蓝鲸新闻7月8日电，韩元兑美元进一步上涨，至5月下旬以来高点。

蓝鲸新闻7月8日电，蓝鲸新闻星矿数据显示，今日主力资金净流入计算机、IT服务、通信等板块，净流出电子、电新行业、有色金属等板块，其中电子板块净流出117.21亿元。个股方面，紫光股份资金净买入20.50亿元位居首位，浪潮信息、网宿科技、工业富联主力资金净流入居前；长电科技遭净卖出22.49亿元位居首位，北京君正、华天科技、佰维存储主力资金净流出额居前。

主力资金监控：电子板块净流出超117亿

蓝鲸新闻7月8日电，据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗军方8日发表声明称，美国在中东地区的所有军事基地都将成为伊朗军队无人机的“合法打击目标”。声明说，鉴于美国袭击伊朗南部军事和民用区域，并违反伊斯兰堡谅解备忘录条款，伊朗军方动用无人机对美军在巴林的谢赫伊萨空军基地实施打击。此次行动是针对美国公然、反复违反停火的回应。

伊朗称中东美军基地是合法打击目标

蓝鲸新闻7月8日电，集运欧线期货主力合约日内涨幅扩大至5%。

蓝鲸新闻7月8日电，德国10年期国债收益率上涨3个基点，至3.0179%，为6月11日以来的最高水平。

市场午后震荡回落，三大指数再度翻绿，深成指跌超1%。成交量方面，第一个小时两市缩量942亿，预计两市全天成交2.55万亿。局部热点持续活跃，华为算力概念走强，广电运通封涨停，此前荣联科技、恒为科技涨停。市场情绪分化，整体依旧跌多涨少，AI服务器概念股紫光股份再度炸板回落，连板股宜宾纸业大跌，瑞芯微、实益达、双鹭药业冲板回落。

14点快评：市场情绪分化 局部热点持续活跃

蓝鲸新闻7月8日电，午后培育钻石概念震荡走弱，中兵红箭触及跌停，此前恒盛能源跌停，国机精工、力量钻石、四方达、惠丰钻石、楚江新材均跌超6%。

培育钻石概念震荡走弱 中兵红箭触及跌停

蓝鲸新闻7月8日电，今年第9号台风“巴威”7月8日8时位于台湾基隆市东偏南方向约1580公里的洋面上，中心附近最大风力17级（超强台风）。预计“巴威”将以每小时15~20公里左右的速度向偏西方向移动，今天夜间逐渐转向西北方向移动，之后趋向台湾以东洋面，强度变化不大。受“巴威”影响，9日夜里东海南部海域风力逐渐增大到8~11级。根据《浙江省防汛防台抗旱应急预案》，经研判会商，省防指决定于7月8日12时启动海上防台风应急响应。

浙江启动海上防台风应急响应

 蓝鲸新闻7月8日电，近日，工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台（NVDB）监测发现，AI编程工具Claude Code存在安全后门隐患，危害严重。Claude Code是美国Anthropic公司开发的AI编程工具，可根据文字需求自主完成代码编写、修复等工作。由于其内置了监控机制，未经用户同意即可向远程服务器回传用户地域、身份标识等敏感信息，受影响的Claude Code为2.1.91至2.1.196版本。建议相关单位和用户立即开展全面排查，对于安装上述受影响版本的开发终端，立即卸载或升级至已清除相关后门代码的最新安全版本；加强核心业务网段内开发工具外联权限管控与流量监测，防止敏感数据违规外传。

工信部发布关于防范AI编程工具Claude Code安全后门隐患的风险提示

蓝鲸新闻7月8日电，记者从水利部了解到，目前，西江2号洪水洪峰正在通过大湟江口江段，郁江1号洪水洪峰已通过贵港江段。受降雨影响，昨天8时到今天8时，广东西江下游干流封开江口至德庆江段、东江支流石马河，广西郁江支流武思江、桂南沿海南流江，云南南盘江支流巴江等24条河流发生超警以上洪水，最大超警幅度5.68米，其中吉林沐石河超保0.12米。

