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9月18日晚,融创中国(01918.HK)公告披露境外债重组最新进展,合计共有2019名债权人投票,债权人数通过率为99.75%,债务总额通过率为98.3%。
据悉,无论是债权人数通过率、还是债务总额通过率,融创本次债权人投票结果都是近年来行业最高。
早在今年5月,融创境外债重组方案已获约87%债权人支持,代表着方案已获实质性通过。根据9月18日的最新公告,境外债务重组最终获得高票通过,债权人对强制可转债展现出较高的认购意向,融创拟再次上调美元债重组中强制可转换债券的最高限额,由22亿美元上调至27.5亿美元。
按融创此前披露的境外债务重组方案,27.5亿美元强制可转债,加上10亿美元可转债以及按照13.5港币价格转为融创服务股权的债务最多约7.78亿美元,即融创通过债转股消减债务总额合计将超过45亿美元。
重组完成后,融创将成为出险头部房企中首批通过境内外债务重组的企业之一,不仅整体债务规模及流动性压力将大幅降低,更有利于公司进一步优化资本结构,尽快恢复健康经营。
另悉,融创于9月19日就美元债重组向美国法庭申请第15章认证,以获得美国法庭对融创在香港法庭有关协议安排重组的认可。
据不完全统计,此前包括佳兆业、当代置业、荣盛发展等多家房企,以及瑞幸咖啡、华晨电力、协鑫新能源等其他行业企业,均在美元债重组过程中获得了第15章认证。
据了解,申请第15章认证,可以防止债权人利用纽约法来规避已被香港法院裁定的重组条款,和规避履行重组条款下的有关义务。由于融创美元债受美国纽约法管辖,因此融创在香港进行的重组,必须要获得美国第15章认证,才能确保在美国的有效性。在非美国企业的重组案例中,进行第15章认证属于例行程序。认证过程本身并不会改变重组协议的任何条款,债权人的利益将与香港法院裁定的协议安排完全一致。
受房地产行业出台的利好政策组合拳、融创回归港股通、北京项目融创壹号院大卖56亿等消息影响,近两周内,融创中国股价累计涨幅达200%。截至发稿,融创中国报2.69港元,总市值147.57亿港元。
融创中国此前发布的今年8月未经审核的营运数据显示,今年8月,融创中国实现合同销售金额约41.9亿元,合同销售面积约32.5万平方米,合同销售均价约12890元/平方米。
截至8月底,融创中国累计实现合同销售金额约614.5亿元,累计合同销售面积约456.8万平方米,合同销售均价约13450元/平方米。
融创中国2023年中期业绩显示,今年上半年融创实现合同销售额521.4亿元,回款率超过90%,实现收入584.7亿元,同比增长20.5%。上半年累计交付房屋超11.8万套,位列中指研究院全国交付套数第二位。
根据中报,上半年融创的收入增长得益于高能级城市的布局优势,销售贡献主要来自一二线城市,如北京、上海、广州、苏州等。截至今年6月30日,融创中国的权益土地储备约1.22亿平方米,权益土地储备货值约1.39万亿元,超7成分布在一二线城市。