利润下降两位数,5G遭反垄断调查,高通遇苹果真倒霉

5G刚开始就背上垄断恶名,,要比欧盟反垄断调查更可怕。

投稿来源:启盈门

这个春天又阴又冷。病毒已笼罩着全球,5G乍暖还寒。

惊闻5G芯片龙头高通,遭遇欧盟反垄断调查。一旦被认为违规,将面临年营收的10%处罚,并且有可能限制其商业行为。

这是继2018年遭遇9.97亿欧元罚单之后,高通再次被欧盟盯上。那一次,是因为与苹果英特尔之间的“三角恋”,遭遇友商英特尔背后一刀。这一次,又是谁在暗算高通,尚未披露。

但巧合的是,高通在2019年12月刚刚和苹果达成5G芯片的协议。

高通2020财年第一财季财报显示,营收超出预期,但净利润同比下降13%。高通技术分析师帕特里克·摩尔海德表示:“高通的5G前景仍然乐观,2020年全球5G手机出货量预测在1.7亿到2.25亿部之间。未来,高通凭借主流和高端数字及端到端能力,将在5G方面有突出表现。”

如今,疫情对全球5G产业链的影响,短期难以消弭。在5G芯片市场陷入三星、华为、联发科、紫光包围的高通,今天又被欧盟盯上了,会不会重演4G的反垄断剧情,值得关注。

因为苹果4G,曾被欧盟罚款近10亿欧元

最近,高通在向美国证券交易委员会(SEC)提交10Q监管申报文件中表示,欧盟委员会正就该公司涉嫌从事反竞争行为的问题展开调查,试图查明高通是否利用了其在射频前端芯片市场中的5G基带处理器市场地位。

一旦垄断之名成立,将面临着营收10%的处罚,根据高通2019年财年披露营收为243亿美元,那么,这次罚单有可能超过20亿美元。

5G刚开始,就遭到欧盟当头一棒,高通似乎有点懵。

因为在两年前,高通就遭遇过欧盟的反垄断调查。那次是4G时代,源于红颜祸水苹果和英特尔之间的“三角恋”。

高通为从英特尔手里抢到iPhone芯片的供应权,给苹果公司支付了相关款项。英特尔盛怒之下,将高通诉诸了欧盟。那一次,高通被罚款9.97亿欧元(折合人命币76亿)。欧盟委员会表示,这一处罚结果,缘于高通成为苹果iPhone手机芯片的唯一供应商,将英特尔等竞争对手排挤出苹果大门之外。

这个罚单,也创造了欧盟历史上第三大反垄断罚款,也是在中国发改委、韩国公平交易委员会开出反垄断罚单后,高通吃到监管部门的大罚单。

在那次反垄断调查中,欧盟可以说是一箭双雕。成功地从高通手里拿到了近乎10亿欧元的收入,成功地打压了在4G时代气势如虹的高通,成为维护市场健康运行的“包公”,还英特尔以及华为三星等一个公平市场。

然而,不知道是苹果遇到了霉运,还是机遇和高通开了玩笑。赢了官司的英特尔,似乎并没有给欧盟这个大法官脸上贴金,竟然宣布中途退出了5G移动芯片的竞争。苹果5G手机陷入了绝境,不仅落后于强大的竞争对手华为三星OV,即便是第二梯队的5G手机,也比苹果至少快一年。

“好马也吃回头草“,没有永恒的敌人,只有永恒的利益。尽管因为苹果高通遭遇了严重的处罚,但是高通仍然不计前嫌,主动向苹果伸出了橄榄枝,拯救苹果5G于水火之中。

然而,苹果5G有可能仍然是一个烫手的山芋。

押宝苹果5G手机,前景不妙

2020年,全球进入了5G时间,尤其是中国市场,庞大的人口红利,占据绝对优势的终端市场,成为增长的驱动力。在5G驱动下,智能手机和网络将迅速升级。随着5G技术迅速应用和5G手机销量增加,专利授权和手机基带芯片出售的高通,则被认为是最大的受益者。

公开数据显示,全球手机市场2019年开始出现疲态,华为出现了强劲增长,但是苹果利润仍然遥遥领先。根据第三方发布的全球手机市场季度跟踪报告显示,由于假期促销,2019年第四季度,苹果手机出货量夺得全球第一,苹果来自iPhone的净营收同比增长了7.6%。同一时期,高通的专利许可部门获得了14亿美元的营收,同比增长38%。

但是,在5G移动芯片方面,由于英特尔掉队,导致了苹果在若即若离的“三角恋”中踏空。等待拯救苹果5G手机,也只有高通。事实上,高通也不辱使命。2019年月4,高通和苹果达成协议,计划2020年推出苹果第一款5G手机。时至今日,仍然没有时间表。

由于受到疫情影响,苹果关停中国零售店,iPhone销售将会受到一定程度的影响。天风证券分析师郭明錤认为,由于目前的情况影响,苹果已将2020年第一季度iPhone出货量预期下调10%。

目前,全球超过90%的iPhone手机都是富士康在郑州生产。富士康郑州工厂可能会在2月10日复工,对苹果目前的订单可能影响不会很大,但是,疫情对全球5G整个产业链,尤其是上游厂商会产生一定的影响,苹果5G手机推出时间可能会推迟,出货量也有可能降低预期。

在5G芯片进展上,目前高通有超过230款5G终端发布或计划上市,预计2022年将有超过14亿的5G智能手机出货。对于2020年全年,高通曾经做出过预测,预计3G/4G/5G设设备的发货量在17.5到18.5亿,其中5G设备预计出货1.75到2.25亿之间,拿下中国市场40%市场份额。

分析机构Strategy Analytics发布《新型冠状病毒如何影响全球和中国智能手机市场》报告,预测新冠肺炎疫情将令2020年全球智能手机出货量将比预期少2%;中国智能手机的出货量将比预期减少5%,其中,中国智能手机市场出货量在今年一季度会有超过30%的下滑。

分析人士指出,如果中国市场持续走低,也将传导至全球通信市场。对于占据中国芯片市场半壁江山的高通来说,无疑是雪上加霜。

据外媒报道称,苹果已正式完成了对英特尔基带业务的收购,而整个收购过程耗时5个多月时间,共花费10亿美元。收购完英特尔基带业务后,未来这将为苹果自研的5G基带建功立业,更好地对抗安卓阵营的华为、三星等公司,后两家都是有自己的5G基带业务。当然,不出预料,几年之后,苹果在5G芯片方面,可能与高通分道扬镳,成为其竞争对手。是不是遇上了苹果这个“水性杨花”,高通就要遭“霉运?这种宿命论可能不足为信。但是,对于高通来说,5G刚开始就背上垄断恶名,财年业绩受到影响,要比欧盟反垄断调查更可怕。 

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