全国24条河流发生超警以上洪水

蓝鲸新闻7月8日电，截至目前，南向资金净买入额达130亿港元。

蓝鲸新闻7月8日电，近日，受大范围持续性强降雨影响，广西、湖北、甘肃等地发生水库溃坝、山体滑坡等自然灾害，基础设施损毁严重，灾区群众生命财产安全遭受重大损失，防汛救灾形势严峻。面对严峻汛情，泰康保险集团紧急启动救灾驰援机制，通过泰康溢彩公益基金会向受灾地区捐款人民币1000万元，用于支持灾区抢险救援、受灾群众转移安置和基本生活保障等工作，助力受灾地区尽快恢复正常生产生活秩序。目前，广西等地抢险救灾工作仍在紧张有序推进，泰康保险集团将持续关注灾情发展，根据灾区实际需求提供及时帮助和支持，与灾区人民共克时艰、守望相助。

泰康保险集团捐赠1000万元驰援广西等受灾地区

《科创板日报》8日讯，三菱化学和日本制钢所（JSW）计划，到2027年扩充用于下一代功率半导体衬底的氮化镓（GaN）产能，较2026年提高50%。据悉，三菱化学正与JSW合作研发功率半导体用GaN衬底，目前三菱化学/JSW 4英寸衬底仍处于客户验证阶段。随着需求增加，双方决定进一步扩增产能，且目标在2026年度开始提供6英寸、2028年度提供8英寸衬底样品。

三菱化学与日本制钢所计划扩产氮化镓 产能扩充幅度50%



截至2026年7月8日13:01，中证半导体行业精选指数(932066)一度涨超3%，现涨1.13%，半导体ETF南方(159325)盘中换手10.5%，成交1.55亿元，市场交投活跃。

消息面上，SEMI指出，2026年全球300mm晶圆厂存储领域设备投资预计首次突破500亿美元，增长29%至520亿美元，2027年再增11%至570亿美元。受AI基础设施、数据中心及下一代计算系统投资增加的支撑，这一增长反映了AI驱动对先进存储的持续需求。

SEMI预计2024年至2029年全球300mm晶圆厂存储领域设备投资将以19%的复合年增长率增长。全球300mm存储产能也预计将持续增加，2026年将达到每月410万片晶圆，2027年达到每月420万片晶圆。

机构指出，AI对先进存储的强劲需求支撑产能扩张。同时，国内晶圆厂对本土设备验证覆盖范围持续拓宽、导入节奏加快，国产替代进程提速为设备企业打开成长空间。

半导体ETF南方(159325)紧密跟踪中证半导体行业精选指数，场外投资者可关注南方中证半导体产业指数发起（A:020839;C:020840）。

南方基金旗下半导体ETF南方(159325)标的指数一度涨超3%，AI持续拉动存储扩产设备需求释放



截至2026年7月8日13:01，上证科创板芯片指数(000685)一度强势涨近5%，现涨2.53%，科创芯片ETF南方(588890)盘中换手3.08%，成交1.42亿元。

截至7月7日，科创芯片ETF南方(588890)最新单日资金净流入0.55亿元，近5个交易日合计净流入2.83亿元。

消息面上，根据TrendForce，第三季整体DRAM格局持续极度紧缺，但因消费级应用需求下修及高基期作用，合约价涨幅收敛，预计将季增13-18%。

模拟芯片行业正处于周期上行阶段，机构指出，受需求回升带动供应吃紧，部分产品交期已延长至6个月，尤其在AI服务器电源、光模块等应用场景中，模拟芯片需求随系统功率提升而显著增长。同时，工业、汽车与AI领域成为国产替代重点方向，国内头部企业有望凭借高端产品放量及规模效应率先实现利润改善。

