今日，房地产板块迎来反弹，多只个股表现强势，其中大悦城、三湘印象等多股封死涨停。在相关ETF方面，南方基金旗下的房地产ETF（512200.SH） 上涨3.48%。
消息面上，根据相关报道，有房企告知其所在公司已不被监管部门要求每月上报“三条红线”指标。不过，部分出险房企被要求向总部所在城市专班组定期汇报资产负债率等财务指标。此外，开年以来，多家头部房企化债获实质性进展。
开源证券表示，当前房地产政策面整体温和，二手房增值税率下调、商业用房贷款最低首付下调及北京限购放宽，为市场带来宽松预期。尽管公募基金房地产持仓持续低配，但在政策支持下，房地产市场有望筑底企稳，板块配置价值日益凸显。优质房企凭借良好城市布局和改善型客户需求把握能力，以及住宅与商业地产双轮驱动的企业，将在地产复苏中展现优势，同时服务品质突出的物管企业也将受益于"好房子，好服务"政策导向。

政策宽松预期升温！南方基金旗下房地产ETF(512200)涨3.48%

蓝鲸新闻1月29日电，国债期货收盘多数上涨，30年期主力合约涨0.07%报112.17元，10年期主力合约涨0.06%报108.25元，5年期主力合约涨0.01%报105.875元，2年期主力合约收平报102.394元。

国债期货收盘多数上涨 30年期主力合约涨0.07%

蓝鲸新闻1月29日电，国防部1月29日下午举行例行记者会，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人蒋斌大校答记者问。记者：据报道，中央军委主席习近平日前签署命令，发布《军事理论工作条例》。请进一步介绍《条例》内容特点。

蒋斌：《军事理论工作条例》聚焦加快推进军事理论现代化，有4个特点：一是适应新体制新编制要求，构建权责清晰、分工明确、科学高效的组织管理体系。二是对军事理论项目管理全流程作出系统性规范，为各级开展理论研究攻关提供基本依据。三是贯通理论研究与成果运用链路，增强研以致用、以用促研效果，不断提升军事理论对战斗力的贡献率。四是推动完善支撑保障基础，统筹规范军事理论研究力量、条件建设、学科知识、学术交流等事项，充分激发军事理论创新活力动力。《条例》出台对全面加强军事理论工作、建设中国特色现代军事理论体系发挥重要作用。

国防部介绍《军事理论工作条例》

蓝鲸新闻1月29日电，今日全市场共83股涨停，连板股总数19只，34股封板未遂，封板率为71%（不含ST股、退市股）。焦点股方面，贵金属板块白银有色8连板、招金黄金9天6板、豫光金铅5连板、中国黄金5连板，油气股洲际油气7天5板，AI应用概念股天地在线9天5板。

1月29日涨停分析

为落实公募基金ETF产品命名规范要求，推动ETF高质量发展，海富通基金近期已完成旗下9只ETF产品的标准化更名，统一采用“标的指数+ETF+管理人”命名规则。
在此背景下，1月29日，海富通基金联合蓝鲸新闻举办“聚力启新程 E起向未来”ETF品牌焕新策略会，阐述ETF品牌升级内涵，并围绕权益、固收、债券ETF、港股科技及宽基投资等主题深入探讨。
海富通基金副总经理周小波、海富通基金固定收益投资总监陈轶平和华泰证券研究所所长、固收首席张继强等12位业内专家出席，就2026年股债市场投资机遇分享前瞻观点，为投资者布局提供有益参考。
未来，海富通基金将持续完善投研体系，打造专业化、特色化产品线，服务投资者资产配置需求。

（市场有风险，投资需谨慎）

海富通基金完成ETF更名并举办ETF品牌焕新策略会

蓝鲸新闻1月29日电，国防部1月29日下午举行例行记者会，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人蒋斌大校答记者问。记者：据报道，近日中俄防长举行视频通话，双方就继续加强两军关系交换了意见。请问发言人有何评论？

