A股银行中收之“困”:一季度同比跌幅超10%,超半数负增长

据蓝鲸新闻统计,今年一季度,42家上市银行手续费及佣金净收入总额为2284.11亿元,同比跌幅10.32%。同比下降的银行有29家,其中20家银行跌幅在10%以上,3家银行甚至跌幅超过30%,仅13家为正增长。

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在息差不断收窄的背景下,中间业务成为银行竞争的新赛道。然而,目前我国商业银行中间业务持续承压,同业竞争激烈,增长较为乏力。

据蓝鲸新闻统计,今年一季度,42家上市银行手续费及佣金净收入总额为2284.11亿元,同比跌幅10.32%。同比下降的银行有29家,其中20家银行跌幅在10%以上,3家银行甚至跌幅超过30%,仅13家为正增长。

对于下降原因,业内人士指出,除了基金、理财的持续降费以及基金代销不景气之外,2023年下半年落地的保险费率降费对手续费的冲击较大。在业内人士看来,商业银行亟需加强金融产品和服务创新,提供更加有针对性的差异化、特色化产品和服务,以满足市场的多层次需要,挖掘中间业务的发展潜力。

超半数银行中收同比负增长

从整体情况来看,A股上市银行一季度手续费及佣金净收入维持了负增长,与去年全年相比,降幅进一步扩大。

据蓝鲸新闻统计,今年一季度,42家上市银行手续费及佣金净收入总额为2284.11亿元,同比减少262.85亿元,跌幅10.32%。而2023年全年同比降幅为8%。

一季度,同比下降的有29家银行。其中,国有大行、股份行悉数下滑,城商行下降的为10家,农商行下降的有4家。

分类别计算,国有大行整体降幅仍小于其他银行,而股份行整体降幅排在首位。

具体来看,六大国有银行的手续费及佣金净收入总额为1541.39亿元,同比下降7.51%;股份行总额为622.07亿元,同比下降16.4%;城商行总额为104.11亿元,同比下降12%;农商行总额为16.55亿元,同比下降8.19%。

蓝鲸新闻注意到,有20家银行跌幅在10%以上,3家银行甚至跌幅超过30%,包括苏农银行、张家港行、郑州银行,同比分别下滑74.86%、64.28%以及31.62%。

值得关注的是,不少银行的中收拖累了整体营收。例如农业银行,今年一季度该行实现营业收入1860.21亿元,同比下降1.76%。其中手续费及佣金净收入290.37亿元,同比下降10.79%。

建设银行今年一季度实现营业收入2009.28亿元,同比下降2.97%。其中,手续费及佣金净收入392.78亿元,较上年同期下降8.69%。该行在一季报中解释称,主要是受保险、基金等行业费率普遍下降及上年同期高基数影响,代理业务等收入同比下降。

对于手续费收入下降原因,中泰银行业首席戴志锋亦指出,除了基金、理财的持续降费以及基金代销不景气之外,边际来看,2023年下半年落地的保险费率降费对手续费的冲击较大。大行结算手续费占比较高,有支撑,同比降幅最低。

不可忽略的是,有13家银行同比正增长,部分银行一季度的中收表现较为亮眼。其中,手续费及佣金净收入同比增速在10%以上的银行有11家,包括南京银行、青岛银行、青农商行、重庆银行、成都银行、西安银行、无锡银行、江阴银行、常熟银行以及瑞丰银行。

银行中收仍承受压力

在业内人士看来,目前银行中间业务收入仍存在一定压力。

戴志锋指出,预计2024年上半年银行手续费收入仍承压,下半年有望在低基数下逐步企稳。“保险费率下调对部分代销保险占比较高的银行冲击较大,后续随着理财规模的继续稳步回升,预计资管收入将对手续费收入有一定补充。”戴志锋表示。

普华永道在《2023年中国银行业回顾与展望》中指出,在银行净息差、净利差不断收窄的背景下,商业银行亟待向“轻资本”模式转型,提升中间业务质量,为收入增长创造新的空间。

从2023年来看,我国商业银行的中收持续承压,增长潜力待挖掘。“商业银行亟需加强金融产品和服务创新,提供更加有针对性的差异化、特色化产品和服务,以满足市场的多层次需要,挖掘中间业务的发展潜力。”普华永道表示。

值得一提的是,日前迎来的银保新政或将对银行的中收产生积极影响。

5月9日,国家金融监督管理总局发布《关于商业银行代理保险业务有关事项的通知》(以下简称“通知”),其中指出,取消银行网点与保险公司合作的数量限制。明确商业银行代理互联网保险业务、电话销售保险业务和其他保险业务,各级分支行及网点均不限制合作保险公司数量。

一位从业多年的银保渠道人士向蓝鲸新闻指出,新规利好银行中间业务收入。根据此前规定,商业银行每个网点在同一会计年度内只能与不超过3家保险公司开展保险代理业务合作。新规定落地后,银行可以选择与更多的保险机构合作,更好地给客户匹配产品,代销保险业务将进一步拓宽,从而增加银行的手续费收入。