洪恩教育预计今日登陆纽交所,募资8400万美元

此次洪恩教育准备发行700万股ADS,预计IPO定价在11美元到13美元之间。

蓝鲸教育10月9日讯,近日,洪恩教育更新了其向美国证券交易委员会递交的招股说明书,预计将于今日在纽交所挂牌上市,股票代码为“IH”。

招股书显示,此次洪恩教育准备发行700万股ADS,预计IPO定价在11美元到13美元之间,以发行区间中段计算,此次募集资金将达到8400万美元。以发行区间上限计算,募集资金将达到9100万美元。

洪恩教育2018年营收为1.32亿元,2019年营收为2.19亿元。2020年上半年,其营收为1.85亿元,去年同期为9176万元。

资料显示,洪恩教育董事长池宇峰是完美世界创始人,另外,洪恩教育CEO为Peng Dai、CFO为王巍巍。

此次IPO前,三人分别持有洪恩教育股份63.6%、7.1%、1.4%,另外Wenbin Lu持股3.5%,Tianjin Share Xinghan Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership)持股5%。

IPO后,三人所持有的洪恩教育股权分别为55.1%、6.1、1.2%,同时分别拥有92.5%、1%、0.2%的投票权。

公开资料指出,洪恩教育成立于1996年,并推出了电脑学习软件《开天辟地》。2001年,洪恩面向3-8岁的儿童,先后推出《洪恩gogo学英语》、《HelloTeddy幼儿英语》以及电子产品洪恩点读笔。2016年,洪恩教育推出了《洪恩识字》,累计下载量近千万。

据透露,接下来,其计划把产品和服务覆盖的人群进行扩大,从3-8岁年龄段扩展至0-12岁。另一方面,洪恩教育将继续优化和丰富现有APP的内容,向低线城市和海外市场延伸。