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互联网的悲哀:阿里腾讯之后再无阿里腾讯
摘要

对于中国的互联网来说,阿里腾讯之后再无阿里腾讯,也许是一种悲哀。

 

投稿来源:刘旷

资本疯狂的年代,泡沫总是相伴相随。就拿互联网公司的估值和上市对比来说,很多估值几十亿美金甚至上百亿美金的公司,一跑去上市,用不了多长时间,因为真实的财报反应,市值很快就从此前几十亿美金甚至百亿美金的估值,瞬间打回解放前,市值变成几亿美金,甚至面临退市的风险,这样的血例在美国股市上的中概股比比皆是。

估值虚高的现象背后也存在众多虚假造势,相比之下,一家企业的财报更能真实反映这家公司的真实实力。

2019年5月15日,阿里巴巴发布2019财年第四财季及全年财报。第四财季阿里巴巴总营收934.98亿元人民币,本财年总营收3768.44亿元,同比增长均达51%。调整后EBITDA251.7亿元人民币,市场预估229亿元人民币。

与此同时,腾讯也发布的2019年第一季度财报。财报显示,腾讯2019年第一季度营收854.7亿元,同比增长16%,市场预期886.09亿元。净利润272.1亿元人民币,同比增长17%,市场预估194亿元人民币。

相比之下,同为BAT阵营下的百度就略显尴尬。5月17日,百度发布该公司截至2019年3月31日的第一季度财报。财报显示,百度第一季度总营收为人民币241.23亿元(约合35.94亿美元),同比增长15%,市场预期242.7亿元,剔除分拆业务对收入的影响,同比增长21%;归属百度的净亏损为人民币3.27亿元(约合4900万美元),较去年同期的净利润人民币66.94亿元转亏。

随后,百度的市值也开始一路下跌,甚至开始落后于美团等互联网公司。美团CEO王兴甚至调侃:是时候用HAT来取代BAT了。

三大巨头财报背后透露的信息,不仅仅只是说BAT时代一去不复返了,还在释放一个悲哀的信号:中国的互联网,阿里腾讯之后再无阿里腾讯!

第二阵营再也长不出阿里腾讯这样的参天大树

PC互联网时代,涌现出了最初的网易、搜狐、新浪、腾讯等门户巨头,后来又催生百度、阿里、京东等新巨头;到了移动互联网时代,短短数年时间,快速涌现出了滴滴、美团、字节跳动、拼多多、快手等超级独角兽。

抛开马云创立的蚂蚁金服不说,刘旷(ID:liukuang110)认为当前中国互联网公司的第二梯队主要有以下公司:字节跳动、美团、百度、京东、滴滴、小米、网易、携程、360、拼多多、快手、苏宁、新浪……。但是在第二梯队的公司里却很难再长出阿里腾讯这样的超级巨头来,第三梯队的可能性就更少了。

先来说说字节跳动,两大拳头产品今日头条和抖音成为顶梁柱,并在社交、游戏、电商、搜索领域全面发力,同时在教育、汽车、金融等多个垂直细分领域发起纵向渗透。在第二梯队的阵营中,字节跳动将成为最有希望率先打破千亿美金市值的公司。

看似文静的IT男张一鸣,内心藏着一颗巨大的野心。然而正是这颗野心的背后,也潜伏着危机。今日头条活跃用户出现了下降迹象,抖音短视频用户增速也开始放缓,社交、游戏、电商、搜索的全面布局,迄今无一获得较大成就,今日头条的营收仍然需要靠广告来实现。产业互联网的布局,眼下也多以失败居多,比如在线教育的连番尝试。企业做得越大,克制力越重要,越要懂得什么该做,什么不该做,否则也难以成为一家伟大的公司。

美团市值则在今年以来连翻上涨,足见其日益获得资本市场的认可。对于美团,首当其冲还是其外卖业务的成功,目前已经牢牢坐稳外卖第一把交椅的位置,当然饿了么的冲击不可忽视。除了外卖,美团最为成功的业务就是酒旅了,目前在酒旅领域,美团已经成为携程去哪儿最大的劲敌,甚至在三四线城市,美团还有后发优势,随着市场的逐渐下沉,美团酒旅未来还是值得期待。

