蓝鲸新闻9月2日电，国家能源局9月1日召开新型电网建设工作部署会。会议强调，“十五五”期间，我国电力需求仍将保持年均5%左右的增长，新能源占比进一步提高，高端产业对绿色高质量电能需求稳步增长，新模式新业态加速涌现，核心技术竞争加剧，对新型电网建设提出更高要求。新型电网建设是新架构、新技术、新服务的深刻变革，必须统筹谋划、系统施策。一是着力夯实基础设施长板，构建提升大电网安全稳定水平、充分发挥配电网公共平台作用、促进智能微电网灵活多元互动的主配微协同电网新架构。二是着力发挥创新引领作用，加快研发应用人工智能+、柔性构网、智能调控、长时储能等电网新技术，发展新质生产力。三是着力加强多元支撑保障，升级新能源高效并网消纳、高品质供电、算电协同等新业态友好适配的电网新服务，更好满足产业发展和人民群众需求。四是着力守牢安全运行底线，确保大电网安全稳定运行，加强工程安全质量管理，提升电网防灾应急能力，增强安全韧性水平。

国家能源局：加快研发应用人工智能+、柔性构网、智能调控、长时储能等电网新技术 发展新质生产力

9月1日，国家能源局召开新型电网建设工作部署会。会议强调，“十五五”期间，我国电力需求仍将保持年均5%左右的增长，新能源占比进一步提高，高端产业对绿色高质量电能需求稳步增长，新模式新业态加速涌现，核心技术竞争加剧，对新型电网建设提出更高要求。新型电网建设是新架构、新技术、新服务的深刻变革，必须统筹谋划、系统施策。一是着力夯实基础设施长板，构建提升大电网安全稳定水平、充分发挥配电网公共平台作用、促进智能微电网灵活多元互动的主配微协同电网新架构。二是着力发挥创新引领作用，加快研发应用人工智能+、柔性构网、智能调控、长时储能等电网新技术，发展新质生产力。三是着力加强多元支撑保障，升级新能源高效并网消纳、高品质供电、算电协同等新业态友好适配的电网新服务，更好满足产业发展和人民群众需求。四是着力守牢安全运行底线，确保大电网安全稳定运行，加强工程安全质量管理，提升电网防灾应急能力，增强安全韧性水平。

会议指出，新型电网建设一头连着新能源发电等上游项目建设，一头连着下游工商业、居民等用户用电，带动关联效应强、投资规模巨大，对于当前促投资和长远调结构具有重要的支撑作用。一是加快输电通道等重大电网工程核准建设。电网企业要精益化推进项目建设，充分发挥重大项目投资带动作用，地方能源主管部门要加快各项支持要件的办理。二是做好新型电网建设的总体统筹推进。地方能源主管部门要梳理省内新型电网项目和任务清单，层层压实责任，指导属地电网企业加大省内主干电网、配电网工程等建设力度。三是加大政策支持和落实工作力度。国家能源局将会同有关部委和地方能源主管部门，发挥好重点能源项目定期监测调度和对接工作机制作用，协调解决工程实施中的重大问题。支持广大民营企业积极投资新型电网建设，共享新机遇、新红利。

国家能源局召开新型电网建设工作部署会

《科创板日报》2日讯，据报道，为应对未来晶圆涨价压力，SK海力士采取提前卡位策略并大幅增加了硅晶圆采购力度，公司2026年第二季度硅晶圆采购金额环比暴增104%，采购力度显著超越竞争对手三星电子。

SK海力士Q2硅晶圆采购金额环比暴增104%

蓝鲸新闻9月2日电，上个交易日市场震荡调整，创业板指跌超1%，科创50指数跌超2%。全市场超3300只个股上涨。沪深两市成交额2.03万亿，较前日缩量976亿。1）受到黑海地缘冲突阻断粮食出口通道、厄尔尼诺极端天气加剧全球减产预期、多国粮食出口禁令等多重因素叠加，芝加哥小麦、玉米期货双双创下三年新高，粮食概念短暂调整后卷土重来，农产品方向万向德农、新赛股份、福建金森实现连板晋级，带动金健米业、神农种业等多股展开反包板。2）日前商务部等7部门印发《关于推动商品消费扩容升级的实施意见》。其中提出，到2030年社会消费品零售总额达60万亿元左右。大消费板块全天逆势活跃，零售股国芳集团晋级3连板，国光连锁反包涨停，白酒股古井贡酒以及食品板块人气股一鸣食品等多股封板。3）8月31日18:00，国内首部AIGC长剧《后西游记》第一季“花果山篇”上线芒果TV，20:00在湖南卫视黄金档播出，“剧好看”大屏点播专区同步首发。AI短剧概念持续站上风口，芒果超媒、欢瑞世纪、掌阅科技、中广天择、博纳影业均实现连板晋级，前日30cm涨停的流金科技午后一度涨近20%。4）8月31日，上市券商2026年中报正式收官，今年上半年，43家上市券商合计实现归母净利润达到1553.70亿元，同比增长49.07%。证券板块近期表现持续回暖，华林证券封涨停，此前4连板的锦龙股份早盘迅速打开跌停后持续回升，最终涨超4%。而金融科技、数字货币方向近期仍与证券板块形成强联动，楚天龙等多股涨停，华信永道录得30cm涨停。

