
截至11点07分，科创人工智能ETF南方(589230.SH)涨7.28%，创业板人工智能ETF南方（159382）涨4.54%，人工智能板块活跃或引发市场关注。
产业层面多重利好逻辑共振，支撑行业上行。一是AI从训练驱动转向推理驱动，升级为各行各业内生基础设施，全球推理算力需求将长期结构性扩张。二是企业资本开支持续提升，算力紧缺格局有望延续至2028年，光模块、先进制程、存储等核心环节景气度高位运行，业绩兑现确定性强。三是Agent重塑企业工作流，编程、工业、消费级智能助手等场景渗透率持续提升；具身智能迎来产业化发展，行业融资热度高，推动AI从数字世界向物理世界延伸。四是政策红利持续释放，国家出台人工智能+行动意见，培育智能原生新业态，叠加东数西算、绿色算力布局，产业发展获顶层政策护航，预计“十五五”末期相关产业规模有望突破10万亿元。

相关产品：
科创人工智能ETF南方(589230)，场外联接(A类：025105；C类：025106)。
创业板人工智能ETF南方(159382)，场外联接(A类：024725；C类：024726)。

南方基金旗下科创人工智能ETF南方(589230.SH)涨7.28%，产业层面多重利好逻辑共振


截至10:54，国证机器人产业指数上涨2.2%，成份股中，盈峰环境上涨9.3%，凌云光上涨7.4%，航天智装上涨7.3%。
消息面上，海外方面，日本航空公司宣布从5月开始尝试在东京羽田机场引进人形机器人从事地面服务工作，展现了商业化应用的广阔前景。国内方面，近期北京亦庄成功举办的人形机器人半程马拉松赛事，不仅刷新了机器人运动性能的纪录，更成为检验技术成熟度、催化产业进程的重要标志；国家电网等大型企业启动的规模化采购计划，以及产业链头部企业纷纷将产能目标指向“万台级”，都预示着行业正加速从实验室走向工厂与商业场景。
当前人形机器人的强势表现，是“技术突破、场景落地、资本加持”多重产业趋势共振的体现。作为人工智能的终极应用形态之一，人形机器人正驱动从核心零部件到整机、从算法到数据的全产业链价值重估。
机器人ETF易方达（159530，联接基金A/C：020972/020973）跟踪国证机器人产业指数，人形机器人权重占比达到77%，高于同类指数，助力投资者把握人形机器人商业化情景下板块投资机会。

人形机器人商业化提速，关注机器人ETF易方达（159530）投资价值


截至11:03，中证半导体材料设备主题指数上涨4.0%，成份股中，神工股份上涨13.5%，上海合晶上涨9.2%，半导体设备ETF易方达（159558）盘中净申购超2000万份。
5月4日，豆包app store新增订阅服务说明，开始探索更明确的会员/增值服务收费模式，这意味着国内头部AI应用进入用户付费和商业闭环验证阶段，AI调用量、Token消耗和推理成本会被更清晰地计量。
从海外科技巨头最新指引看，2026年北美四家26年指引合计7100亿美元，维持上修态势，云厂商围绕训练集群、推理部署、自研ASIC和数据中心扩建继续加码，AI基础设施在模型迭代、Agent应用和推理流量爆发下继续扩张。
此前国产芯片主线更多围绕供给受限和国产化展开，而豆包收费、海外云厂商Capex上修等在需求端给出了更硬的证据，有真实需求、有订单落地、资本开支持续上修的共振下，国产芯片设计、AI ASIC、半导体设备材料有望共同受益。
中证半导体材料设备主题指数聚焦半导体上游设备材料，受益于AI浪潮下的国产芯片需求扩张、晶圆厂扩产、先进封装推进和设备材料国产化提速，半导体设备ETF易方达（159558，联接A/C：021893/021894）跟踪该指数，可助力投资者把握板块投资机遇。

豆包商业化与全球AI高景气共振，半导体设备ETF易方达（159558）获资金加码



5月5日，AMD发布2026年一季度财报，当季公司营收达102.5亿美元，同比增长38%；净利润13.83亿美元，同比大增95%；非GAAP每股收益1.37美元，同比增长43%，各项指标均高于市场预期。分析认为业绩高增或受AI算力需求持续高景气、订单饱满及产品迭代驱动。