蒋斌：1月27日，国防部长董军与俄罗斯国防部长别洛乌索夫举行视频通话，就落实两国元首共识、深化两军务实合作充分交换意见。今年是中俄战略协作伙伴关系建立30周年，也是《中俄睦邻友好合作条约》签署25周年。近年来，在两国元首战略引领下，中俄关系保持高水平发展，两军各领域各层级交流合作成果丰硕，为维护国际和地区稳定发挥了重要作用。

中方将与俄方一道，进一步加强战略协作，丰富合作内涵，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持，为深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系作出新贡献，为全球安全稳定不断注入正能量。

国防部：中方将与俄方进一步加强战略协作

蓝鲸新闻1月29日电，商务部1月29日举行例行新闻发布会。有记者问：美国贸易代表日前在达沃斯表示，在可能举行的中美领导人会晤之前，中美双方有机会开启新一轮经贸谈判。请问商务部对此有何评论？

商务部新闻发言人何咏前表示，2025年，在中美两国元首战略引领下，中美双方秉持平等、尊重和互惠的精神，先后开展了五轮经贸磋商，取得一系列积极成果，充分证明中美双方通过平等对话磋商，能够找到解决经贸分歧的办法。两国元首釜山会晤后，双方通过中美经贸磋商机制在各层级持续保持沟通，共同推动落实元首会晤重要共识和吉隆坡经贸磋商成果。下一步，中方愿与美方共同维护好、落实好两国元首重要共识，用好中美经贸磋商机制，管控分歧、推进合作，促进中美经贸关系稳定、健康、可持续发展。

商务部：用好中美经贸磋商机制 管控分歧、推进合作

蓝鲸新闻1月29日电，财报公布后，Meta在法兰克福市场股价上涨6.9%；特斯拉股价在法兰克福盘前上涨1.8%。

蓝鲸新闻1月29日电，微软公布财报后，其在法兰克福上市的股票下跌6%。

蓝鲸新闻1月29日电，加通贝祥将特斯拉目标价从551美元下调至520美元。

《科创板日报》29日讯，今日，科创50指数收跌3.03%。盘面上，AI应用概念股局部活跃，光云科技涨超12%，九州一轨涨超10%，卓易信息涨超9%，星环科技涨超5%。 半导体板块全线走弱，京仪装备跌超9%，强一股份跌超8%，明微电子跌超7%，和林微纳、晶合集成等跌超6%。个股表现上，受业绩预亏损公告影响，*ST观典跌超19%。

科创板收评：科创50指数收跌3.03% 半导体板块全线走弱

蓝鲸新闻1月29日电，蓝鲸新闻记者获悉，九识智能与菜鸟无人车今日就无人车业务达成深度战略整合。菜鸟以自身无人车业务注入、现金投资等方式，成为九识股东。此次战略合作后，九识将获得“菜鸟无人车”品牌授权，开启双品牌运营，“菜鸟无人车”则保持作为阿里巴巴投资孵化的生态企业身份。同时，菜鸟无人车的管理和技术负责人也将加入九识智能，参与未来战略规划与运营管理。 （蓝鲸新闻记者 徐昊）

菜鸟入股九识智能  注入无人车业务 

蓝鲸新闻1月29日电，挪威主权财富基金2025年实现15.1%的回报率。

蓝鲸新闻1月29日电，财政部数据显示，12月份，全国共销售彩票523.49亿元，同比减少52.20亿元，下降9.1%。其中，福利彩票机构销售172.96亿元，同比减少18.34亿元，下降9.6%；体育彩票机构销售350.54亿元，同比减少33.85亿元，下降8.8%。1-12月累计，全国共销售彩票6279.69亿元，同比增加44.83亿元，增长0.7%。其中，福利彩票机构销售2085.77亿元，同比增加6.21亿元，增长0.3%；体育彩票机构销售4193.92亿元，同比增加38.62亿元，增长0.9%。

