蓝鲸新闻8月5日电，中信建投研报指出，2026H2需求旺季到来，预计碳酸锂供给缺口将逐步放大，Q4来到缺口峰值，若虑产业链提前备货，年内价格高点可能在Q3末-Q4初，2027年预计需求持续景气，碳酸锂供给逐步释放但全年仍难言过剩。考虑储能、电车、钠电3个关键行业影响，预计2026H2价格区间15-20万元/吨，展望2027年，预计碳酸锂供需缺口1.5-9.9万吨（对应0.5%-3.4%），供需形势比今年略微宽松但依然供不应求，按照2027年10-15倍PE，对应明年主流锂矿企业市值包含的碳酸锂价格为11-14万元/吨。关注锂产品业绩弹性较大、锂矿产量增速较高、国内矿占比较大的公司。

中信建投：碳酸锂产能逐步释放 2027年全年仍难言过剩

蓝鲸新闻8月5日电，SpaceX CEO马斯克当地时间8月4日在公司首次财报电话会上表示，未来SpaceX的AI服务将“独家”基于英伟达系统运行。马斯克称，公司认为英伟达Vera Rubin架构是“最佳AI计算架构”。马斯克透露，SpaceX预计今年年底计算能力将超过2吉瓦（GW），明年底前将接近10吉瓦。同时，公司计划在地面和太空端部署英伟达Vera Rubin NVL72机架级系统，并将其用于“Starmind”卫星项目，预计明年开始发射相关卫星。

SpaceX将独家采用英伟达AI计算架构

蓝鲸新闻8月5日电，中信建投研报指出，7月A股整体回调，成长风格深度调整。上证综指、创业板指分别下跌6.4%、23.0%，小盘成长承压显著；煤炭、石油石化、银行逆势上涨。创业板指滚动月跌幅达20%，随着中报披露及海外科技事件扰动落地，市场定价逻辑回归基本面，关注科技成长估值修复机会。景气度方面，科技制造与工业金属景气占优：存储涨价持续演绎，海外云厂商资本开支持续上修；工业机器人产量同比高增28%，自动化资本开支持续兑现；工业金属库存低位叠加供给约束，价格获供需两端支撑。配置上，建议关注7月超跌但景气度仍在上行的科技成长反弹机会，同时兼顾业绩改善确定性较强的周期与制造方向。

中信建投：定价回归基本面 把握成长修复窗口

蓝鲸新闻8月5日电，Wind数据显示，周三（8月5日），共有9家公司限售股解禁，合计解禁量为7755.96万股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为8.37亿元。从解禁量来看，*ST美丽、申通快递、北芯生命解禁量居前，解禁股数分别为4456.67万股、1218.34万股、848.53万股。从解禁市值来看，北芯生命、奥浦迈、申通快递解禁市值居前，解禁市值分别为2.81亿元、1.82亿元、1.74亿元。从解禁股数占总股本比例来看，*ST美丽、奥浦迈、北芯生命解禁比例居前，解禁比例分别为3.88%、2.33%、2.03%。

A股限售股解禁一览：8.37亿元市值限售股今日解禁

蓝鲸新闻8月5日电，日本6月加班工资同比增长2.8%，前值2.9%。

蓝鲸新闻8月5日电，周二美股收盘后，SpaceX公布了上市后的首份财报。财报显示，受益于星链卫星互联网业务以及AI业务的强劲增长，公司季度营收接近翻倍，同时经营亏损大幅收窄。财报公布后，受资本支出飙升影响，SpaceX股价在盘后交易中下跌逾8%。

SpaceX首份财报出炉：二季度营收同比增长92% 资本开支飙升至184亿美元

蓝鲸新闻8月5日电，据美国媒体4日报道，一名携大量武器的男子2日出现在总统特朗普名下位于加利福尼亚州洛杉矶县的一处高尔夫球场，因可疑行为于当天被捕。特朗普定于4日晚些时候在这处高尔夫球场出席募款活动。

持武男子在特朗普即将出席活动的加州球场被捕

蓝鲸新闻8月5日电，美国麻省理工学院科学家开发出一种可扩展的制造技术，能将精细的分子材料无损地嵌入芯片上的电子器件内。他们利用厚度不到一纳米的分子层，制造出上千个器件，充分展示了这项新技术的稳定性与可扩展性。这一方法拓展了标准半导体工艺整合分子的能力，有望制造出结构全新、功能独特的器件。相关论文发表于新一期《自然·纳米技术》杂志。