昨日行情回顾

昨日公告的A股拟减持的公司数量较之前有所增多，今创集团股东中国轨道拟减持不超3%股份，联诚精密拟出售不超297.94万股已回购股份；蔚来汽车曲玉预计下半年单车成本将继续上涨2000-3000元；7连板海鸥住工公告，如未来公司股价进一步异常上涨，公司可能申请停牌核查；硫磺价格持续走弱，距离年内高点下跌近四成；11天8板万向德农提示，股价严重偏离基本面，存在非理性炒作风险；美股三大指数集体收跌，光通信、加密货币板块普跌。

9月2日股市避雷针

蓝鲸新闻9月2日电，中金公司研报指出，开源模型基于高性价比+高智能水平，获得海内外用户的广泛认可，开源模型调用量趋势性提升。据估算，今年海外开源模型收入将达到百亿美元，而2027年全球开源模型调用量占总Token量50%—70%，价值量将达到大模型市场的12%—30%。开源模型促进生态繁荣，带动云厂商、FDE、应用厂商需求提升。开源模型整体生态参与方众多，算力硬件、云厂商、推理调优平台、聚合/应用平台都将参与其中，开源模型的技术进步也将带动相关参与方的商业化兑现。其中，云厂商部署开源模型带来的价值量提升，FDE也在开源模型部署和理解企业工作流需求之间起到重要作用，应用厂商则是在开源模型的推动下提升创新能力和渗透效率，后续随着应用端TAM的扩大，又会反哺开源/闭源模型产业链的发展。

中金：开源模型促进生态繁荣 带动云厂商、FDE、应用厂商需求提升

①AI制药成巨头竞逐新赛道，AI4S迎来高速发展窗口期。②世界动力电池大会即将举办，固态电池板块有望迎来全新催化。③游戏板块持续高景气，AI+游戏带来中长期成长机会。

盘前题材挖掘

蓝鲸新闻9月2日电，据中国海事局网站消息，营口海事局发布航行警告，9月2日至4日每天8时30分至16时30分，渤海北部部分海域进行军事演习，禁止驶入。

渤海北部部分海域进行军事演习 禁止驶入

蓝鲸新闻9月2日电，中信建投研报称，电动两轮车行业深度调整接近尾声，盈利底部大概率已经显现，并购重组开启行业整合新阶段。2026年上半年国内电动两轮车销量受高基数透支、新国标切换阵痛、国补退潮三重冲击同比下滑，预计全年内销同比下滑5%—8%，2027年新国标适应期过后需求有望修复。行业CR3维持高位，新势力份额持续提升，电摩成为核心增长引擎。6家上市公司盈利普遍下滑，但二季度已经出现修复拐点，修复斜率呈现新势力＞头部＞二线。

中信建投：电动两轮车行业深度调整接近尾声 盈利底部大概率已显现

蓝鲸新闻9月2日电，今日有2只新股申购，分别为科创板的燧原科技，北交所的腾信精密；1只新股上市，为创业板的格林生物。

今日申购指南及新股定位分析


①今日共有2只新股申购，为科创板的燧原科技（688801）、北交所的腾信精密（920298）；1只新股上市，为创业板的格林生物（301688）。
②中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥将于9月2日至4日赴俄罗斯出席第十一届东方经济论坛，并举行中俄投资合作委员会第十三次会议、能源合作委员会第二十三次会议和第八届中俄能源商务论坛。
③大商所：焦炭期权自9月2日（周三）起上市交易。
④2026数据中心开放大会暨首届算博会将于9月2日举办。
⑤智元沙特合作伙伴大会将于9月2日举办。
⑥燧原科技：拟发行4303.52万股，网上网下申购日为9月2日。
⑦今日有2395亿元7天期逆回购到期。
⑧今日将公布美国8月ADP就业人数等数据。