科创芯片ETF南方(588890)紧密跟踪上证科创板芯片指数，投资者可关注科创芯片ETF南方(588890)，场外联接(A：021607；C：021608)。

芯片板块大幅走强，南方基金旗下科创芯片ETF南方(588890)标的指数盘中强势涨近5%



国务院日前批复原则同意《旅游强国建设“十五五”规划》。规划提出以推动高质量发展为主题，以推进文旅深度融合为主线，着力完善现代旅游业体系，优化旅游空间布局，培育旅游发展新动能，丰富旅游供给，释放消费潜力。要求各省区政府细化任务举措，各部门协调配合，确保规划目标任务落到实处。规划强调让旅游业更好服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园。

旅游强国战略的推进，有望为文旅产业链带来系统性发展机遇。面对政策驱动与消费升级的长期趋势，南方基金旗下司南投顾依托专业投研体系，关注相关产业的基本面变化与估值匹配度，筛选受益方向，理性理解政策影响。

国务院批复《旅游强国建设“十五五”规划》，南方基金关注文旅融合与消费升级的长期趋势



7月7日，国家发展改革委创新和高技术发展司副司长王若蒙披露了我国人工智能产业“十五五”期间五大工作思路：一是加快自主创新，强化模型、算力、数据等关键技术攻关；二是强化应用牵引，聚焦高价值领域打造标杆应用；三是深化生态协同，推动软硬件适配与产学研融合；四是坚持开放共赢，支持全球南方国家AI能力建设；五是确保安全可控，加快推进AI领域立法，防范数据滥用与深度伪造等风险。

政策导向再次明确了AI产业作为国家战略核心的地位，从底层技术攻关到场景应用落地，为产业链提供了长期发展框架。面对政策催化带来的产业机遇，南方基金旗下司南投顾关注产业趋势，也关注估值、拥挤度和持有体验，理性参与成长行情。

国家发展改革委披露AI产业“十五五”五大工作思路，南方基金关注自主创新与场景落地双重机遇



7月7日，A股三大指数集体收跌，沪指失守4000点整数关口。截至收盘，沪指跌1.26%报3990.24点，深证成指跌1.24%报15225.11点，创业板指跌0.94%报3911.91点。沪深京三市成交额接近2.6万亿元，较7月6日缩量逾5000亿元。行业板块几乎全线下跌，仅游戏与半导体逆市上涨。值得注意的是，全市场翻倍基数量从6月底的1230只骤降至909只，5天减少321只；两倍做多海力士ETF从6月25日创新高至今跌幅已超40%。公募调研数据显示，6月公募机构调研次数达2818次，在电子仍为最偏好方向的同时，调研明显向机械设备、医药生物、基础化工等行业扩散，调仓信号浮现。

南方基金FOF投资部总经理李文良认为，科技行业受益于AI强烈需求和资本开支加码，景气度较高。他同时强调，在战术层面需预防交易拥挤带来的短期回撤，中长期宜坚持多资产、多策略思路以分散波动。南方基金旗下司南投顾依托专业投研体系，通过基金优选和动态跟踪，力求把握成长机会，同时控制组合波动。

A股三大指数集体回调沪指失守4000点，翻倍基5天骤降321只，南方基金关注震荡再平衡中调仓信号

蓝鲸新闻7月8日电，香港恒生指数上涨3%至24,202.11点。

蓝鲸新闻7月8日电，蓝鲸新闻盯盘数据显示，沪深两市成交额连续第62个交易日突破2万亿，较上一日此时放量超70亿，预计全天成交金额超2.5万亿。

沪深两市成交额突破2万亿 较上一日此时放量超70亿

蓝鲸新闻7月8日电，台交所加权股价指数收高0.6%报45,734.41点。

蓝鲸新闻7月8日电，企查查显示，近日，华民半导体材料（湖南）有限公司成立，经营范围包含：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造等。企查查股权穿透显示，该公司由华民股份全资持股。

