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天奇基金魏武挥:物联网可能是许胜不许败的机会
摘要

天奇基金管理合伙人魏武挥在峰会上发表了题为「物联网的新商业机会」的主题分享。

“物联网可能是许胜不许败的一次机会。”

2019年8月29日,由上海报业集团指导,蓝鲸财经、蓝鲸浑水主办,界面新闻、财联社、摩尔金融协办,上海自媒体联盟特约支持的第三届蓝鲸财经新媒体峰会在北京三里屯洲际酒店成功举办。

本届峰会汇聚新媒体投资、内容创作、短视频、小程序、流量增长五大领域的核心人物,融合主题演讲、互动研讨、圆桌论坛等多种形式,共同探讨内容行业趋势、内容创业公司的投资价值,以及小程序、vlog、社交电商等风口。

天奇基金管理合伙人魏武挥在峰会上发表了题为「物联网的新商业机会」的主题分享。

天奇基金管理合伙人魏武挥在演讲中表示,在移动互联网之后,新的增长点是一个宏观的增长,其实就是物联网,所谓的万物互联。

“从今天来看,投融资行业里物联网算是一个热点。”魏武挥进一步表示,“我个人的想法是产业物联网会更有机会。”

魏武挥以农业举例,他表示:“大家都在呼唤水果自由,关于养猪行业、花卉行业的物联网的使用,我们觉得这里面会有非常大的机会,在农业上面稍微有一点提升将会有巨大的回报。”

以下内容整理自天奇基金管理合伙人魏武挥的演讲实录:

01、物联网是一个热点

物联网可能是许胜不许败的一次机会,这句话我是从各个角度来讲的。

第一个角度,我们都知道全球的数字经济是从互联网开始到移动互联网,其中这一过程有近20年。前10年互联网产生了新浪、搜狐、网易、百度、腾讯、阿里这样的上市公司。

从2008、2009年开始的十年是移动互联网的十年,在移动互联网中有的公司抓住了移动互联网的机遇,例如BAT中的阿里和腾讯,有的公司可能对移动互联网的机遇抓得不太好,有点掉队。

再往下是什么?这个问题非常重要。因为如果今天再去投资移动互联网的项目,不管你是做内容还是做营销,都会发现一个问题——增长起不来了。

可能各位做内容的朋友也感觉到很纠结的事——粉丝增长非常困难。过去在微信公众号里写一篇10万+的爆文获得的粉丝量和今天写一篇10万+文章拿到的粉丝量是不能比的,所以今天很多人提出我要拍vlog、做直播,其实都在寻找获得新注意力的机会。

但是,注意力的总量已经不再增长了,整个移动互联网的用户已经走到一个非常缓慢增长的区间。今天获得一个用户、粉丝的成本及代价比五年前高得多。

有些人觉得这是一句特别显摆的话,但这其实是一句非常痛苦的话。我们基金还有几个亿的资金,没有合适的项目就投不出去。从LP的角度来说,他给你的钱你不去投,他为什么不自己去买余额宝呢?为什么要给你呢?所以LP会顶着上,他要找到一个新的增长机会。

第二,从经济角度讲,我们国家也好全球也好,经济受惠于互联网、移动互联网非常多。中国互联网公司创造了大量的就业机会,比如“外卖小哥”,我们很难认同他是互联网公司员工,但我们必须承认这些人是由移动互联网经济带动起来的。

所以在移动互联网之后,新的巨大增长点在哪?这不是一个微观的增长,而是宏观的增长,赌的就是物联网。

所谓的万物互联,当然这个概念其实很早就有了,从今天来看,在投融资行业里,物联网算是一个热点。

02、AI和物联网紧密相连

根据格物资本发表的2018年AIOT产业蓝皮书,里面罗列了四个部分的物联网投资。

第一个部分是感知层面,我们可以把芯片行业放在里面。2018年有这么多项目,每个月十几个项目在获得投融资。

第二个层面是网络层。比如我们资金投资的九天卫星,他是一个物联网的卫星,这都属于网络层的投融资。

第三个领域是平台层。2018年我们觉得大致的现象是垂直领域的平台层,比如我是做汽车行业的,是做水果种植业的,是做养猪业的,这种垂直类的平台更受风险投资的亲睐,当然也有通用平台。

最后一个是应用层。在这四个领域中的投融资,A轮所占的比例是最多的。比如应用层,天使轮占19%,Pre-A轮12%,A轮36%,这个领域的早期投资已经超过了50%。平台层是这样,网络层是这样,感知层也是这样。

2018年整个物联网的投资是比较早期的,以A轮或Pre-A轮为主,这是一个风口出现的先兆。这个报告是总结2018年的情况,2019年还没过完,今年我们会看到比较多的B轮投资甚至往后的C轮的投资。AI和物联网现在是紧密相连的,所以现在也称AIOT,是一个大势。

03、消费物联网有中心么?