新制造工艺将分子无损嵌入电子器件

蓝鲸新闻8月5日电，德国马克斯·普朗克核物理研究所研究人员领导的Double Chooz国际合作组首次探测到核反应堆停堆后的残余反中微子信号。这一成果为未来开展核反应堆状态监测、核安全保障和核材料监管提供了新思路。相关研究发表于新一期《物理评论快报》杂志。

核反应堆停堆后的反中微子信号首次测得

蓝鲸新闻8月5日电，美国Meta人工智能团队、法国巴黎文理研究大学和阿道夫·罗斯柴尔德基金会医院的研究人员开发出一种结合人工智能（AI）技术的非侵入式“大脑活动到文本”转换方法。这一脑机接口技术借助深度学习算法，能够根据脑电图或脑磁图信号解码人们在键盘输入过程中产生的脑活动，并将其转换为对应文字。相关研究发表于新一期《自然·神经科学》杂志。

脑机接口技术借AI实现脑活动转文字

蓝鲸新闻8月5日电，据CME“美联储观察”：美联储到9月维持利率不变的概率为41.6%，累计加息25个基点的概率为58.4%。美联储到10月维持利率不变的概率为30.5%，累计加息25个基点的概率为53.9%，累计加息50个基点的概率为15.5%。

美联储9月加息25个基点的概率为58.4%

蓝鲸新闻8月5日电，据报道，两位知情人士称，美国已告知领先的人工智能（AI）企业，政府将不对开放权重AI模型（Open-Weight AI Models）进行安全测试。

蓝鲸新闻8月5日电，中国物流与采购联合会今天（5日）公布7月份中国大宗商品价格指数。从指数运行情况看，大宗商品价格指数环比小幅回落，同比保持较大涨幅，市场运行基础总体稳固。7月份中国大宗商品价格指数为128.6点，环比回落1.3%，同比增长15.5%。在中国物流与采购联合会重点监测的50种大宗商品中，7月价格环比上涨的大宗商品有14种。其中，焦炭、氧化镨钕和瓦楞纸涨幅居前，环比分别上涨7.1%、6.4%和5.6%。

7月份大宗商品价格指数同比增长15.5%


①08:15 美联储主席施密德发表讲话；
②09:45 中国7月RatingDog服务业PMI； 
③14:45 法国6月工业产出月率； 
④15:50 法国7月服务业PMI终值； 
⑤15:55 德国7月服务业PMI终值； 
⑥16:00 欧元区7月服务业PMI终值； 
⑦16:30 英国7月服务业PMI终值； 
⑧17:00 欧元区6月PPI月率； 
⑨20:15 美国7月ADP就业人数； 
⑩21:45 美国7月标普全球服务业PMI终值； 
⑪22:00 美国7月ISM非制造业PMI； 
⑫22:30 美国至7月31日当周EIA原油库存、EIA战略石油储备库存； 
⑬次日04:05 美联储理事库克就经济前景发表讲话。

周三（8月5日）重点关注财经事件和经济数据


1、美股高开高收，三大指数集体收涨。纳指涨2.59%，标普500指数涨1.79%，道指涨1.71%。其中，道指、标普500指数均再创新高。费城半导体指数涨6.5%，连续第四个交易日上涨，此前该指数在7月暴跌20.6%。
2、三星公布全新3D内存路线图：zHBM的新系统垂直堆叠于AI加速器之上，晶圆键合技术有望实现超过传统HBM5内存10倍的存储密度。
3、SpaceX二季度收入78亿美元，同比增长92%，预期68.1亿美元；二季度调整后EBITDA为35亿美元，同比增长191%，分析师预期20亿美元。
4、AMD第二季度营收115.4亿美元，同比增长50%，预估113.1亿美元；第二季度调整后每股收益1.66美元，同比增长246%，预估1.62美元。
5、SpaceX称，公司正与英伟达合作设计卫星计算载荷，每颗Starmind卫星都将搭载英伟达Rubin GPU和Vera CPU。
6、马斯克称，GROK 4.6预计下周发布，GROK 5计划在今年发布。SpaceX预计年末计算能力将超过2GW，到2027年底，计算能力可能更接近10GW而非5GW。并表示，今年将尝试回收星舰V3的第一级和第二级。
7、AMD的CEO苏姿丰预计，数据中心销售将在2027年翻倍，将于2027年推出机架级产品。
8、英伟达表示，Alpamayo 2 Super现已开放商业使用。
9、Microchip Technology携手美光科技，展示面向AI与数据中心基础设施的高性能PCIe® Gen 6存储架构。
10、全球最小GPU芯片TinyGPU v2.0据悉通过实机测试。该芯片约有24万个晶体管，具备4-bit双缓冲，以及存储在QSPI RAM中的8-bit深度缓冲。
11、Webull发布多资产交易与自动化CLI工具，推出ChatGPT、Claude、Grok原生连接器。
12、Amae与谷歌健康将整合可穿戴设备数据。
13、亚马逊因交付合作伙伴计划问题被新泽西州提起诉讼。
14、摩根大通据悉接近达成收购Antin旗下法国区域制冷网络供应商的交易。
15、伊朗外交部发言人巴加埃4日说，伊朗仍在与阿曼就霍尔木兹海峡进行谈判，与阿曼的谈判在技术和政治层面取得“积极进展”。
16、伊朗据称正考虑允许欧洲方面在霍尔木兹海峡清除水雷。
17、据报道，白宫不打算公开发布其用于评估先进人工智能模型的新框架。
18、摩根士丹利报告指出，开放权重模型降低AI使用成本后，可能刺激更多企业部署，从而带动Token、算力和电力需求增长；无论模型开放程度如何变化，英伟达等均有望受益。
19、调查结果显示，OPEC 7月石油产量增加116万桶/日，至产出1944万桶/日，科威特、沙特、伊拉克增产明显。
20、国际原油期货结算价收跌超5%。WTI原油期货9月合约结算价跌5.69%，布伦特原油期货10月合约结算价跌5.26%。
21、COMEX黄金期货涨1.07%，报4134.2美元/盎司，COMEX白银期货涨3.27%，报59.75美元/盎司。

