蓝鲸新闻7月2日电，中信证券研报表示，功率器件板块正迎来二轮涨价周期确认与AI电源需求爆发的双重催化。中短期，根据各公司公告，国内外功率器件厂商将陆续启动第二轮涨价，本轮上行周期进一步明确；中长期来看，预计AI电源对功率器件拉动会持续强化，HVDC/SST趋势下长期增量空间将逐步打开。我们预计本轮涨价趋势有望延续至2027年，相关厂商有望开启新一轮收入快速成长同时盈利能力显著修复，看好功率器件板块整体上行机遇。

中信证券：功率器件二轮涨价趋势确立 AI电源打开长期增量空间

蓝鲸新闻7月2日电，韩国交易所因KOSPI 200期货下跌5%启动KOSPI的熔断机制，程序化交易暂停5分钟。

蓝鲸新闻7月2日电，日经225指数跌幅扩大至2%。

蓝鲸新闻7月2日电，中信建投指出，金刚石散热材料商业化进程持续提速，AI服务器、消费电子两大赛道均出现规模化落地产品。算力侧，神达、AMD金刚石散热AI服务器、曙光数创兆瓦级金刚石铜浸没液冷整机柜已批量商用，Akash金刚石冷却GPU服务器斩获大额订单；消费端微星游戏显卡、联想AI轻薄本、高端PC水冷头均导入金刚石复合散热方案。英特尔新一代服务器处理器也有望配套金刚石导热材料。伴随AI高算力硬件持续迭代，金刚石高导热材料替代空间广阔，产业链相关标的具备长期投资价值。

中信建投：金刚石高导热材料替代空间广阔 产业链相关标的具备长期投资价值

蓝鲸新闻7月2日电，美国股指期货下跌，其中纳斯达克100指数期货跌0.4%。

蓝鲸新闻7月2日电，MSCI亚太指数下跌1%至271.25点。

蓝鲸新闻7月2日电，WTI原油期货跌幅扩大至1%，报67.889美元/桶。

蓝鲸新闻7月2日电，日经225指数跌幅扩大，现跌1.0%，最新报69369.96点。

蓝鲸新闻7月2日电，现货白银向下跌破59美元/盎司，日内下跌0.17%。

韩国KOSPI指数跌超5%，SK海力士跌8%，三星电子下跌7%。

韩国综合股价指数（KOSPI）开盘下跌4.5%至7933.10点；日经225指数低开0.62%报70039.89点。

蓝鲸新闻7月2日电，北京市市长殷勇日前会见全球移动通信系统协会首席执行官洪曜庄。殷勇说，北京是一座古今交融、充满活力的现代化大都市，集聚了全国顶尖的移动通信运营商、移动通信技术产品研发和终端设备制造龙头企业以及标准制定组织机构，移动通信产业发展基础雄厚，人工智能科研创新资源丰富，国际开放平台成熟，产业配套保障完善，已构建起覆盖通信、算力、人工智能、卫星航天等领域的全产业链创新生态和涵盖基础研究、技术攻关、成果转化、应用落地的完整创新链条。全球移动通信系统协会是全球知名的移动通信行业组织，希望双方加强沟通联系，依托双方资源优势，拓展在数字技术创新、成果转化等方面合作，推动全球6G与人工智能协同创新、开放发展，实现双向赋能、互利共赢。我们将持续优化营商环境，为各类数字科技企业来京发展提供更优服务。