华民股份在湖南成立半导体材料公司

蓝鲸新闻7月8日电，SK海力士跌幅扩大至5%，三星电子跌超7%。

蓝鲸新闻7月8日电，燃料油期货主力合约日内涨幅扩大至6%。

蓝鲸新闻7月8日电，午后华为算力概念持续走强，广电运通封涨停，此前荣联科技、恒为科技涨停，并行科技、神州数码、拓维信息、先进数通、常山北明跟涨。消息面上，2026世界人工智能大会将于7月17日至20日举行，业界最大规模超节点华为Atlas 950真机将亮相。资料显示，这是目前行业规模最大的商用超节点，单柜64卡起步，最多可以连8192张NPU卡，专门为万亿参数的大模型训练和推理设计。

华为算力概念持续走强 广电运通等多股涨停

蓝鲸新闻7月8日电，周二，SpaceX正式成为纳斯达克100指数成分股的一员。尽管华尔街看涨声一片，但当天SpaceX跌近7%，创上市以来最低收盘价149.47美元。曾成功预测三次市场泡沫的传奇投资人Jeremy Grantham则发出了警告。他在接受最新采访时表示， SpaceX的股价极有可能在未来某一天暴跌。Grantham表达了他对埃隆·马斯克这家火箭公司的诸多担忧，包括其估值、远大的太空探索目标，以及对人工智能（AI）能否真正提高生产力的普遍疑虑。“我至少有90%的把握认为，会发生崩盘的情况，”这位亿万富翁投资者说道。

Grantham目前是波士顿基金管理公司Grantham，Mayo，Van Otterloo& Co.的联合创始人及首席投资策略师。他对1929年大崩盘之类的经典泡沫时期多有研究。事实上，现年八十多岁的他自己就曾经经历过无数的繁荣与破灭的周期，而其中许多都曾经被他预测到，包括2000年互联网泡沫破灭、2008年牛市顶部、以及2009年熊市底部等。

美国传奇投资人：SpaceX崩盘概率达90%

蓝鲸新闻7月8日电，商务部部长王文涛7月7日与荷兰外贸与发展合作大臣舍尔茨玛在北京共同主持召开中荷经贸混委会第18次会议，就中荷、中欧经贸关系坦诚、深入交换意见。

王文涛表示，今年3月李强总理与耶滕首相通话，就推动中荷开放务实的全面合作伙伴关系不断取得新进展达成重要共识。中国商务部愿与荷方加强在先进制造业、科技创新、绿色转型、现代服务等领域合作，希望荷方为中国企业赴荷投资营造公平公正可预期的环境，保持半导体产供链稳定，推动妥善解决有关企业纠纷。中方欢迎荷兰企业投资中国，共享中国大市场。

王文涛表示，上周中欧召开贸易投资磋商机制首次会议并发表联合声明，双方确认中欧稳定、平衡的关键贸易伙伴关系的新定位。希望荷兰政府在欧盟内发挥积极和建设性作用，推动欧方与中方相向而行，通过对话磋商管控分歧。

舍尔茨玛表示，荷兰政府和工商界高度重视对华合作。过去几十年来，荷中建立了健康稳定的经贸关系。荷方愿与中方进一步加强政策沟通与协调，深化贸易与投资合作，为中国企业赴荷投资提供稳定、透明的营商环境，推动欧中、荷中关系稳定发展。

会后，王文涛与舍尔茨玛签署了《成立中荷企业家委员会的谅解备忘录》，并共同出席了中荷企委会首次会议，两国30多家企业代表出席。

中荷经贸混委会第18次会议在京举行

蓝鲸新闻7月8日电，截至目前，南向资金净买入额达120亿港元。

蓝鲸新闻7月8日电，午后信息安全概念异动拉升，绿盟科技20cm涨停，众诚科技、熙菱信息、浩瀚深度、奇安信、亚信安全、天融信等跟涨。消息面上，日前央行等三部门就《金融业网络安全管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。

信息安全概念异动拉升 绿盟科技20cm涨停

蓝鲸新闻7月8日电，截至目前，南向资金净买入额达110亿港元。