风大鱼贵,“ChatGPT热”出现股传股现象

从ChatGPT刮起的风,能吹多久?

文|周天财经 零露

目前,如果要问投资市场 2023 年最大的变量是什么,答案一定是 ChatGPT。

近期,ChatGPT 概念一路「狂飙」,春节开市以来,海天瑞声、汉王科技、云从科技涨幅超 100%;2 月 7 日,大洋彼岸的微软市值,也一夜间涨超 800 亿美元;另一巨头谷歌涨超 4.6%,两者均创四个月来新高。

在股市上,与 AIGC 沾边的企业都迎来一波涨幅,据东方财富网,AIGC 概念指数今年涨幅已超过 31%,同花顺 AIGC 概念指数收涨 26.90%。例如映宇宙 2 月 7 日单日涨幅 23.39%,而其前身则是以直播闻名的映客,变身为 「映宇宙」仅仅半年。此外,知乎也在 2 月 8 日创下 39.57%单日涨幅。

知乎股价

对此,证券日报发文建议投资者,「新技术的突破固然值得欣喜,但投资者也要擦亮眼睛,切莫盲目「上头」跟风。」

01 去鱼多的地方

2023 年资本市场有了一个魔幻开局。上一刻,人们还在讨论《流浪地球 2》中的 MOSS 与人类之间的关系;下一刻,就集体涌向 ChatGPT,毕竟「风越大鱼越贵」。

此前暗涌 waves 写道,多位投资人在谈到 ChatGPT 时用了一个久违的词语:「一个平台型公司的机会」,甚至有人相信这是「足以让 TMT 投资人再干 15 年」的机会,被视为风险投资行业的救命稻草。

仅 2 月 1 日一天,沪深交易所互动平台共有 68 家上市公司被投资者提问关于 AIGC 的相关布局。据 CB Insights 统计,ChatGPT 概念领域初创公司超过 250 家,涉足该领域的上市公司更是不计其数。腾讯、阿里、字节、百度等巨头,或是昆仑万维、科大讯飞、天娱数科等细分领域企业都已涉足。「风越大鱼越贵」,2022 年,ChatGPT 和 AIGC 领域吸金超过 26 亿美元。

2 月 8 日凌晨,OpenAI 的东家微软,又给该赛道加了一把火,宣布推出由 ChatGPT 支持的最新版必应搜索引擎和 Edge 浏览器。微软 CEO 萨蒂亚·纳德拉表示,人工智能将重塑每一款软件,也会带来更多的用户和广告收入。

面对微软的举动,最先急的是谷歌,据雷锋网消息,谷歌公司 CEO 桑达尔·皮查伊在内部备忘录中告诉员工,公司将需要所有人都来测试其新推出的 ChatGPT 竞争对手「巴德」(Bard),员工们要拿出在内部进行黑客马拉松的精神来测试它。

几乎同时,百度也放出消息,ChatGPT 产品「文心一言」,预计于 2023 年 3 月完成内测,面向公众开放。此消息一出,当日百度股价再度大涨。截至收盘,百度港股上涨 15.33%,美股上涨 14.65%。值得注意的是,2019 年 3 月,百度就已经开发了文心 ERNIE 1.0 系统;2022 年 8 月,同类产品「文心·一格」功能仅为可生成 AI 画作;而到了 2023 年,百度 CEO 李彦宏则将一季度 OKR 关键任务定为「引领搜索体验的代际变革」。

风浪骤起,ChatGPT 已经从一处闲笔,变成了一种搜索引擎的未来形态。对于谷歌和百度这样的搜索巨头来说,赚钱另说,但行动必须要快。

瑞银报告显示,截至目前,推出仅两个多月的 ChatGPT,月活用户就达到了 1 亿,创造了新的用户增长速度纪录,而爆火的 tiktok 月活用户突破 1 亿用了 9 个月,Instagram 则花了 2 年半的时间。

从硅谷科技巨头,到一二级资本市场,ChatGPT 的声音甚嚣尘上。除百度外,国内其他几位巨头对此也有了新动作,腾讯申请了人机对话相关专利,可实现人机顺畅沟通;阿里巴巴达摩院申请了「人机对话及预训练语言模型训练方法、系统及电子设备」专利可提升问答交互的准确性;华为申请了「人机对话方法以及对话系统」专利可识别用户异常行为进行回复。而国内搜索引擎另一头部企业三六零也在投资者互动平台表示,公司正计划尽快推出类 ChatGPT 技术的 demo 版产品。