投资日历：周三资本市场大事提醒

蓝鲸新闻9月2日电，华泰证券研报称，算力租赁板块延续高景气，选取20家算力租赁相关公司作为样本，研究样本2026年上半年营业收入中位数同比增速达到40.1%，反映前期投入的算力资源陆续完成交付上架，叠加下游AI算力需求持续增长，收入保持较快放量；同期归母净利润中位数同比增速达到11%，主要受益于资产利用率提升、高端算力价格支撑及固定成本摊薄。资产端看，2026年上半年样本公司在建工程、固定资产、使用权资产及存货平均规模分别同比增长92.7%、65.9%、128.9%和64.8%，后续有较多资源具备转化为可计费产能的空间。展望后续，伴随国内算力需求的高景气，算力租赁业绩弹性有望持续释放。

华泰证券：伴随国内算力需求高景气 算力租赁业绩弹性有望持续释放

蓝鲸新闻9月2日电，中央气象台9月2日6时继续发布台风蓝色预警：今年第18号台风“沙德尔”（热带风暴级）的中心今天（2日）早晨5点钟位于广东省汕尾市东南方向约190公里的南海东北部海面，就是北纬21.7度、东经116.8度，中心附近最大风力有8级（18米/秒），中心最低气压为995百帕，七级风圈半径100-300公里。

预计，“沙德尔”将以每小时10公里左右的速度向东偏北方向移动，强度变化不大，3日逐渐转向西偏南方向移动。今年第24号台风“科罗旺”（热带风暴级）的中心今天早晨5点钟位于琉球群岛那霸市东南方向约590公里的西北太平洋洋面，就是北纬22.9度、东经132.2度，中心附近最大风力有8级（18米/秒），中心最低气压为995百帕，七级风圈半径200-380公里。预计，“科罗旺”将以每小时10公里左右的速度向北偏西方向移动，强度变化不大。

台风蓝色预警：“沙德尔”强降雨影响5省 南海大部风力较强

蓝鲸新闻9月2日电，华泰证券研报指出，AI时代软件竞争从标准化产品逐步转向“产品能力+行业Know-how+深度交付”并重，全球软件厂商同步加速FDE转型，国内软件厂商的Know-how优势及客户黏性优势正加速凸显。从半年报来看，由于闭源模型叙事走弱，美股软件进入估值修复期，带动全球软件估值预期改善。同时，国内AI应用代表企业2026年上半年普遍实现营收加速及盈利改善，实现估值+业绩共振。华泰证券认为，FDE模式放大国内软件厂商的优势，正加速推动软件厂商AI业务由试点验证向正式合同转化，关注国内软件厂商全年业绩放量。

华泰证券：全球软件FDE加速 关注国内软件厂商业绩放量

蓝鲸新闻9月2日电，据报道，SK集团董事长崔泰源表示，与铠侠控股联合生产是芯片制造商可以采取的一种选择。他说SK海力士考虑在日本建厂，铠侠拥有诸多优势，两家公司可以在联合生产、研发以及供应链等领域开展合作。

SK集团董事长称与铠侠合作是选项之一

蓝鲸新闻9月2日电，Wind数据显示，周三（9月2日），共有7家公司限售股解禁，合计解禁量为2.21亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为21.99亿元。从解禁量来看，鸿特科技、微芯生物、伟时电子解禁量居前，解禁股数分别为1.44亿股、3513.31万股、2998.13万股。从解禁市值来看，微芯生物、鸿特科技、伟时电子解禁市值居前，解禁市值分别为8.95亿元、6.88亿元、4.53亿元。从解禁股数占总股本比例来看，鸿特科技、伟时电子、微芯生物解禁比例居前，解禁比例分别为27.13%、12.35%、7.93%。

A股限售股解禁一览：21.99亿元市值限售股今日解禁

蓝鲸新闻9月2日电，美国总统特朗普当地时间9月1日宣布，提名高雄（越南裔）出任下一任美国海军部长。特朗普敦促参议院尽快确认提名。

特朗普提名高雄出任下一任美国海军部长

《科创板日报》2日讯，中兴通讯终端事业部总裁倪飞在社交平台表示， 努比亚NaviX Ultra于9月1日正式入网。他表示，从大模型备案到终端入网，已率先走完了智能体手机的合规流程，全球首款AI智能体手机，本月将正式上市。《科创板日报》记者获悉，这款手机为中兴通讯与字节跳动联合研发。

