蓝鲸新闻8月5日电，有投资者在互动平台向东山精密(002384)提问：外网新闻说特朗普政府正在起草禁止进口中国新型光模块，如果属实，旗下的索尔斯光电还能正常给北美厂商供货吗，另外，泰国的工厂量产推进情况如何，预计第一批产品多久出厂？东山精密回复，相关传闻已留意到，目前仅为市场消息，公司会持续跟踪海外相关监管动态。

东山精密回应美国拟禁止进口中国光模块传闻：目前仅为市场消息

蓝鲸新闻8月5日电，投行伯恩斯坦将AMD目标股价从600美元上调至650美元。


1）算力硬件：集邦咨询更新行业预判数据，预计2026年全球九大云厂商合计资本支出规模将突破8867亿美元，同比增幅接近90%。
2）AI应用：全球多模型聚合平台OpenRouter发布最新一周AI大模型调用量榜单，排名前五的产品全部由中国企业研发。
3）智能驾驶：《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，拟于2027年7月1日起正式实施。
4）芯片：韩国三星电子和SK海力士正在评估中国中微半导体的芯片制造设备，考虑将其用于旗下中国工厂。
5）有色金属：美联储最新议息会议维持利率不变，美元和美债收益率回落，缓解了有色金属行业的外部压力。

今日投资舆情热点

蓝鲸新闻8月5日电，私募排排网最新数据显示，多家量化机构旗下产品在7月出现大面积、深幅度的回撤，部分产品年内收益由正转负，单月跌幅超过20%。具体来看，截至2026年7月31日，梁文锋旗下幻方量化9只展示产品中，除九章幻方中证500量化多策略2号尚存0.04%的微弱年内正收益外，其余8只产品年内收益已全部告负。其中，幻方量化信淮500指数专项19号7期开年以来净值跌幅达3.84%。更令人关注的是月度表现，幻方旗下9只产品7月单月跌幅全部超过20%，最大回撤来自幻方中证500量化进取1号，单月净值下挫22.15%。

幻方量化多只产品年内收益转负 9只产品7月跌幅超过20%

蓝鲸新闻8月5日电，唐山市场主流钢厂计划对湿熄焦炭下调50元/吨、干熄焦炭下调55元/吨，2026年8月7日零点执行。邢台地区部分钢厂对湿熄焦炭下调50元/吨、干熄焦炭下调55元/吨，2026年8月7日零点执行。

唐山市场主流钢厂计划对湿熄焦炭下调50元/吨

蓝鲸新闻8月5日电，受嘉能可业绩表现及整体市场乐观情绪提振，欧洲矿业指数上涨2.55%。霍赫希尔德矿业股价上涨5.2%，弗雷斯尼洛股价上涨5.3%。

蓝鲸新闻8月5日电，今日全市场共103股涨停，连板股总数32只，42股封板未遂，封板率为71%（不含ST股、退市股）。焦点股方面，AI应用概念股传智教育8连板，被牛散举牌的德龙汇能4连板，液冷概念股豪尔赛4连板，实控人变更的欣天科技20CM3连板。

8月5日涨停分析

蓝鲸新闻8月5日电，现货钯金涨近3%，报1392.15美元/盎司。

蓝鲸新闻8月5日电，也门胡塞武装5日称袭击了一艘位于红海海域的沙特油轮。

蓝鲸新闻8月5日电，美国将于本月下旬起禁止出口钨废料和回收电池材料。就在不到一周前，特朗普刚刚正式授权政府部门，允许将具有潜在关键战略价值的材料留在国内。根据联邦公报上公布的一项规定，钨废料和俗称的“黑粉”(black mass)——即来自于锂离子电池回收的碎金属，将被强制要求在美国本土销售。不过，相关企业仍可申请豁免。该项禁令将持续执行一年。

美国将于本月下旬起禁止出口钨废料和电池碎片

蓝鲸新闻8月5日电，印度5年期国债收益率下降8个基点至6.33%。

蓝鲸新闻8月5日电，英国富时100指数涨0.3%，法国CAC40指数涨0.2%，德国DAX指数涨0.7%。

欧洲主要股指集体高开

蓝鲸新闻8月5日电，天眼查显示，近日，中微半导体设备（上海）股份有限公司完成工商变更，注册资本由约6.26亿人民币增至约9.58亿人民币，增幅约53%。中微半导体设备（上海）股份有限公司成立于2004年5月，法定代表人为尹志尧，经营范围包括研发、组装集成电路设备、泛半导体设备和其他微观加工设备及环保设备，提供技术咨询、技术服务等。