正如微软 CEO 所说,一个由 ChatGPT 引发的搜索引擎新时代,正在到来。

02 魔法只能被魔法打败

只有魔法才能打败魔法。曾有华尔街分析师表示,如果 Alphabet 的谷歌希望继续保持搜索引擎之王的地位,它将被迫拿出自己的数字卫士,为 ChatGPT 创造一个有价值的挑战者。这也从侧面说明,像 ChatGPT 这类对话式 AIGC 技术将在搜索领域起到关键决定性作用。

ChatGPT 虽然不会为人类产生净新知识,但基于强大的算力,它使获得信息的边际成本变得非常低。这有点类似刘慈欣在科幻小说中描写的「记忆遗传技术」,可以缩短接受知识灌输的时间,几岁小孩子就可以拥有大量的科学知识,因此人类就有更多的时间和精力来突破知识的桎梏,达到前所未有的高度。

针对 ChatGPT 搜索引擎的表现方式,百度搜索架构师辜斯缪对钛媒体这样描述「你可以更高效地跟搜索引擎提出需求,它满足你的需求同时可以迭代和调整需求,最后产生一个真正定制化、满足用户需求的信息。」

如今 ChatGPT 可以写代码、改代码、为律师起草一份法律合约,甚至可以从头设计药物,而这将对程序员、工程师、科学家净产出的效率产生巨大影响,由此产生的科技价值是无法估量的。中信建投报告显示,与 OpenAI 合作的 Github Copilot 可以根据上下文自动写代码,由此每年节约的开发人员成本达百亿元。

而从另一个更现实的角度来看,即便是短期内,ChatGPT 也将产生巨大利润。2023 年 2 月,OpenAI 宣布将推出付费试点订阅计划 ChatGPT Plus,定价每月 20 美元,假如以 1 亿用户、每月 20 美元计算,ChatGPT 年收入将超过 200 亿美元。一旦该模式获得成功,对于投资者而言,将是巨大的利润前景。这些都是微软、谷歌在 AIGC 上投入上百亿美元的原因。

但事情总有 B 面,ChatGPT 的每个问答背后都流淌着金钱的暗河。

据《财富》杂志,目前 ChatGPT 调用一次图片的成本为 0.016-0.02 美元,语言模型调用为 1K tokens(约 750 词)0.0004-0.02 美元,也就是说,10 句话就要花费 0.5 美元,这个成本还没有雇人来得划算。并且,随着使用规模变大,这些计算成本可能将飙升至数百万美元,而 OpenAI 公司在 2022 年的净亏损总额就达到 5.45 亿美元。对此,OpenAI 联合创始人兼 CEO Sam Altman 不止一次表示 ChatGPT 的运营费用「令人瞠目结舌」。

这也是谷歌等搜索大厂始终犹豫不决,落人一步的原因。小冰公司 CEO 李笛就公开表示过,如果小冰用 ChatGPT 的方法来运行,那么小冰每天承载的交互量就需要花几亿人民币的对话成本。

更早布局 AI 的谷歌,并没有将之划为公司核心战略。早在 2014 年,谷歌公司就以 6 亿美元的价格收购了人工智能企业 DeepMind,后者研发的 Alpha Go,以打败围棋名将李世石而闻名。此后,DeepMind 就在谷歌的地位变得不上不下,退居幕后,始终没有发布过现象级产品,并不断传出与谷歌合作中产生的技术纠纷。DeepMind 多次在公开场合表示,担心自己的技术被滥用。

无论是谷歌或是阿里、腾讯等科技巨头,考虑到巨大的研发维护成本,前期都在等一个吹风的人,如今,风来了,这风又似乎大到超过预期。

03 刀尖上舞蹈

随着微软 AI 事业靠着 ChatGPT 扶摇直上,谷歌在近期又紧急向人工智能初创公司 Anthropic 投资近 4 亿美元,并获得 Anthropic 约 10% 的股份。然而谷歌针对微软的反击,还是出现了纰漏。

谷歌在 2 月 8 日的直播中展示了谷歌版 ChatGPT「Bard」,但是网友非但没从中看到更多的 Demo 示例,也没有找到技术讲解,上线日期等程序干货,甚至还扒出了两处错误的回答,「Bard」非但没有露出肌肉反而露出了屁股。因此,谷歌股价暴跌近 9%,市值蒸发超过 1000 亿美元