周三你需要知道的隔夜全球要闻：道指、标普500指数均再创新高，三星公布全新3D内存路线图，Space

蓝鲸新闻8月5日电，据美国媒体4日报道，美国政府已撤销巴西驻美大使的签证。

美国撤销巴西驻美大使签证

蓝鲸新闻8月5日电，乌克兰首都基辅市和基辅州布罗瓦雷方向当地时间5日零时21分至33分传出多轮强烈爆炸声。乌空军称俄军正在对基辅市发动新一轮弹道导弹袭击。

乌克兰首都基辅等地传出强烈爆炸声

蓝鲸新闻8月5日电，文件显示，伯克希尔哈撒韦以每股均价199.55美元出售182,980股德维特股票，目前仍持有约2,870万股德维特股份。

蓝鲸新闻8月5日电，据报道，自从美国最高法院否决其使用紧急权力（征收关税）以来，特朗普政府已发放了约1000亿美元的关税退款。

蓝鲸新闻8月5日电，马斯克称，星舰预计到2027年底可安全载人。

蓝鲸新闻8月5日电，塔米姆4日与美国总统特朗普就美伊局势通电话，强调应继续坚持对话、通过外交途径解决分歧。根据卡塔尔埃米尔宫4日发表的声明，塔米姆与特朗普讨论了地区局势最新发展，特别是旨在缓解美国与伊朗紧张关系、弥合双方分歧，从而为通过外交途径解决危机创造有利条件的各项努力。塔米姆还呼吁各方遵守美伊谅解备忘录达成的共识，支持旨在缓和地区紧张局势的国际倡议，以促进地区与国际和平与安全。

卡塔尔埃米尔与特朗普就美伊局势通话 呼吁继续对话

蓝鲸新闻8月5日电，富时A50期指连续夜盘收涨0.02%，报14755点。

蓝鲸新闻8月5日电，AMD的CEO苏姿丰预计，数据中心销售将在2027年翻倍。

蓝鲸新闻8月5日电，OpenAI模型在第三方网络安全测试中突破了界限。

蓝鲸新闻8月5日电，马斯克称，SpaceX现在目标是2030年实现1万亿美元收入，而不是2031年。

蓝鲸新闻8月5日电，COMEX黄金期货涨1.07%，报4134.2美元/盎司，COMEX白银期货涨3.27%，报59.75美元/盎司。

蓝鲸新闻8月5日电，周二（8月4日）纽约尾盘（周三北京时间04:59），离岸人民币（CNH）兑美元报6.7480元——逼平7月30日最终报价6.7480元，较周一纽约尾盘涨101点，日内整体交投于6.7599-6.7458元区间。

离岸人民币兑美元较周一纽约尾盘涨101点

蓝鲸新闻8月5日电，马斯克称，SpaceX正打造一个庞大的企业销售团队，从而为星链锁定更多企业合同。

蓝鲸新闻8月5日电，韩国7月外汇储备4279.5亿美元，前值4273.6亿美元。

蓝鲸新闻8月5日电，意大利媒体4日报道，黎巴嫩和以色列当天在意首都罗马开启新一轮由美国斡旋的安全谈判，重点讨论两国边境安全安排以及落实6月底在美国华盛顿达成的框架协议。