字节新一代AI手机豆包手机即将上市

蓝鲸新闻9月2日电，高光谱成像能通过物质特有的光谱信息识别材质和成分，是遥感监测、工业检测等领域的重要技术。近日，北京理工大学科研团队首创片上光谱计算新方法，将原本依赖大型服务器完成的光谱解析集成到便携设备中，实现高光谱信息的现场实时处理。相关成果近日发表于国际学术期刊《科学》。

我国科研团队首次实现高光谱相机实时解析

蓝鲸新闻9月2日电，科威特军方当地时间今天（9月2日）凌晨称遭伊朗袭击，防空系统正在拦截敌对空中目标。伊朗国家电视台援引科威特当地消息人士报道称，“多个美军基地发生爆炸”。

伊朗称科威特多处美军基地遭袭爆炸

蓝鲸新闻9月2日电，随着2026年基金中期报告披露完毕，ETF持有人结构浮出水面。从总体来看，过去半年来，个人投资者持有ETF的比例大幅提升。数据显示，截至6月底，个人投资者持有ETF份额从2025年底的1.08万亿份增至1.25万亿份，个人投资者的持有比例从33.07%增至43.01%。从股票型ETF持有人结构变化来看，截至6月底，个人投资者持有股票型ETF份额从2025年底的7143.51亿份增至8106.93亿份，个人投资者持有比例从32.59%增至43.61%。

个人持有ETF比例半年跃升至43%


① 04:30 美国至8月28日当周API原油库存；
② 09:30 澳大利亚第二季度GDP年率；
③ 10:00 新西兰联储公布利率决议；
④ 20:15 美国8月ADP就业人数；
⑤ 21:45 加拿大央行公布利率决议；
⑥ 22:00 美国7月工厂订单月率；
⑦ 22:30 美国至8月28日当周EIA原油库存；
⑧ 22:30 美国至8月28日当周EIA库欣原油库存；
⑨ 22:30 美国至8月28日当周EIA战略石油储备库存；
⑩ 22:30 加拿大央行行长麦克勒姆召开新闻发布会；
⑪ 次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书。

周三（9月2日）重点关注财经事件和经济数据


美伊冲突
1、美国中央司令部发消息称，美国东部时间9月1日中午12点，美军开始对伊朗境内的伊斯兰革命卫队目标实施打击，以回应革命卫队近期试图攻击霍尔木兹海峡商业航运以及该地区美军。
2、伊朗伊斯兰革命卫队发布声明称，向约旦亚喀巴湾沿岸的美国海军陆战队营地发射了重型弹道导弹，“摧毁了数个重要设施和敌方攻击直升机，造成大量美军死伤”。
3、据伊朗法尔斯通讯社报道，伊朗东南部科纳拉克、恰巴哈尔等地均传出爆炸声；重要能源枢纽阿萨鲁耶港传出爆炸声。
4、伊朗方面称一架美国MQ-9无人机被伊朗新型防御系统在霍梅恩上空击落。
5、美国总统特朗普称，伊朗若报复将遭更猛烈打击。
6、美国中央司令部表示，美军已使84艘商业船只改道，以确保其遵守美国对伊朗实施的海上封锁。

环球要闻
1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.79%，纳指跌1.03%，标普500指数跌0.71%。加密货币概念股、光通信板块普跌；医药板块领涨，Moderna涨近10%。
2、国际油价大涨，WTI原油期货收于每桶90.22美元，涨幅5.20%；布伦特原油期货收于每桶94.65美元，涨幅4.6%。
3、欧洲主要股指收盘集体下跌，英国富时100指数跌0.32%，法国CAC40指数跌0.60%，德国DAX30指数跌1.14%。
4、美国国会众议院通过一项联邦政府临时拨款法案，以避免10月1日发生政府“停摆”，并将法案送交美国总统特朗普签署。
5、加拿大总理卡尼表示，只要美国官员还在侮辱加拿大，谈判就无法恢复。
6、美国至8月28日当周API原油库存减少259.3万桶，预期减少82万桶，前值增加419.9万桶。
7、苹果新任CEO特努斯年薪从2026年9月1日起提高至300万美元，并获批2027财年年度股权奖励，目标价值为5500万美元。
8、苹果地图开始将“安大略湖”更名为“美国湖”。
9、马斯克据称近几周对SpaceX建设公司数据中心的团队进行了人事调整，用来自SpaceX火箭和卫星互联网业务的高管替换了数位负责人。
10、Anthropic推出Claude Fable 5.1与Claude Mythos 5.1；并宣布推出企业级前沿安全防护方案，具备零数据留存与滥用检测功能。
11、戴尔首席运营官表示，预计到2030年人工智能将占数据中心总需求的75%。
12、雀巢达成协议，拟剥离主流维生素及矿物质业务。
13、Meta CEO扎克伯格表示，各国不应限制开放权重AI模型。
14、谷歌最早将于周三发布 Gemini 3.8 Flash AI模型；谷歌Meet将于2027年推出Android大屏设备。
15、CrowdStrike携手英伟达推出网络安全前沿大模型。
16、美国国家航空航天局（NASA）授予蓝色起源火星通信网络项目合同。

