蓝鲸新闻7月8日电，中信证券指出，Meta拟出租部分算力的新闻再次引发市场对算力过剩的担忧，叠加近几个月来云厂商现金流压力、上游涨价持续性、Capex增速放缓、AI交易过于拥挤等顾虑集中爆发，是导致科技股大幅波动的主要原因。短期来看，Meta此举核心是盘活存量老旧算力资产，考虑到其仍在持续开发先进模型并投建新一代算力硬件，拟出租算力与继续加码算力投资并不矛盾，同时由于近期算力租金仍在上涨，因此算力过剩的担忧并不成立，本轮科技股调整更多的是一次近期全球流动性收紧环境下的资金去杠杆与再平衡过程，而非AI产业趋势发生逆转。而对于中长期叙事，需要高度关注未来几个月是否会出现类似年初OpenClaw与Coding Agent的AI能力出圈时刻。此外，也观察到在海外AI资产进入高拥挤、高关联、高波动阶段后，国际资金开始重新寻找差异化收益来源，具备差异化价值的国产算力“Plan B”仍具韧性，有望获得外资配置。叠加临近业绩期，建议关注业绩确定性高增、估值合理的细分方向：景气度上，推荐叙事向好的国产FAB、设备，以及估值较低的光通信赛道；涨价链上，高AI敞口、先涨价的环节业绩兑现度更高，例如存储、PCB上游等。

中信证券：大幅波动不改AI超级周期 重视国产算力“Plan B”

蓝鲸新闻7月8日电，根据美国联邦通信委员会（FCC）官网的信披文件显示，SpaceX公司已在本周正式申请FCC批准其发射并运营一个由10万颗卫星组成的第三代（Gen3）卫星星座。第三代星座将由10万颗卫星组成，部署在两组薄层、紧密堆叠的运行轨道壳层中，标称高度分别位于323至327.5公里之间，以及473至477.5公里之间。当部署规模达到10万颗卫星，这套系统就不再是连接偏远地区和航班Wi-Fi的“卫星互联网”，而是AI时代的全球通信底座。SpaceX将第三代星座描述为“一个强大、有韧性、无处不在的通信基础设施”，具备“承载全球大部分互联网流量的能力”，为全球政府用户、企业、消费者，以及数十亿台AI驱动设备提供极低延迟、多吉比特级别的上下行对称吞吐能力。

SpaceX申请部署10万颗卫星 建立面向AI时代的空基通信底座

蓝鲸新闻7月8日电，富临精工8日早间公告，向特定对象发行A股股票申请获得深圳证券交易所受理。

蓝鲸新闻7月8日电，SK海力士盘中转涨，此前一度跌5%。

蓝鲸新闻7月8日电，古巴外交部长罗德里格斯7日表示，按现行价格计算，美国长期对古巴封锁已致古巴累计损失达1787亿美元。

古巴外长：美国封锁致古累计损失已达1787亿美元

蓝鲸新闻7月8日电，爱科赛博发布产品价格调整的告知函，当前，全球电子产业供应链经历了一轮深层次的结构性变化。上游原材料市场呈现普涨态势，导致产品核心原材料价格全面上涨、交期显著延长。面对持续且剧烈的市场波动，现有价格体系已难以覆盖成本增长。公司决定对测试电源、特种电源、电能质量全系列产品价格进行5%-10%不等的上调。7月20日零点起，所有新增订单执行新定价。

爱科赛博：对测试电源、特种电源、电能质量全系列产品价格进行5%-10%不等的上调

蓝鲸新闻7月8日电，日本东证指数跌幅扩大至1%。

蓝鲸新闻7月8日电，中信证券预测所跟踪的样本煤炭上市公司，2026年二季度净利润平均环比增长约31%，2026年上半年同比涨幅约19%，预计焦煤、无烟煤公司业绩增速或有更好的弹性。短期虽然煤价有所松动，但看好旺季因素催化下的煤价上涨效应。在供给收缩的背景下，预计三季度供需格局继续改善，利好煤价和板块业绩环比继续增长。中信证券判断目前板块正处于新一轮反弹中，推荐业绩弹性好的及冶金煤中估值相对有优势的公司。

