近期，寒武纪、英特尔、海力士、TI 等半导体龙头相继发布超预期财报，市场或已从AI叙事向AI业绩兑现切换。产业端，海力士基于1c工艺的新一代AI服务器内存模块SOCAMM2 192GB已量产，适配英伟达 Vera Rubin，存储设备工艺突破有望利好半导体全产业链。

南方基金郑晓曦关注半导体产业链投资机遇。她管理的南方信息创新混合持仓聚焦科技自立自强，重点投向具备自主可控能力的半导体领军企业，另一只产品南方半导体产业股票则深耕半导体芯片产业，坚持长期集中投资，深度绑定半导体产业成长。

从业绩表现看，这两只产品A类份额近一年净值增长100.68%与98.70%，均跑赢42.14%与56.74%的业绩比较基准（数据来源：同花顺，截至2026年5月6日）。

南方信息创新混合（A 类：007490/C 类：007491）
南方半导体产业股票发起（A 类：020553/C 类：020554）