财政部：12月份全国共销售彩票523.49亿元 下降9.1%

蓝鲸新闻1月29日电，国内商品期货大面积收涨，沪银涨超8%，沪金、国际铜涨超7%，沪铜涨超6%，焦煤、原油、沥青、焦炭涨超3%，钯涨近3%，沪铝、沪锌、纯苯、苯乙烯、纯碱、橡胶涨超2%。跌幅方面，多晶硅跌超4%，碳酸锂跌超3%。

国内商品期货大面积收涨 沪银涨超8%

蓝鲸新闻1月29日电，欧洲斯托克50指数期货上涨0.17%，德国DAX指数期货下跌0.18%，英国富时100指数期货上涨0.22%。

蓝鲸新闻1月29日电，三大指数涨跌不一，沪指窄幅震荡，上证50指数涨超1%，创业板指冲高回落，科创50指数跌超3%。沪深两市成交额3.23万亿，较上一个交易日放量2646亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3500只个股下跌。从板块来看，白酒板块午后爆发，泸州老窖、水井坊、舍得酒业、皇台酒业、酒鬼酒涨停。有色金属板块反复活跃，金属铜、贵金属领涨，西部黄金7天4板，中国黄金5连板，北方铜业2连板创历史新高。油气股延续强势，洲际油气7天5板，准油股份2连板，中曼石油4天3板。房地产板块震荡反弹，大悦城、三湘印象、我爱我家涨停。下跌方面，芯片产业链下挫，美埃科技、京仪装备跌超9%。截至收盘，沪指涨0.16%，深成指跌0.3%，创业板指跌0.57%。

收评：上证50指数涨1.65% 白酒、资源股全线爆发

蓝鲸新闻1月29日电，瑞士12月贸易帐为30.36亿瑞郎，前值38.41亿瑞郎。

蓝鲸新闻1月29日电，据市场监管总局消息，2025年，市场监管总局共审结经营者集中706件，比上年增长9.8%，其中无条件批准687件，受理后申报方撤回申报13件，附条件批准5件，禁止1件。2025年，汽车、化学原料、通用设备、医药等高技术制造业领域投资活跃，软件信息技术领域投资持续发力。

市场监管总局：2025年完成经营者集中反垄断审查706件


1月29日午后，港股互联网板块红盘震荡，截至14:25，中证港股通互联网指数上涨0.3%，成份股中，东方甄选涨超13%，贝壳-W涨超8%，汇量科技涨超2%。截至昨日，港股通互联网ETF易方达（513040）连续4个交易日获净流入，产品最新规模达102亿元、创成立以来新高。
近期，阿里云正式上线Moltbot（原Clawdbot）全套云服务方案，将算力、千问模型及消息入口进行系统化整合，且首次深度嵌入主流云基础设施体系，为Agent的部署与长期运行提供标准化云端环境，意味着AI正从“模型能力展示”进一步迈向“可规划、可执行”的行动阶段。
有分析认为，从产业层面看，这反映出港股互联网龙头正加速构建围绕“模型-算力-平台-入口”的一体化生态，AI不再是单点应用，而是逐步演化为云服务和平台能力的重要组成部分。随着Agent成为AI商业化的重要形态，具备云基础设施、模型能力与应用场景协同优势的平台型公司，有望在效率提升与生态黏性方面形成正反馈，进一步强化港股互联网板块的中长期产业逻辑与配置价值。
中证港股通互联网指数由港股通范围内30家涉及互联网相关业务的股票组成，精准覆盖电商平台、内容生态、社交媒体及软件服务等核心互联网领域，与当前人工智能驱动互联网商业模式升级的市场主线相契合，投资者可借道港股通互联网ETF易方达（513040）等产品一键打包行业龙头。