中微公司增资至9.58亿 增幅约53%

《科创板日报》5日讯，今日，科创50指数收涨4.78%。盘面上个股涨多跌少，仅1只个股跌幅大于4%。分行业来看，半导体产业链集体爆发，材料、设备方向领涨，中巨芯、正帆科技20CM涨停，有研硅涨超17%，中微公司、拓荆科技涨超12%，联瑞新材、中船特气等纷纷上涨。光通信、PCB板块走强，长盈通涨超13%，新锐股份、欧科亿涨超9%。物理AI概念表现活跃，埃科光电、索辰科技涨超13%，格灵深瞳、中望软件等跟涨。

科创板收评：科创50指数收涨4.78% 半导体产业链集体爆发


截至14:32，沪深300指数上涨1.1%，中证A500指数上涨1.5%，资金涌入相关ETF，同花顺iFinD数据显示，截至昨日，沪深300ETF易方达（510310）近一月获约116亿元净流入，A500ETF易方达（159361）近一月获约40亿元净流入。
市场分析指出，在低利率环境下，存款和债券收益率处于相对低位，权益资产的长期配置吸引力有所提升；此外，当前行情进入业绩验证阶段，资金会更加关注盈利兑现、现金流稳定性和分红回报。沪深300、中证A500作为A股核心宽基，覆盖一批规模大、流动性好、盈利能力较强的龙头公司，基本面透明度高、盈利稳定性相对更强，既有红利资产的稳定底色，也有科技制造龙头的成长弹性，是分享A股权益市场长期表现的重要工具。
沪深300ETF易方达（510310，联接基金A/C/Y：110020/007339/022928）跟踪的沪深300指数精选A股市场市值最大、流动性最好的300家龙头公司，覆盖金融、消费、制造、科技等核心行业；A500ETF易方达（159361，联接基金A/C/Y：022459/022460/022930）跟踪的中证A500指数从各行业选取500家代表性上市公司，行业分布更均衡，兼顾价值与成长，助力投资者把握核心宽基长期配置机遇。

行情进入业绩验证阶段，沪深300ETF易方达（510310）、A500ETF易方达（159361）受


8月5日早盘，人形机器人板块震荡上行，截至午间收盘，国证机器人产业指数上涨2.7%。同花顺iFinD数据显示，机器人ETF易方达（159530，联接基金A/C：020972/020973）半日获4000万份净申购。
中信建投证券表示，人形机器人板块迎来多重催化：谷歌DeepMind发布全新机器人模型，机器人大脑能力持续提升，有望助力其在终端场景加速落地；宇树IPO确定询价日，上市进程渐行渐近；特斯拉Optimus迈向量产，供应链反馈积极。

人形机器人板块迎多重催化，机器人ETF易方达（159530）半日获4000万份净申购



近期，全球云计算与AI算力产业利好密集释放。海外五大云厂商二季度财报后集体上修2026年资本开支指引，合计资本开支规模有望突破8867亿美元，同比增幅近90%。国内方面，“十五五”算力网建设预计新增直接投资4万亿元，年均8000亿的投放节奏为“十四五”的三倍；上半年四大云厂商资本开支增速超80%。

机构分析指出，AI推动云计算从弹性资源生意转向重资产基础设施+高附加值模型服务。当前AI云收入主要由三部分组成：GPU租赁、MaaS/API服务、PaaS/SaaS工具链。AI算力需求推动云服务进入提价周期，预计将改善云业务毛利率。

AI大模型加速商业落地，算力需求持续井喷，云计算作为核心算力交付载体迎来全新增长动能。在此背景下，南方基金旗下云计算ETF南方(158012)于7月27日起正式发售，为投资者提供了一键布局云计算产业链的投资工具。

云计算ETF南方(158012)紧密跟踪中证云计算50指数，行业分布高度聚焦云计算产业链，其中计算机行业占比约63%、通信行业占比约34%，重点覆盖AI算力基础设施相关领域。指数前十大成份股包含中科曙光、新易盛、中际旭创等，囊括光模块、算力基础设施、AI应用等云计算产业链企业。

云计算产业链迎全新增长动能，南方基金旗下云计算ETF南方(158012)发售中

蓝鲸新闻8月5日电，市场震荡反弹，三大指数低开高走。中际旭创成交额超675亿元，刷新该股此前在2026年7月30日创出的597.7亿元的成交额历史天量。量能明显放大，沪深两市成交额2.66万亿，较上一个交易日放量4460亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3700只个股上涨。从板块来看，智能驾驶概念爆发，索菱股份、浙江世宝、兴民智通、山子高科涨停。AI应用端反复走强，新开普、博彦科技涨停。算力租赁概念反复活跃，利通电子4天3板。半导体产业链反弹，金海通2连板，和远气体、大为股份、中巨芯涨停。贵金属概念表现活跃，四川黄金涨停。算力硬件方向局部回暖，长飞光纤、华盛昌涨停。下跌方面，油气概念走势较弱，通源石油震荡下挫。截至收盘，沪指涨1.47%，深成指涨1.86%，创业板指涨1.32%。