殷勇会见全球移动通信系统协会首席执行官


1、王毅6月30日同美国国务卿鲁比奥通电话。王毅指出，中美双方要拉长合作清单，打造更多积极议程，同时压缩问题清单，管控各种风险隐患。台湾问题牵一发动全身，希望美方务必慎之又慎对待涉台事务。
2、A股交易新规将于2026年7月6日起正式施行。新规优化基金收盘交易机制、扩展盘后固定价格交易方式适用品种、主板ST股涨跌幅提至10%。
3、6月中基协组织部分头部量化私募召开座谈会，在风险层面，座谈会涉及了DMA或收益互换等杠杆工具使用情况及杠杆倍数、极端行情下各家私募的风控机制以及同质化交易引发的流动性风险等内容。
4、上海市经济信息化委等五部门印发《上海市促进时尚消费品产业高质量发展行动方案（2026-2028年）》。其中提出，发展轻量时尚的AI手机、AIPC、智能音箱等终端和智能眼镜、智能耳机等可穿戴产品。 
5、重庆市住建委公开征求《重庆市城镇住房高质量发展“十五五”规划（征求意见稿）》意见。其中提出，支持有条件的房地产开发企业开辟建筑机器人、智慧家居等新赛道。
6、被动元件公司国巨通知客户上调全系列电容产品报价，涵盖积层陶瓷电容（MLCC）、铝电解电容、钽质电容、高分子铝电容、薄膜电容及超级电容等。
7、行业人士向蓝鲸新闻记者透露，市场传言的海外某钨钢棒厂商“停供”并不属实，但“不接新单、老单延期”的交付收缩情况确实存在。
8、2连板先导基电公告，筹划增资收购先导微电子控股权；行云科技公告，控股子公司签订55.08亿元算力服务合同；2连板格科微公告，公司2亿像素产品开发顺利并与部分客户达成初步合作意向；远东股份公告，子公司6月中标/签约千万元以上合同订单合计17.34亿元；神州数码公告，子公司预中标国产智算Token工厂项目，投标报价7.17亿元。
9、东方铁塔公告，上半年净利润同比预增81.87%-106.19%；孚日股份公告，上半年净利润同比预增50%-70%；金力永磁公告，预计上半年净利润同比增长31.17%-50.84%。
10、2连板新迅达公告，鑫兴光电华东区域半导体激光器芯片项目处于刚开工状态，建设完成并投产尚需较长时间；8天4板多氟多公告，半导体级氢氟酸营收占比不足2%，目前没有六氟化钨生产线。
11、厦门钨业公告，因洛阳钼业暂停提供钼尾矿，白钨矿回收子公司洛阳豫鹭停产；龙图光罩公告，与日月光、通富微电等先进封装客户的合作仍处于放量前的小批量阶段。
12、先导基电收上交所问询函，被要求披露拟收购标的先导微电子的估值合理性等问题。
13、甬金股份董事长母亲、实控人之一曹佩凤犯内幕交易、泄露内幕信息罪，被判处有期徒刑三年缓刑四年。
14、美联储主席沃什表示，当前美国通胀水平仍然过高，同时重申美联储工作的优先事项是确保物价稳定；希望美联储的资产负债表规模缩小，这已不是什么秘密。
15、特朗普7月1日表示，美国同伊朗在卡塔尔举行的最新一轮会谈进展顺利。
16、海湾国家被曝欲独自与伊朗达成地区安全协议，报道称在美伊谈判期间，沙特阿拉伯、阿曼、卡塔尔等海湾国家也正主动与伊朗开展直接外交接触与谈判。
17、周三美股三大指数集体收跌，道指跌0.02%，纳指跌0.66%，标普500指数跌0.21%。存储、半导体、计算机硬件大跌，费城半导体指数大跌超6%，存储概念跌超9%。
18、周三WTI原油期货结算价1.32%，布伦特原油期货结算价跌1.89%。COMEX黄金期货收涨0.15%，COMEX白银期货收跌0.53%。
19、苹果筹备全新iPad Pro与重新设计的入门级MacBook Pro，并计划于明年上半年推出基础版M7芯片。
20、有报道称SpaceX开发出类似头戴设备的AI原型机，设备据称将采用高通骁龙芯片，埃隆·马斯克很快否认了这一消息。
21、知情人士透露，软银集团正与多家贷款机构谈判，拟以OpenAI股权担保筹集100亿美元贷款。
22、三星电子首席技术官兼半导体研究所所长于6月30日在DS部门内部经营说明会上表示，HBM4E的可靠性测试良率已提升至70%以上。第七代DRAM工艺计划于今年11月完成生产准备认证。
23、半导体涨价潮蔓延至先进封装，日月光已再度调整封装报价，涨价幅度最高超过20%。

蓝鲸新闻7月2日早间新闻精选

蓝鲸新闻7月2日电，中金指出，5月中旬市场开始震荡调整，6月初后显现修复，但据前期高点仍有距离。行业方面，在热点主题累计涨幅与拥挤度都偏高的状态下，近期风格再平衡关注度有所抬升。从海外环境看，霍尔木兹海峡通航后，原油供应扰动缓解，WTI原油降至约70美元/桶，对全球通胀的推升压力已经明显减弱，但美联储主席沃什的货币政策立场仍阶段性影响投资者对美国货币政策的预期。从内部环境看，A股市场即将进入中报期，7—8月较好的中报业绩预计能对指数带来一定支撑，前期震荡整理、风格快速轮动现象可能已经处于尾声阶段，中金认为中报业绩将逐步成为投资主线。

中金：中报业绩将逐步成为投资主线

蓝鲸新闻7月2日电，今日无新股申购；有2只新股上市，分别为深交所的华润新能源，北交所的吉和昌。

今日申购指南及新股定位分析


①今日共有2只新股上市，为深主板的华润新能源（001248）、北交所的吉和昌（920193）。
②2026全球数字经济大会将于7月2日举办。
③2026上海国际具身智能产业博览会将于7月2日至4日举办。
④2026上海国际低碳智慧出行展览会将于7月2日至5日举办。
⑤2026汽车生态创新大会将于7月2日举办。
⑥安克创新：本次发行的H股预计于7月2日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。
⑦今日有3705亿元7天期逆回购到期。
⑧今日将公布美国6月失业率、美国6月非农就业人口等数据。

投资日历：周四资本市场大事提醒

蓝鲸新闻7月2日电，日本至6月26日当周外资买进日股-18165亿日元，前值由4794亿日元修正为4513亿日元。

蓝鲸新闻7月2日电，10年期日本国债收益率上升1.5个基点，至2.715%。

蓝鲸新闻7月2日电，Wind数据显示，周四（7月2日），共有7家公司限售股解禁，合计解禁量为2363.84万股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为8.69亿元。从解禁量来看，族兴新材、瑞联新材、方正阀门解禁量居前，解禁股数分别为1828.78万股、222.37万股、183.05万股。从解禁市值来看，族兴新材、德明利、瑞联新材解禁市值居前，解禁市值分别为5.54亿元、1.37亿元、1.32亿元。从解禁股数占总股本比例来看，族兴新材、瑞联新材、方正阀门解禁比例居前，解禁比例分别为15.24%、1.26%、0.9%。