南方基金郑晓曦关注半导体产业链投资机遇。她管理的南方信息创新混合持仓聚焦科技自立自强，重点投向具备自主可控能力的半导体领军企业，另一只产品南方半导体产业股票则深耕半导体芯片产业，坚持长期集中投资，深度绑定半导体产业成长。

从业绩表现看，这两只产品A类份额近一年净值增长103.00%与98.64%，均跑赢39.56%与51.96%的业绩比较基准（数据来源：同花顺，截至2026年4月30日）。

南方信息创新混合（A 类：007490/C 类：007491）
南方半导体产业股票发起（A 类：020553/C 类：020554）

半导体芯片产业链发展势头强劲，南方基金郑晓曦紧抓投资机遇



5月6日，A股普涨，其中半导体板块行情火热，同花顺数据显示，截至上午11时30分，中证半导体产业指数大涨6.52%。半导体行业正逐步迈入由AI算力需求与国产替代"双轮驱动"的新一轮景气周期。

南方基金郑晓曦关注半导体产业链投资机遇。她管理的南方信息创新混合持仓聚焦科技自立自强，重点投向具备自主可控能力的半导体领军企业，另一只产品南方半导体产业股票则深耕半导体芯片产业，坚持长期集中投资，深度绑定半导体产业成长。她指出，26年是国内AI算力基础设施大规模扩产的元年，下游AI芯片、先进封装、存储晶圆厂的扩产，对上游材料的需求非常刚性。

从业绩表现看，这两只产品A类份额近一年净值增长103.00%与98.64%，均跑赢39.56%与51.96%的业绩比较基准（数据来源：同花顺，截至2026年4月30日）。

南方信息创新混合（A 类：007490/C 类：007491）
南方半导体产业股票发起（A 类：020553/C 类：020554）

半导体行情火热，南方基金郑晓曦解码行业成长机遇

蓝鲸新闻5月6日电，鼎泰高科在互动平台回复投资者称，公司目前未收到供应商即将停产的相关通知，进口原材料供应及交付一切正常。此外，公司与中钨高新下属企业一直存在长期稳定的合作关系。公司将持续关注供应链情况，保障生产经营的稳定有序。

鼎泰高科：目前未收到供应商即将停产的相关通知 进口原材料供应及交付一切正常

蓝鲸新闻5月6日电，港股午间收盘，恒生指数涨0.79%，恒生科技指数涨1.32%。

蓝鲸新闻5月6日电，泰国SET指数上涨1%至1505.58点。

蓝鲸新闻5月6日电，今日午盘全市场共85股涨停，连板股总数16只，16股封板未遂，封板率为81%（不含ST股、退市股）。焦点股方面，商业航天概念股金螳螂11天9板，氦气概念股宝光股份4连板，锂电产业链的永杉锂业4连板。

5月6日午间涨停分析

蓝鲸新闻5月6日电，据中国贸易救济信息网，4月30日，美国国际贸易委员会（ITC）发布公告称，对特定有源电缆及其组件（Certain Active Electrical Cables and Components Thereof，调查编码：337-TA-1446）作出337部分终裁，对本案行政法官于2026年4月14日作出的初裁（No.43、44）不予复审，即基于和解，终止对列名被告美国Molex, LLC, Lisle, Ill.、爱尔兰TE Connectivity PLC, Galway, Ireland的调查；本案调查全部终止。

美国ITC发布对有源电缆及其组件的337部分终裁

蓝鲸新闻5月6日电，美股光模块巨头Lumentum总裁兼CEO迈克尔·赫尔斯顿表示，Lumentum第三财季业绩表现卓越，营收同比增长90%，创下8.08亿美元的历史新高。虽然营收增长持续占据新闻头条，但近期业绩更令人印象深刻的是利润率的提升。第三财季，毛利率环比提升540个基点，营业利润率环比提升700个基点。利润率的提升得益于多方面因素。随着共封装光学器件和光路开关等关键增长动力开始发挥作用，预计盈利能力将进一步增强。

赫尔斯顿表示，公司的订单已经排到2028年，因为连接GPU集群所需的组件的需求增长速度已经远远超过了供应的生产速度。

美股光模块巨头Lumentum总裁：公司订单已排到2028年 盈利能力将进一步增强

蓝鲸新闻5月6日电，四会富仕在互动平台表示，公司目前已实现800G光模块PCB的小批量交付；同时，1.6T光模块PCB也经客户样品认证成功。但目前相关产品营收占比低于1%。