周三你需要知道的隔夜全球要闻：美国对伊朗发起新一轮打击，伊朗多地发生爆炸；伊朗用重型导弹打击约旦美军

蓝鲸新闻9月2日电，约旦武装部队当地时间今天（9月2日）凌晨发布声明说，过去数小时内，约旦遭到来自伊朗方向的导弹袭击。声明称，约旦防空系统共发现13枚进入约旦领空的弹道导弹，“成功拦截并摧毁其中10枚，另有3枚导弹坠落在远离居民区的偏远地区”。目前没有人员受伤或死亡的报告。

约旦称遭十多枚伊朗导弹袭击

蓝鲸新闻9月2日电，总部位于英国的冲突观察组织“空战”在接受美联社采访时表示，他们对美以伊战争首日、也就是今年2月28日美军对伊朗南部拉梅尔德市一次袭击进行调查后发现，美军在实战中或首次使用了洛克希德-马丁公司的最新一代“精确打击导弹”。“空战”组织指出，这种导弹会在空中爆炸并大范围释放弹丸，极易造成大量平民伤亡。伊朗方面称，美军本次袭击造成包含7名儿童在内的至少21名平民死亡。美联社报道称，美军承认向伊朗境内发射了“精确打击导弹”，但否认袭击拉梅尔德地区。不过，有至少6名武器专家在受访时表示，当地的弹孔痕迹符合遭“精确打击导弹”袭击的特征。

美所谓精确打击导弹易伤平民

蓝鲸新闻9月2日电，当地时间今天（9月2日）凌晨，伊朗伊斯兰革命卫队发布声明称，向约旦亚喀巴湾沿岸的美国海军陆战队营地发射了重型弹道导弹，“摧毁了数个重要设施和敌方攻击直升机，造成大量美军死伤”。声明称，伊朗的复仇行动仍在继续。稍早前，约旦马夫拉克省和亚喀巴省启动防空警报。对伊朗伊斯兰革命卫队的声明，美军和约旦暂未回应。革命卫队此前已宣布开始对侵略者进行反击，并称在其第一次行动中，已利用新型防空系统击落了美军MQ-9“死神”无人机。

伊朗重型导弹打击约旦美军营地

蓝鲸新闻9月2日电，据伊朗国家电视台报道，当地时间9月1日晚，伊朗南部霍尔木兹甘省锡里克地区遭美军袭击，一场婚礼上至少4人死亡，其中包括一名4岁儿童，此外还有大约50人受伤，包括35人重伤。#美军袭击致伊朗一婚礼人员伤亡#美方对此暂无回应。

伊朗一婚礼因美军袭击4死50伤

蓝鲸新闻9月2日电，戴尔预计本财年营收1920亿美元，分析师预期1737.6亿美元，公司原本预计1650亿-1690亿美元；预计本财年AI优化服务器收入将达到740亿美元，目前已达约600亿美元。

戴尔预计本财年营收1920亿美元

蓝鲸新闻9月2日电，美元指数1日上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.25%，在汇市尾市收于99.677。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1590美元，低于前一交易日的1.1616美元；1英镑兑换1.3514美元，低于前一交易日的1.3550美元。1美元兑换160.20日元，高于前一交易日的159.80日元；1美元兑换0.8118瑞士法郎，高于前一交易日的0.8083瑞士法郎；1美元兑换1.3894加元，高于前一交易日的1.3855加元；1美元兑换9.6188瑞典克朗，高于前一交易日的9.5767瑞典克朗。

美元指数1日上涨

蓝鲸新闻9月2日电，利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.45%，报9114.13点。成分股中，房多多跌超23%，蔚来跌超4%，爱奇艺跌超3%，哔哩哔哩跌超2%。