收评：科创50指数大涨4.78% 沪深两市成交额放量超4400亿

蓝鲸新闻8月5日电，国内商品期货多数收涨，铂涨超9%，钯涨超8%，沪银涨超7%，尿素、焦煤、沪金涨超3%，沪铅、碳酸锂涨超2%，沪锌、焦炭、纯碱、鸡蛋、烧碱、沪锡、生猪涨超1%。跌幅方面，集运欧线跌超9%，乙二醇跌超6%，原油、纯苯跌超5%，苯乙烯、液化气、丙烯跌超4%，燃料油、甲醇、短纤、PTA跌超3%，沥青、不锈钢、塑料跌超2%。

国内商品期货多数收涨 铂涨超9%

蓝鲸新闻8月4日电，中信证券研报指出，AI算力基础设施快速扩张叠加光模块测试设备迭代升级共同推动光模块测试设备“量价齐升”。中信证券预测2027~28年，全球数通光模块出货量分别达1.3亿/1.68亿只，其中1.6T光模块有望接力800G成为主流，2027~28年速率在800G及以上的光模块需求占比分别达96.2%/98.2%。受益于数据中心加速建设以及光通信技术快速迭代，光模块测试设备“量价齐升”，中信证券预测2026~28年全球数通光模块测试设备市场空间分别达98.9亿、185.8亿、229.0亿元，分别同比增长196.1%、87.9%、23.3%。

中信证券：受益于数据中心加速建设以及光通信技术快速迭代 光模块测试设备“量价齐升”

蓝鲸新闻8月5日电，东方航空发布通知称，2026年8月5日起，国内航线燃油附加费再次下调。具体标准如下:一、国内航线旅客运输燃油附加费收取标准：800公里(含)以下航段，每位旅客收取人民币40元;800公里以上航段，每位旅客收取人民币70元。二、按规定享受国内民航成人普通票价10%的婴儿，免收燃油附加费。三、按规定购买国内民航成人普通票价50%的儿童(含无成人陪伴儿童)、革命伤残军人和因公致残的人民警察，旅客运输燃油附加费收取标准为：800公里(含)以下航段，每位旅客收取人民币20元；800公里以上航段，每位旅客收取人民币30元。

东方航空：8月5日起国内航线燃油附加费再次下调

蓝鲸新闻8月5日电，蓝鲸新闻盯盘数据显示，沪深两市成交额突破2.5万亿，较上一日此时放量近4300亿，预计全天成交金额超2.6万亿。

沪深两市成交额突破2.5万亿 较上一日此时放量近4300亿

蓝鲸新闻8月5日电，本田汽车预计2026全年经营利润6,500.0亿日元，此前预计5,000.0亿日元，市场预估6,763.5亿日元。本田汽车预计2027年经营利润6,500.0亿日元，此前预计5,000.0亿日元，市场预估6,763.5亿日元，预计销售净额24.15万亿日元，此前预计23.15万亿日元，市场预估23.21万亿日元；预计净利润4,000.0亿日元，此前预计2,600.0亿日元，市场预估4,789.6亿日元。

蓝鲸新闻8月5日电，本田汽车第一财季经营利润5,307.7亿日元，上年同期2,441.7亿日元，预估3,001.6亿日元，净利润4,509.2亿日元，上年同期1,966.7亿日元，预估2,507.8亿日元；销售净额6.06万亿日元，同比+14%，预估5.82万亿日元。

蓝鲸新闻8月5日电，日经225指数收涨3.66%，报66300.44点；韩国KOSPI指数收涨3.76%，报6598.25点。

日韩股市集体收涨

蓝鲸新闻8月5日电，摩根士丹利将AMD目标股价从410美元上调至465美元。

蓝鲸新闻8月5日电，午后核电板块异动拉升，常辅股份涨超10%，融发核电、久盛电气、中国核建、江苏神通、瑞奇智造、合锻智能等快速冲高。消息面上，2026年7月31日，国常会决定核准辽宁庄河一期等四个核电项目，共8台新机组，总投资预计超过1700亿元。这是2026年及“十五五”期间首批核准的核电项目。

核电板块异动拉升 常辅股份涨超10%

蓝鲸新闻8月5日电，诺和诺德表示，已找到Wegovy口服药定价的“最佳平衡点”，并计划明年推出减肥药CagriSema。

蓝鲸新闻8月5日电，蓝鲸新闻星矿数据显示，今日主力资金净流入电子、半导体、有色金属等板块，净流出食品饮料行业、医药、文化传媒等板块，其中电子板块净流入284.17亿元。个股方面，工业富联资金净买入34.95亿元位居首位，紫金矿业、兆易创新、亨通光电主力资金净流入居前；长鑫科技遭净卖出21.18亿元位居首位，新易盛、立讯精密、中际旭创主力资金净流出额居前。

主力资金监控：电子板块净流入超284亿

蓝鲸新闻8月5日电，澳大利亚S&P/ASX 200指数收盘上涨0.9%，至9,227.80点。