四会富仕：公司目前已实现800G光模块PCB的小批量交付

蓝鲸新闻5月6日电，根据美国国务院当地时间5月5日发布的声明，美国宣布分阶段关闭驻巴基斯坦白沙瓦的总领事馆，其外交职责转交给位于伊斯兰堡的美国大使馆。美方称此举是为保障其外交人员安全。

美国关闭驻巴基斯坦白沙瓦领事馆

蓝鲸新闻5月6日电，据湖北省纪委监委消息：湖北省恩施州委书记胡超文涉嫌严重违纪违法，目前正接受湖北省纪委监委纪律审查和监察调查。

湖北省恩施州委书记胡超文接受审查调查

蓝鲸新闻5月6日电，市场早盘集体反弹，创业板指涨超3%，科创50指数一度涨超9%，逼近历史高位。沪深两市半日成交额2.08万亿，较上个交易日放量2743亿。盘面上热点快速轮动，全市场超4000只个股上涨，其中超百股涨停。从板块来看，算力芯片概念爆发，海光信息封涨停，寒武纪大涨超10%，股价均续创历史新高，中国长城、禾盛新材一字涨停。存储芯片概念集体走强，德明利、江波龙、朗科科技涨停创历史新高。商业航天概念表现活跃，再升科技触及涨停，续创历史新高。PCB概念反复走强，宏和科技3天2板，中材科技、泰金新能涨停。算力租赁概念走高，东阳光、美利云涨停。下跌方面，旅游酒店概念集体调整，锦江酒店、首旅酒店等纷纷下挫。截至收盘，沪指涨1.27%，深成指涨2.57%，创业板指涨3.29%。

午评：科创50指数大涨超8% 海光信息、寒武纪等权重股集体走强

蓝鲸新闻5月6日电，泰国4月份消费价格同比上涨2.89%；预估增幅为2.20%。

蓝鲸新闻5月6日电，国内期货主力合约多数上涨，沪锡、碳酸锂涨超6%，沪银涨超5%，钯、铂涨超4%，沪镍、烧碱、低硫燃料油（LU）涨超3%，集运欧线、铁矿石、焦煤、沪锌、焦炭、丙烯、热卷涨超2%。跌幅方面，SC原油跌超2%，苹果、尿素、苯乙烯跌超1%。

国内期货主力合约多数上涨 沪锡、碳酸锂涨超6%

蓝鲸新闻5月6日电，港股存储概念涨幅持续扩大，南方两倍做多三星电子涨超25%，澜起科技、南方两倍做多海力士涨超19%，兆易创新涨超15%。

蓝鲸新闻5月6日电，印度尼西亚股票基准指数上升1%至7,125.4点。

蓝鲸新闻5月6日电，集运指数欧线期货主力合约日内涨超3%，报2345点。

蓝鲸新闻5月6日电，从中国铁路上海局集团有限公司获悉，刚刚过去的“五一”假期长三角铁路发送旅客约2138.1万人次，日均发送427.6万人次，日均较去年同期多发送旅客约22.8万人次，增幅超5.6%。其中，5月1日单日发送旅客473.8万人次，创上铁集团单日旅客发送量新高，5月5日返程最高峰发送431.1万人次，客流热度贯穿整个假期。

长三角铁路“五一”假期发送旅客超2138万人次 增幅超5.6%

蓝鲸新闻5月6日电，蓝鲸新闻盯盘数据显示，沪深两市成交额连续第18个交易日突破2万亿，较上一日此时放量超2600亿，预计全天成交金额超3.2万亿。

沪深两市成交额连续第18个交易日突破2万亿 较上一日此时放量超2600亿

蓝鲸新闻5月6日电，香港恒生指数延续上涨，涨幅扩大至1.0%，现报26160.94点。

蓝鲸新闻5月6日电，算力租赁概念盘中持续走高，大位科技、晶科科技封涨停，此前东方国信、利通电子、东阳光、协鑫能科等多股涨停，平治信息、行云科技、优刻得、铜牛信息、首都在线等多股涨超10%。