云端Agent落地提速，港股通互联网ETF易方达（513040）助力把握产业深化发展机遇


中国航天科技集团今日表示，“十五五”时期，将谋划推动太空旅游、太空数智基础设施、太空资源开发、太空交通管理等新领域发展。在太空资源开发方面，开展“天工开物”重大专项论证，建设太空资源开发综合实验和地面支持系统，重点突破小天体资源勘查、智能自主开采、低成本转移运输、在轨处理等关键技术。
有分析解读称，太空采矿对于中国，是摆脱资源依赖、赢得未来战略主动权的关键一环。未来我国在小天体资源勘查、智能自主开采、低成本转移运输、在轨处理等关键技术上有望迎来突破。
中国商业航天将开发更多“太空+”场景，相关投资标的受市场关注。中证卫星产业指数选取50只覆盖卫星制造、发射、应用等领域的上市公司作为指数样本，其成份股涉及卫星制造、发射、应用等全产业链环节，具有产业链覆盖广、龙头集中度高、应用端占比高等特点，有望充分受益于行业上行贝塔。卫星ETF易方达（563530）跟踪该指数，可助力投资者把握“太空+”未来发展机遇。

太空采矿开启“天工开物”新篇章，关注卫星ETF易方达（563530）等产品投资价值

蓝鲸新闻1月29日电，诺基亚首席执行官称，仍在对业务组合进行转型，以更聚焦于人工智能和云领域。

蓝鲸新闻1月29日电，世界黄金协会协会在《全球黄金需求趋势2025年四季度及全年报告》中提到，波兰国家银行连续第二年成为全球最大官方黄金买家，2025年共增持102吨黄金，四季度增持了35吨，黄金储备已增至550吨，黄金占其总外汇储备的比重已升至28%，接近其10月份宣布的将黄金配置从20%上调至30%的目标水平。尽管如此，波兰央行行长Adam Glapiński于2026年1月表示，出于“国家安全原因”考虑，计划进一步将黄金储备提高至700吨，但尚未给出具体时间安排。

世界黄金协会：波兰央行2025年共增持102吨黄金 连续第二年成全球最大官方黄金买家

蓝鲸新闻1月29日电，摩根大通将Meta目标价从800美元上调至825美元。

蓝鲸新闻1月29日电，白酒基金LOF(161725)触及涨停，成交额2.8亿。

蓝鲸新闻1月29日电，从水利部了解到，“十四五”以来，全国水库运行管理水平大幅提升，水库安全状况持续改善。“十四五”期间，我国调度运用大中型水库，拦蓄洪水5591亿立方米，实现了大江大河重要堤防无一决口、连续4年各类水库无一垮坝，洪涝灾害损失占国内生产总值的比例由“十三五”的年均0.28%下降至0.17%。“十四五”期间，我国集中力量实施了17998座病险水库除险加固，强化水库库容管理，推进水库清淤，严肃查处侵占库容、影响防洪安全等行为，水库功能有效恢复。目前，水利部正在推进安全大坝、生态大坝、智能大坝建设，先行选取12座水库开展智能大坝建设试点，总结探索经验，发挥示范引领作用。

“十四五”以来我国水库安全状况持续改善

蓝鲸新闻1月29日电，谷歌旗下自动驾驶出租车公司Waymo最新表示，目标今年第四季度在伦敦推出完全无人驾驶的叫车服务。

Waymo目标今年第四季度在伦敦推出无人驾驶叫车服务

蓝鲸新闻1月29日电，巴克莱将阿斯麦评级从“平配”上调至“超配”，目标价从1200欧元上调至1500欧元。

蓝鲸新闻1月29日电，印度尼西亚证券交易所表示，将对持股比例低于5%的股东关联关系展开核查。

蓝鲸新闻1月29日电，世界黄金协会在《全球黄金需求趋势2025年四季度及全年报告》中关于未来的展望中提到，2025年，纽约商品交易所（COMEX）黄金期货基金经理净持仓逆势减少173吨。这一现象或反映出市场正转向更具战略意义的实物资产持仓配置。不过，四季度金价走高及市场波动加剧，也可能导致部分投机者缩减持仓规模。无论背后动因如何，当前持仓状态为后续资金流入预留了空间，同时也印证了一个普遍规律：与大规模净空仓位不同，大幅净多仓位对金价走势的预判参考价值较低。不过需要指出的是，在当前金价上涨势能如此强劲的背景下，因获利了结而引发投资回落的风险依然客观存在。