除了外卖和酒旅这两大核心业务,美团也在不断拓展和尝试新的业务,比如美团送菜、美团闪购、美团打车、美团物流……今日头条之外,美团则将是下一个最有可能冲锋千亿美元市值的公司,而新业务的发展则是关键。但是对于美团来说,要想成为阿里、腾讯那样的巨无霸,同样非常难。比如美团在金融支付领域的尝试,始终没有获得突破,而移动互联网线上流量红利的见顶,对于美团来说也将是一道屏障。

至于滴滴,由于去年受到多起安全事故的影响,滴滴的估值也下降了不少,上市计划也受到搁浅,随后滴滴也迎来了更加严格的监管。时至今日,滴滴的顺风车业务仍然没有开启,而滴滴打车的其他几项业务也受到了不同程度的影响,以至于滴滴打车也开启了聚合打车模式,可以说未来几年滴滴的出行仍将面临巨大的监管考验。

我们再来看京东、拼多多、苏宁这几大电商平台,虽然实力都比较雄厚,但是在阿里巴巴这座大山面前,他们很难实现翻越。不论是叫嚣了多年的京东,还是借助社交电商迅速崛起的拼多多,要想在短短几年时间实现对阿里的追赶,难度还是非常大。

百度,如今广告业务也受到了来自头条系的巨大威胁,与阿里、腾讯的差距在进一步拉大。其他诸如网易、携程、小米、360、快手等二线阵营梯队的公司,短短数年内,除非阿里、腾讯自己突然倒下,否则这些公司也很难再长出这样的巨头。

那么,第二梯队为什么再也长不出阿里、腾讯这样的巨无霸?我们从阿里、腾讯两大巨头的产业布局可以窥见全象。

阿里、腾讯的产业布局,正在覆盖互联网的各个领域

过去,提起BAT,大家所知道的就是百度靠搜索,腾讯主打社交、阿里主营电商,但是今天的阿里巴巴和腾讯,已经基于电商和社交的基础之上,构建了一个庞大的生态帝国,这个生态几乎覆盖到了互联网的各个领域。

1、电商。在电商领域,阿里拥有天猫、淘宝两个超级平台,如今在生鲜电商,也推出了盒马鲜生,投资布局了易果生鲜等,并加大了在新零售领域的布局,投资了联华、百联、三江购物、新华都、居然之家等;腾讯也毫不示弱,虽然没有自营,但是通过投资成为了京东、拼多多、唯品会、蘑菇街等众多电商平台的大股东,同时在生鲜领域多次投资了每日优鲜等平台,又在新零售领域投资了家乐福、永辉超市、万达广场、步步高、海澜之家等。

2、社交。社交领域,腾讯拥有微信和QQ两大超级巨无霸,至少在国内的社交市场拥有至高的话语权;而阿里方面,通过投资微博,发力钉钉,同样也在国内的社交市场占据了一席之地。

3、视频及影视。在视频领域,腾讯视频、爱奇艺、优酷目前是行业前三,腾讯视频、优酷分属腾讯 、阿里旗下。与此同时,阿里扶持了电影购票淘票票,腾讯投资了猫眼,二位在电影购票市场也是势均力敌。伴随着视频和在线票务的发展,阿里影视以及腾讯影视也开始纷纷崛起,并向整个娱乐影视产业链布局。阿里、腾讯唯一在视频领域存在不足的就是短视频,这给了抖音崛起的机会,不过腾讯也投资了快手,又全力打造自家的微视、火锅等多款短视频。

4、支付及金融。若要论今天蚂蚁金服和腾讯金融的估值,腾讯金融丝毫不占弱势,只不过相比蚂蚁金服,腾讯金融一直都比较低调。一个基于支付宝,搭建了余额宝、浙江网商银行等金融体系;另一个基于微信支付,打造余额+、微众银行等金融生态。