中信证券：判断目前煤炭板块正处于新一轮反弹中

蓝鲸新闻7月8日电，韩国将于7月底公布韩元国际化路线图。

蓝鲸新闻7月8日电，布伦特原油期货涨幅扩大至2%，报76.173美元/桶。

蓝鲸新闻7月8日电，韩国将加大力度稳定市场和经济。


1、证监会对安某编造传播涉中公教育虚假信息立案调查，将在全面调查的基础上严肃追究相关当事人的违法责任。
2、国务院原则同意《旅游强国建设“十五五”规划》，培育旅游发展新动能，丰富旅游供给，释放消费潜力，加快建设旅游强国。
3、我国央行连续第20个月增持黄金储备，黄金储备达7544万盎司，环比增加48万盎司。
4、世界人工智能大会下周开幕，华为最大规模超节点真机、全球首款AI智能体手机等首秀。
5、美国中央司令部表示，美军中央司令部部队已开始对伊朗发动一系列强力打击，以回应伊朗针对国际水道中由平民船员操作的商业航运实施瞄准和袭击。
6、巨人网络公告，预计上半年净利润同比增长157%-183%；智微智能公告，预计上半年净利同比增长245%-310%；松发股份公告，预计上半年净利同比增长456%；招商证券公告，预计上半年净利同比增长93%-112%；光库科技公告，预计上半年净利同比增长170%-190%。
7、行云科技公告，预计上半年净利同比增长433%-699%；浪潮信息公告，预计上半年净利润26亿元-31亿元；坤彩科技公告，预计上半年净利润同比增长254%-305%；复旦微电公告，预计上半年净利润同比增长313%-416%；联动科技公告，上半年净利同比预增73%-139%；广合科技公告，预计上半年净利润同比增长85%-95%。
8、神工股份公告，拟投资11.3亿元建设硅零部件新品研发及配套硅材料等项目；岭南控股公告，拟收购广电城服85%股份；五洲医疗公告，筹划购买旋智电子控股权。
9、澜起科技公告，2025年第二次回购方案实施完成，累计回购的166.2万股将于7月8日注销。
10、锦浪科技公告，预计上半年净利润同比下降24%-32%。
11、沪硅产业公告，第二大股东国家大基金拟减持不超过2%。
12、多方消息表明，苹果首款折叠屏iPhone落地进度提速。从产业人士处获悉，该款折叠屏iPhone已经在量产阶段。
13、谷歌向德国核聚变初创公司Proxima Fusion提供4.11亿欧元融资，支持其建设欧洲首个商用核聚变电站。
14、微软公司寻求降低人工智能成本，正开始在Excel和Outlook等软件产品中以自研模型取代OpenAI和Anthropic的模型。
15、Meta在聊天机器人和Instagram中推出AI图像生成模型。Meta还表示，Muse Video即将面向创作者与Meta AI开放上线。
16、Anthropic据称计划在美国曼哈顿扩张，纽约市员工规模将翻倍至1000人，公司将从2026年夏季开始搬迁到纽约市。
17、研究机构SemiAnalysis报告指出，Meta的算力建设将加速，明年资本支出或创新高，其算力需求远未达峰值。
18、摩根大通分析师Rajat Gupta表示，尽管特斯拉和SpaceX合并“纸面上看起来合情合理”，但目前围绕合并的猜测低估了阻碍交易的潜在障碍。
19、SK海力士美国IPO据悉获得数倍超额认购，大约1000名散户投资者参与了7月6日的（管理层营销）电话会。
20、周二美股三大指数集体收跌，道指跌0.25%，纳指跌1.16%，标普500指数跌0.45%，半导体、存储板块大跌，费城半导体指数大跌4.65%，存储概念大跌5.45%。利弗莫尔中概股龙头指数收跌2.37%。
21、周二WTI原油期货结算价涨2.76%，布伦特原油期货结算价涨3.01%。COMEX黄金期货收跌1.22%，COMEX白银期货收跌3.09%。
22、据美国财政部消息，美国撤销一项授权允许伊朗石油销售的通用许可，相关收尾交易将被允许持续至美国东部时间7月17日零点。
23、报道称沙特正考虑扩大通往红海西岸的原油管道运能。

蓝鲸新闻7月8日早间新闻精选

蓝鲸新闻7月8日电，韩国KOSPI指数开盘下跌2.7%报7452.48点。

蓝鲸新闻7月8日电，中国生物制药公告，集团附属公司正大天晴药业集团股份有限公司已与阿斯利康就集团自主研发的PDE3/4抑制剂（研发代号：TQC3721）订立独家授权协议。根据协议条款，集团将授予阿斯利康在中国以外地区开发、生产及商业化TQC3721的独家许可。阿斯利康还将获得TQC3721特定开发方案的全球独家许可。集团有权获得2亿美元的首付款，以及潜在开发、监管及销售里程碑付款，合计最高可达19亿美元，同时还将获得基于TQC3721年度净销售额的最高可达双位数百分比的分级特许权使用费。协议的生效以惯常的交割条件为前提，包括取得相关监管部门的批准。

中国生物制药：与阿斯利康就TQC3721订立独家授权协议 首付款+里程碑付款合计最高19亿美元

蓝鲸新闻7月8日电，日本10年期国债收益率上升1.5个基点至2.855%，为1996年10月以来最高水平。

蓝鲸新闻7月8日电，日本6月季调后银行贷款同比增长5.7%，前值5.70%。

蓝鲸新闻7月8日电，日本5月未季调经常帐39683亿日元，预期41213亿日元，前值39078亿日元。

蓝鲸新闻7月8日电，今日有1只新股申购，为北交所的乔路铭；1只新股上市，为北交所的康美特。

今日申购指南及新股定位分析


①今日共有1只新股申购，为北交所的乔路铭（920079）；1只新股上市，为北交所的康美特（920189）。
②2026（第二十五届）中国互联网大会将于7月8日至10日举办。
③第二十一届上海国际汽车制造技术与装备及材料展览会将于7月8日至10日举办。
④2026 GAIC全球人工智能大会将于7月8日至9日举办。
⑤第四届中国—东盟防务智库交流活动将于7月8日至10日在昆明举行。
⑥IMF将于7月8日发布《世界经济展望》更新版本。
⑦EIA公布月度短期能源展望报告。
⑧今日有1000亿元7天期逆回购到期。
⑨今日将公布美国当周EIA原油库存等数据。