谷歌终究是有些急功近利了。但这也是被逼无奈。

2023 年 1 月底,《财富》披露了微软与 OpenAI 的交易细节,其中针对微软的「不平等条约」引发了广泛讨论。交易细节显示,为保护初始投资人利益,微软在分红中位于第二序列,同时在收回其投资成本后,在该公司的持股比例将逐步下降到 49%,甚至到最后当 OpenAI 利润达到 1,500 亿美元时,微软股份可能为 0%。有些许丧权辱「微」的交易,微软竟然接受了。

这其实也能看到微软几乎是以破釜沉舟的架势展开搜索革命。与谷歌前期的观望不同,微软在 OpenAI 身上已经投入百亿美元,并始终将 AIGC 视为搜索的颠覆者。

当周天财经针对 ChatGPT 与一些互联网大厂员工交流时,很多人都先长叹了一口气,「我们其实早就做了,但只是尝试而已,因为大家第一步想的都是,我们现在怎么用,但在不能用的时候,人家就在长期投入了。而我们现在往往精力分散在一些细枝末节上面。」

在黄大年茶思屋的讨论中,华为诺亚方舟实验室语音语义首席科学家刘群坦承,中国在技术上还是有差距的。其中一个是基础模型本身的差距,虽然我们训练了很多万亿模型或者是几千亿的模型,但训练的充分程度,是远远不够的。

资深算法工程师徐昳昶在接受第一财经采访时,将 GPT 系列的优秀表现归结为「大力出奇迹」,「要训练更深的网络,意味着要有更大的数据集,所以 GPT 其实做了两件事,一来它把模型变得更大了,二来它用了更多更高质量的数据。」而大模型技术的优劣决定了 ChatGPT 式搜索引擎未来发展的宽度。

按照 OpenAI 创始人 Sam Altman 所预测「将来应该会出现几个大型的基础模型,开发人员都将基于这些基础模型研发 AI 应用。但目前的情况依然是某一家公司开发出一个大型语言模型,然后开放 API 供他人使用。「

一旦预测成真,就不再是像谷歌「Bard」翻车,刀尖跳舞,而是再次被人掐住脖子放在火上烤了。

目前,华为盘古,达摩院 M6,智源研究院悟道等国内大厂都拥有自己的大模型,但在模型基础性能上,与 GPT-3 相比还存在差距。

2022 年,斯坦福大学基础模型研究中心曾针对全球范围内近 30 个大模型展开横向评测,指标涵盖模型本身的评测性能,测试模型本身能力的强弱,榜单中仅有智谱 AI 与清华共同打造的大规模中英文预训练语言模型 GLM-130B 上榜。而智谱 AI 首席执行官张鹏也对澎湃表示「公司目前在底层技术上还有一定差距,ChatGPT 背后的 GPT-3.5 模型确实非常强,领先国内大模型一个代差」

基于技术落后的急切背景,为促进与大模型相匹配的基础设施,在 2022 年的云栖大会上,阿里达摩院与 CCF 开源发展委员会联合推出国内首个 AI 模型开源社区——魔搭 ModelScope。该社区将达摩院中 300 多个模型开放给中国的 AI 研究者与团队,共同促进中国 AI 基础研究。阿里达摩院副院长周靖人认为,大模型的研发不应该是一场少数机构的竞赛,而应该通过大小模型的协同进化走向更高级的应用,尤其是适应中国本土需求的应用。

04 结语

AI 的边界在哪,我们尚未可知。

2022 年 12 月,人们还惊艳于 ChatGPT 的性能,沉迷在对 ChatGPT 的「调戏」中,到了 2023 年,由 ChatGPT 发起的技术大潮已经在资本、科技、电子等多个领域引发行业地震。

如今「AI 底层技术的研发」与「AI 商业化落地」之间仍然存在鸿沟。而此番 ChatGPT 风浪,坊间解读为:源于太平洋彼岸「创造性找钱」的一次资本行为。

用刘润的话来说,一个人不管有多大梦想,还是要有盖世武功,不然收到的一定是标准合同,不会有人为了和你合作,费尽心思。只有拥有了盖世武功,才会有千万人来守护你的梦想。

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