是中国现代农业服务行业的领导者。

据招股书显示,中国化工农化有限公司直接持有先正达99.1%股份,为公司控股股东,同时中国化工农化有限公司的全资子公司麦道农化持有先正达0.9%股份,国务院国资委为先正达的实际控制人。

2020年至2022年(以下简称报告期),先正达分别实现营业收入约为1587.79亿元、1817.51亿元和2248.45亿元,同期实现归母净利润分别约为45.39亿元、42.84亿元和78.64亿元。截至2022年末时,公司全部资产总额达到约5731.02亿元。

值得一提的是,如此庞大的体量下,先正达并购产生的商誉持续处于高位,报告期各期,公司商誉账面价值分别为1664.13亿元、1632.06亿元及1781.59亿元,占总资产的比例分别为37.03%、36.15%、35.12%。

前次科创板申报,先正达占用募资金额比例最大的项目仍为全球并购项目,预计未来公司规模还将进一步扩大。(蓝鲸上市公司 徐晓春 xuxiaochun@lanjinger.com)

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