投资日历：周三资本市场大事提醒

蓝鲸新闻7月8日电，中信建投指出，全球常规油气储量替换不足形成产储错配，叠加深水开采技术成熟、单位开发成本持续优化，驱动全球油气勘探开发重心持续向深海转移；FPSO是深海油气开发经济性最优的核心浮式生产设施，行业迎来结构性复苏与全球订单集中释放周期。国内海工企业依托船体、上部模块制造产能与交付成本优势持续提升全球市场份额，深度受益本轮深海油气资本开支扩张。

中信建投：深海油气开发提速 FPSO进入景气周期

蓝鲸新闻7月8日电，中信建投指出，算力需求正成为PCB行业最重要的结构性增量，推动AI场景PCB升级为高多层、高密度、高速、低损耗和高可靠的平台型产品。AI服务器架构从CPU平台转向GPU/ASIC集群，全面抬升PCB在用量、层数、材料、孔结构、线路精度与可靠性的技术要求，带动高多层板、高阶HDI需求快速增长；与此同时，M7-M9低损耗基材迭代，mSAP等精密工艺加速导入，行业高端化趋势明确，倒逼全流程设备升级，PCB设备及配套耗材同步迎来发展机遇。

中信建投：AI PCB需求放量 高阶升级趋势明确

蓝鲸新闻7月8日电，Wind数据显示，周三（7月8日），共有7家公司限售股解禁，合计解禁量为15.45亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为567.0亿元。从解禁量来看，屹唐股份、亨通光电、太湖雪解禁量居前，解禁股数分别为15.33亿股、846.51万股、113.4万股。从解禁市值来看，屹唐股份、亨通光电、富乐德解禁市值居前，解禁市值分别为559.48亿元、6.85亿元、3842.65万元。从解禁股数占总股本比例来看，屹唐股份、太湖雪、骑士乳业解禁比例居前，解禁比例分别为51.88%、1.37%、0.36%。

A股限售股解禁一览：567亿元市值限售股今日解禁

蓝鲸新闻7月8日电，三星电子已开始量产其最先进的数据中心存储设备，这一产品将在英伟达即将推出的Vera Rubin平台内使用。这款企业级固态硬盘产品叫做PM1763，于今年早些时候在英伟达GTC大会上发布。三星当时将它与下一代高带宽内存HBM4和低功耗模块SOCAMM2一起展示，作为专为AI数据中心设计的综合方案的一部分。三星周三在声明中表示，这款存储设备采用最新的V-NAND闪存芯片和新研发的4纳米控制器，读写速度较前代产品提升逾一倍。PM1763可以减少先进处理器和AI加速器的数据延迟。三星称，为在AI训练和推理过程中保持高速运行，这款硬盘配备了液冷系统。

三星电子开始量产用于英伟达Vera Rubin平台的先进固态硬盘

蓝鲸新闻7月8日电，据洋浦海事局消息，7日，海南洋浦国际集装箱码头成功完成全国首单保税LNG罐箱国际转运业务，20个保税LNG罐箱顺利装船起航，运往越南。此次转运业务的顺利完成，有效丰富了洋浦港高端能源物流业态，拓宽了海南自贸港LNG跨境贸易通道。

洋浦国际集装箱码头完成保税LNG罐箱国际转运

蓝鲸新闻7月8日电，日本政府据悉考虑修改货币政策措辞。

蓝鲸新闻7月8日电，SK海力士预计将于7月10日在Nasdaq Global Select Market挂牌交易，届时将以发行前交易(when issued)模式进行，股票代码为SKHYV。股票代码预计将于7月13日变更为SKHY，并转为常规模式交易。所有发行前交易的结算日预计为7月14日。

SK海力士预计将于7月10日挂牌交易

蓝鲸新闻7月8日电，三星预计将携Galaxy Z Fold 8亮相“Unpacked”发布会。

蓝鲸新闻7月8日电，韩国5月未季调经常帐386.1亿美元，前值由282.923亿美元修正为282.9亿美元。

蓝鲸新闻7月8日电，加拿大康考迪亚大学科学家开发出一种名为“复合材料4D打印”的新工艺，利用扁平的碳纤维复合面板，打造出更轻、旋转更快的风力涡轮机叶片。这一进展可使垂直风力涡轮机变得更轻、更便宜且更易生产。相关论文发表于新一期《聚合物复合材料》杂志。

新工艺打造出更轻且旋转更快的风力涡轮机叶片

蓝鲸新闻7月8日电，以色列理工学院和特拉维夫大学研究团队开发出一种名为BetaDescribe的AI系统，可将蛋白质序列“翻译”成文字，自动生成对蛋白质功能、特性等信息的描述，为理解蛋白质功能开辟了新路径，有望加速药物研发和新材料设计。相关成果发表于最新一期《美国国家科学院院刊》。