5、游戏。提到游戏,腾讯的实力自然不用多说,已经成为全球最大的游戏公司,虽然受到了监管,但腾讯游戏依然实力雄厚,只是相比以前低调了许多。在腾讯之外,目前国内的游戏市场也只有网易等少数几家公司活得还可以。

6、外卖及生活服务。众所周知,腾讯是美团的第一大股东,美团外卖与饿了么之间的战争,也可以间接看作是腾讯与阿里之间的战争。而今天的外卖已经不仅仅只是餐饮,已经涉及到了生鲜、商超、药品等更多配送。

7、文学。今天的文学市场,腾讯的阅文集团已经牢牢占据第一把交椅,掌阅在短时间内要实现对阅文的超越还是比较难。虽然眼下有一些免费阅读在兴起,但是要想对阅文们造成较大的冲击,还是比较难的。而阿里文学在文学市场的实力同样也不可小觑。

8、云计算。对于国内的云计算市场,虽然眼下腾讯云相比阿里云还存在一定的差距,但是也主要是腾讯云与阿里云在掰手腕。阿里云作为国内最大的云计算公司,已经和亚马逊AWS、微软云并列为全球三大云计算公司,腾讯云则在国内市场死死追赶着阿里云。

9、音乐。国内的在线音乐市场如今也已经形成了腾讯音乐、网易云音乐、阿里虾米音乐一超两强的格局。

10、移动资讯。移动资讯领域呈现出腾讯企鹅号、今日头条、百家号、大鱼号、网易、搜狐、新浪、一点资讯、趣头条等多家争鸣的局面,这个领域同样少不了阿里、腾讯的身影。

11、直播。至于直播领域,腾讯则在游戏直播领域占据了优势,斗鱼、虎牙两大游戏直播背后的大股东都是腾讯;而阿里则在电商直播领域占据优势,淘宝电商直播大有一枝独秀的局面;秀场直播领域,虽然YY直播、映客等具备一定优势,但是腾讯也有NOW直播等。

12、出行。出行领域的老大滴滴,其背后仍然能找到阿里、腾讯的身影;共享单车领域,眼下阿里在全力扶持哈啰单车,而腾讯同样给予了摩拜较大的扶持力度。

13、企业服务。在云计算之外,阿里和腾讯的企业服务也获得了较大的发展。阿里借助阿里钉钉,如今在企业办公领域如鱼得水;腾讯依托微信企业号、企业QQ也占据了一席之地。

14、医疗健康。有人说医疗大健康是未来最具前景的行业,阿里、腾讯在这个领域同样拥有不小的布局。阿里巴巴通过阿里健康正在布局一个线上线下的大健康服务平台;而腾讯在医疗领域的投资更是超过200亿,从微医、妙手医生、好大夫在线、丁香园等互联网医疗平台,都能见到腾讯投资的身影,此外腾讯也在自建医疗平台。

15、汽车。汽车领域,不管是汽车电商,还是新能源汽车制造,从小鹏汽车到威马汽车、再到蔚来汽车,都能找到阿里、腾讯的身影。

此外,诸如教育、体育、搜索引擎、人工智能等各个领域都能找到阿里、腾讯的产业布局。对于阿里腾讯来说,凡是涉及互联网、只要有市场前景,他们手能触及到的领域,他们都会去争夺。只要发现这个行业涌现出了独角兽的苗头,他们要么投资你,要么就扶持竞争对手与你对着干,几乎很难摆脱阿里、腾讯的掌控。

从移动互联网发展的这几年来看,除了一个字节跳动,此外几乎无一幸免,要么成为了阿里的子公司,要么就变成了腾讯投资的公司。毫无疑问,这对中国的互联网来说,是一个悲哀!悲哀的不仅如此,很多创业者竟然欢呼雀跃地想要得到阿里、腾讯的投资,即便是完全控股,他们甚至认为这就是创业的成功,因为找到了一个很好的靠山。