A股限售股解禁一览：8.69亿元市值限售股今日解禁

蓝鲸新闻7月2日电，先锋精科7月1日在发布的投资者关系活动中披露，公司于2025年进行了“半导体光刻机设备精密零部件开发”研发项目内部立项，目前工艺开发完成，试验件尺寸加工验证中。同时，公司表示会在适当时间通过员工持股、股权激励等方式对关键管理人员和研发人员进行激励，实现核心团队与公司及股东利益的深度绑定。

先锋精科：光刻机精密零部件研发项目已完成工艺开发

蓝鲸新闻7月2日电，韩国6月CPI同比增长3.2%，预期3.20%，前值3.10%。

蓝鲸新闻7月2日电，拜耳集团据称将整合美国草甘膦业务，设立独立实体运营，新实体命名为鲁维昂（RUVEON）。


1、美国总统特朗普7月1日表示，美国同伊朗在卡塔尔举行的最新一轮会谈进展顺利。
2、美国贸易代表杰米森·格里尔表示，美国决定不续签与加拿大和墨西哥的贸易协定，而是选择对该协定进行年度审查。
3、消息人士称，伊朗代表团在当天于卡塔尔首都多哈举行的美伊间接会谈中要求分阶段执行此前达成的谅解备忘录，重点执行伊朗被冻结资产相关条款。
4、海湾国家被曝欲独自与伊朗达成地区安全协议，报道称在美伊谈判期间，沙特阿拉伯、阿曼、卡塔尔等海湾国家也正主动与伊朗开展直接外交接触与谈判。
5、伊朗称美方违反谅解备忘录承诺，将建立监督机制审查违规行为。
6、美联储主席沃什表示，当前美国通胀水平仍然过高，同时重申美联储工作的优先事项是确保物价稳定；希望美联储的资产负债表规模缩小，这已不是什么秘密。
7、苹果筹备全新iPad Pro与重新设计的入门级MacBook Pro，并计划于明年上半年推出基础版M7芯片。
8、知情人士透露，软银集团正与多家贷款机构谈判，拟以OpenAI股权担保筹集100亿美元贷款。
9、有报道称SpaceX开发出类似头戴设备的AI原型机，设备据称将采用高通骁龙芯片，埃隆·马斯克很快否认了这一消息。
10、必和必拓集团已提交一份环境影响评估报告，计划斥资15亿美元重启旗下位于智利北部的科罗拉多山铜矿，目标将矿山开采年限再延长20年。
11、欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局和“哥白尼海洋服务”计划7月1日联合发布公报说，6月21日当天全球海洋表面平均温度打破历史同期纪录。
12、世界杯1/16决赛，英格兰队在上半场落后的情况下，凭借队长哈里·凯恩在比赛尾声阶段的梅开二度，以2-1逆转战胜刚果（金），成功晋级16强。
13、美股三大指数集体收跌，道指跌0.02%，纳指跌0.66%，标普500指数跌0.21%。存储、半导体、计算机硬件大跌，费城半导体指数大跌超6%，存储概念跌超9%，美光科技、闪迪跌超10%。
14、WTI原油期货价格收于68.58美元/桶，下跌0.92美元，跌幅为1.32%。布伦特原油期货价格收于71.57美元/桶，下跌1.38美元，跌幅1.89%。
15、COMEX黄金期货收涨0.15%，报4044.6美元/盎司；COMEX白银期货收跌0.53%，报59.605美元/盎司。

周四你需要知道的隔夜全球要闻：特朗普称美伊在卡塔尔的会谈进展顺利 美股存储、半导体板块大跌

蓝鲸新闻7月2日电，据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率不变的概率为71.7%，累计加息25个基点的概率为28.3%。 美联储到9月维持利率不变的概率为36.1%，累计加息25个基点的概率为49.8%，累计加息50个基点的概率为14.1%。

美联储7月维持利率不变的概率为71.7%

蓝鲸新闻7月2日电，摩根大通称美国垃圾债违约率环比上扬64个基点至2.67%，逼近2024年1月份的2.80%。

蓝鲸新闻7月2日电，加密货币概念股盘后走强，Strategy涨超3%，Circle、BMNR涨超1%。

蓝鲸新闻7月2日电，富时A50期指连续夜盘收涨0.35%，报15300点。

蓝鲸新闻7月2日电，必和必拓称已提交环境许可申请，拟投资15亿美元重启智利塞罗科罗拉多铜矿。

蓝鲸新闻7月2日电，COMEX黄金期货收涨0.15%，报4044.6美元/盎司；COMEX白银期货收跌0.53%，报59.605美元/盎司。

蓝鲸新闻7月2日电，苹果计划于明年上半年推出基础版M7芯片。