算力租赁概念持续走高 十余只成分股涨停

蓝鲸新闻5月6日电，在第九届数字中国建设峰会期间，国务院国资委在福州成功举办以“数字赋能央企创新引领未来”为主题的企业数字化转型分论坛。国务院国资委党委委员、副主任李镇出席论坛并致辞。李镇表示，国务院国资委深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持政策驱动、组织推动、示范带动、协同联动，纵深推进中央企业数字化转型，在推动中央企业产业数字化、数字产业化等方面取得积极进展。未来，国务院国资委将组织开展新一轮数智化转型专项行动，指导中央企业开展智能工厂梯度培育，强化数字技术自主创新，深化数字经济与实体经济融合，推动传统产业转型升级，加快发展新质生产力。

国资委：将组织开展新一轮数智化转型专项行动

蓝鲸新闻5月6日电，现货金扩大涨幅，最新涨近2%报每盎司4,645.05美元。

上证指数ETF南方（510913）将于明日开启发售。截至当日10:55，产品跟踪标的上证综合指数（000001.SH）上涨1%。上证综指全面表征上交所上市公司整体经营与市场表现，具备鲜明的哑铃式配置特征：一端涵盖银行、能源、资源、消费等沪市核心权重板块，这类资产盈利稳健、现金流充沛、分红属性突出，防御优势显著；另一端囊括科创板为代表的硬科技成长赛道，依托产业升级与技术迭代红利，成长弹性充足，该指数真正实现左手价值稳健、右手科技成长。

从长期业绩表现看，截至上一交易日，该指数近三年累计涨幅23.74%，超越同期沪深300指数。从持仓结构来看，上证指数行业分布呈现“金融筑基、科技引领”特征。银行、非银行占比超23%构筑稳健底盘，电子、医药、新能源等科技板块权重持续提升。

上证指数ETF南方（510913）于明日正式发售，投资者可借道核心宽基把握市场核心脉搏。

金融筑基+科技引领 南方基金旗下上证指数ETF南方（510913）于明日发售

5月6日早盘，芯片板块高开高走，截至10:28，上证科创板芯片指数、上证科创板芯片设计主题指数均上涨9.3%。
消息面上，AI内存需求激增，存储芯片进入超级周期。当前存储芯片全品类价格持续飙升，DRAM第一季度合约价环比涨80%-90%，第二季度预计再涨58%-63%，部分规格现货价格年内涨幅近10倍；NAND一季度环比涨70%，二季度预计再涨70%-75%，企业级SSD涨幅更高；HBM高带宽内存供不应求，三星、SK海力士将90%先进产能转向高端存储，订单已排至2027年。
国内存储链同步爆发，兆易创新一季度营收同比增119.38%，归母净利润暴增522.79%，江波龙、佰维存储等净利同比增幅均超1400%。机构普遍研判，AI服务器需求爆发叠加供给扩产受限，存储芯片量价齐升逻辑明确，超级周期有望延续至2027-2028年，产业链景气度持续上行。
科创芯片ETF易方达(589130，联接A/C：020670/020671)跟踪上证科创板芯片指数，覆盖科创板芯片核心资产，兼顾芯片设计、半导体设备和材料等环节；科创芯片设计ETF易方达(589030)跟踪上证科创板芯片设计主题指数，聚焦芯片设计环节，更直接受益于国产GPU、AI ASIC、IP与EDA等方向的需求放量，助力投资者把握芯片板块投资机遇。

AI内存需求引爆存储芯片超级周期，科创芯片ETF易方达（589130）、科创芯片设计ETF易方达（5

蓝鲸新闻5月6日电，从国家移民管理局获悉，今年“五一”假期全国边检机关共保障1127.9万人次中外人员出入境，日均225.6万人次，较去年“五一”假期增长3.5%，单日出入境通关最高峰出现在5月2日，达252.9万人次。其中，外国人入出境125.5万人次，较去年同期增长12.5%；入境外国人中，适用免签政策入境43.6万人次，较去年同期增长14.7%。共计查验出入境交通运输工具53.1万架（艘、列、辆）次，较去年同期增长16.6%。

“五一”假期1127.9万人次出入境 较去年同期增长3.5%

蓝鲸新闻5月6日电，界面新闻《硬科技头条》记者从国内MCU产业链获悉，大量海外AI电源、光通信公司，正开始大规模采购国产MCU芯片，以应对高速扩张的算力和AI电源需求。其中，国民技术今年已开始对全球顶级电源管理大厂实现批量供货，目前电源监控芯片已稳定量产，单价1.5～2美元。据了解，国民技术今年7月两款通信类芯片也将完成送样，有望成为该客户核心国产MCU合作伙伴，持续提升配套份额。