更有甚者,即便一些创业者不想成为阿里、腾讯的附庸,他们的投资人、投资机构也要使劲推着他们向阿里、腾讯的跟前靠。一方面投资人可以更好地套现离开,另外即便不套现离开,投资人也因帮自己所投公司找到了阿里、腾讯这样的靠山而自豪。

红利消失、监管趋严、资本哭穷,互联网不再是创业天堂

过去十年,提起创业,大多数人都会一窝蜂地涌向互联网创业。从千团大战到全民O2O,再到疯狂的共享经济,资本催生的创业浪潮下,虽然涌现出了一些优秀的互联网科技公司,但是也造成了很多资源的浪费,伴随而来的是大量泡沫的催生。

虚拟经济如火如荼发展了20年,虽说互联网、移动互联网让人们的生活迈向了数字化。但从国家战略的发展来说,智能制造更能体现一个国家的核心竞争力,相比阿里、腾讯而言,华为这样的科技公司会更重要。互联网迅猛发展的同时,也滋生了很多行业弊端,诸如低俗内容的泛滥、借P2P圈钱骗钱的校园贷等等。

于是,互联网行业开始进入了监管时代,从金融、游戏到电商、再从移动资讯到短视频,互联网各个领域都开始迎来强监管,想要在互联网领域通过钻空子发家致富已经不太可能了。也许,野路子可以跑出一些创新来,但至少今天野路子已经跑不通了。

在强监管下,很多原本想踏入互联网创业的人士如今都纷纷打起了退堂鼓。最为重要的是,一级资本市场如今也开始喊穷了,原本外表光鲜的投资人们如今都像被扒了一条裤子,裤兜里除了几个钢镚,其实啥也没有。除了央企大国企,以及阿里腾讯红杉资本等少数实力选手之外,大部分的投资机构其实都是个空壳子,他们只是一个民间资本的管理机构,从民间忽悠资金,再去给创业公司投资,并以此通过收取管理费和投资回报来获取利润。不论是ofo的创始人戴威,还是锤子手机的罗永浩,都成为了这个资本泡沫时代的悲剧。

更让创业者望而却步的是今天的移动互联网红利,也触及到了天花板。线上流量的获取成本越来越高,本就捉襟见肘的创业者只能暗自感叹时运不济。

互联网不再成为创业者趋之若鹜的天堂,他们深知:阿里腾讯之后再无阿里腾讯!

仰天长叹:未来在哪里?

硬科技走上创业舞台中央

人工智能开始成为各个国家角逐的新赛道,各大城市也纷纷喊出了打造“硬科技之都”的口号,一场人工智能与机器人掀起的硬科技创业浪潮开始走上舞台中央。这既符合国家的战略发展,也有利于未来国家科技核心竞争力的提升。

中兴事件让国人看到了国产科技的薄弱。为什么过去国产芯片一直发展不起来?为什么大量的资本涌向楼市、涌向股市、涌向互联网,却没有人愿意把钱投到这些真正具有科技竞争力的实体?

投资周期长、失败率高、回报率低,成为了实体产业吸引资金的致命难题。不过今天,这一切都在发生改变,国家正在以国家意志来改变这一切,让金融回归于服务实体,从而推动中国智能制造的崛起。

对于创业者而言,唯有跟随大潮流走,跟随大趋势走,创业才有肉吃,否则可能只能喝点西北风。就拿国内的新能源造车新势力来说,蔚来汽车、威马汽车、小鹏汽车都拿到了阿里、腾讯的投资,并且跑到了造车新势力的第一梯队,这个时候王兴不惜重金,个人出资2.85亿美金也要投资理想汽车,为的就是搭上智能制造这趟列车。

但是硬科技的创业,不同于互联网创业:靠烧钱快速获取用户规模就可制胜。硬科技更多需要创业者踏踏实实做好产品,耐住寂寞,不断提升技术实力,唯有如此才能守得云开见月明。

对于中国的互联网来说,阿里腾讯之后再无阿里腾讯,也许是一种悲哀;但是对于整个中国科技的发展来说,新的革命正在发生,新的巨头也将诞生……

 

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