①工信部首提“算力银行”“算力超市”，算力调度平台有望率先获益。②国内供给短缺叠加海外供应不畅，溴素价格3月涨幅高达90%。③多元化应用场景驱动，固态电池行业迎来技术迭代黄金机遇期。

盘前题材挖掘

蓝鲸新闻4月3日电，日本3月综合PMI终值 53，前值52.5。

蓝鲸新闻4月3日电，日本3月服务业PMI终值为53.4，前值52.8。

《科创板日报》3日讯，继去年资本支出超过1万亿韩元之后，三星电机预计今年将进行规模相近的投资，主要是由于生成式人工智能和高性能计算的快速发展，带动了对高性能半导体衬底需求的结构性增长。目前，三星电机用于服务器和数据中心的FC-BGA生产线几乎满负荷运转。三星电机总裁张德铉表示：“该产品的需求量超过产能50%以上”，并补充说公司正在“同步升级生产线并扩建工厂”。（小K注：FC-BGA是连接高性能半导体和衬底的核心组件，具有高速信号处理和良好的散热能力。）

AI高性能计算需求火爆 三星电机FC-BGA生产线满负荷运转

蓝鲸新闻4月3日电，中信建投研报称，AI应用行业方面，坚定看好产业趋势下的投资机会，回调后逐渐出现合适买点。本周OpenRouter token调用预计环比增长11%，高速增长中。Agent的任务交付能力变得越来越强，除模型能力提升外，Agent Harness（让模型能力被结构化地应用）是重要驱动。看好2026年Agent快速落地，关注Agent自我迭代进化。

中信建投：看好2026年Agent快速落地 关注Agent自我迭代进化

蓝鲸新闻4月3日电，日本20年期国债收益率上升2.5个基点，至3.290%。

蓝鲸新闻4月3日电，谷歌正式推出Gemma 4大模型，包括四种规格的Gemma 4通用模型：高效20亿参数版（E2B）、高效40亿参数版（E4B）、260亿混合专家模型（MoE）与310亿稠密模型（31B）。

谷歌发布Gemma 4开源大模型

蓝鲸新闻4月3日电，SK海力士股价上涨6%，报88万韩元。

《科创板日报》3日讯，日本六氟化钨（WF6）供应商，如关东电化和中央硝子株式会社，上周已开始通知包括三星电子和DB HiTek在内的韩国半导体公司，称其原材料供应出现中断。据悉，这些六氟化钨供应商将利用现有钨库存维持供应至5月或6月，但无法保证下半年的供应。

日本部分六氟化钨厂商拟断供 或累及下游半导体公司

蓝鲸新闻4月3日电，华泰证券研报称，近年来，伴随着全球宏观不确定性的上升和国内居民资产配置需求增长与全社会广义投资回报率中枢下台阶，红利策略越来越受到资金重视；当前红利相对成长估值处于低位，中东局势扰动市场风险偏好，红利仍然具备底仓价值。华泰证券从选股和择时两方面对红利策略进行优化：1）选股角度，基于分红稳定性、盈利质量、行业中性优化，构建华泰策略高股息行业中性组合，基于自由现金流结合成长、资本开支相对强度因子构建华泰策略自由现金流成长、稳定组合；2）择时角度，关注风险偏好下行、通胀上行、震荡行情中升波三类超额收益环境，结合华泰金工团队量化择时模型，当前看多红利。