不久前华为发布鸿蒙OS,鸿蒙的英文名字叫Harmony,立项是2012年。华为说鸿蒙是下一代操作系统或下一代OS,这个下一代到底是什么?

华为真正意义上的鸿蒙是用在物联网上,或者说是用在消费品的物联网上。所以华为拿出的第一个搭载鸿蒙系统的产品称为智慧屏,其实就是电视机。

通常来说物联网的设备或者我们平时所使用的设备很少是万能的。像手机、电脑、平板这样万能的设备非常少。你们家里的沙发、床、表、冰箱、电视等,通常来说功能非常单一。

我们讲到一个万能的设备时就会讲一个OS需要去支撑各种各样的功能,所以安卓、苹果iOS能支撑上百万个应用。

我们现在想在家里买台电视机,希望这个电视机有什么功能?其实很简单,就是把图像播放出来。你希望把你们家的电视机用来当导航吗,肯定没有这种指望,你也不会指望把家里的电视变成时钟,你只是指望这台电视机能够给自己比较好的色彩和声音。

对于电视来说,需要一套操作系统,但是它的这套操作系统和在手上所戴的手表的操作系统不需要通用。

我现在手上戴的是佳明,佳明的操作系统不是安卓也不是苹果的iOS,如果佳明用安卓的操作系统,我出差就得把充电器带在身上,出差两个礼拜都无需携带充电线。

在这个意义上来说鸿蒙作为一个轻的操作系统可以用在华为的很多设备上,我相信他们做得到,因为这都是自己生产的,但我特别难以想象鸿蒙这套操作系统用在百度的音箱上面,用在小米的手环上面。

物联网消费级的设备用的是一种轻OS,将来大家会看到很多厂商都会做自己的轻OS,当然华为是一个非常值得尊敬也非常值得关注的硬件公司,包括手机和各种设备,我们可以看一下华为以后在物联网时代会怎么走,我相信它在物联网时代中作为一家公司的地位是非常重要的。

第二家公司,我愿意在一家公司股价不断下降的时候提醒大家这家公司非常值得关注,我也希望将来不会被打脸。这家公司跌得非常厉害,我是在别人跌得非常厉害的时候“吹捧”它,这家公司非常值得重视。

▲小米集团股票走势

其实小米这一次的财报是非常好看的,它的好看并不在于手机出货量多少,而在于拥有小米设备的用户数量。

现在拥有小米设备5台以上的人,可能拥有一台小米手机、小米平板,可能还会有一台小米净化器、小米空调,拥有小米设备超过5个以上的人已经达到六位数了,这是一个不错的数字。当然百万级还不是太夸张的数字,我相信它能够走到千万级是很快的事。

这家公司在资本市场上很难定位它,因为资本公司不断在吵架,这家公司到底是一家硬件生产商还是一家互联网公司,我认为这个争议的两个概念都不对,它既不是一家互联网公司,也不是一家纯粹的硬件生产厂商,它是一家物联网公司。

2018年我们看到整个物联网投资集中在A轮,2019年底做一个盘点的话,可能会看到很多B轮的投资出现,当大家都集中在C轮投资物联网公司的时候,这家公司的股价会让人非常羡慕。

04、物联网的一大核心:操控

物联网当中有一个很重要的问题,我们怎么操控这个设备。

大家回忆一下你在PC时代是怎么操控的,是用键盘和鼠标,到了移动互联网时代我们用的是触屏,我们去触摸设备,触摸手机和平板。

到了物联网时代,我们该如何操控设备?我觉得可能是两种方式:第一种,所谓的视觉识别,设备用视觉捕捉你的行为、你的脸或者动作,还有一种方式如今已经比较成熟了,就是语音,我们用人类的自然语言去操控设备。

可能今天有些人不太习惯用语音去操控一个东西,但如果你是一个从桌面到移动互联网的用户,你回顾一下刚刚接触苹果触屏手机的时候是否习惯呢?谷歌曾在内部的报告中说没有实体键盘的智能手机是不可想象的,所以谷歌的G1和G2手机都有实体键盘,但后来他们也放弃了。

今天触屏成为一种习惯,过了两三年以后,语音操控可能也会成为一个习惯。用语音去操控就出现了人工智能自然语言处理,我们一直在讲物联网和AI是连在一起的,我们叫AIOT,对我们基金来说也比较关心自然语义处理的公司。

物联网分成两个部分,第一部分前面讲到了华为和小米都是消费物联网,和用户密切相关的设备,我们在探讨消费物联网的另一个问题是,它有没有中心。有公司在尝试希望音箱是一个中心,也就是家庭中心,无论是百度、小米还是阿里,都在用语音音箱来控制其他设备。

05、产业物联网大有可为

我个人的想法是产业物联网会更有机会。

最近我们基金做了一些关于水果行业、养猪行业、花卉行业的物联网使用,我们觉得这里面将有非常大的机会。在农业上面稍有一点提升将会有巨大的回报。

在工业物联网中也会有大量的设备在使用,我要提醒大家一句,工业物联网中物联网的通用OS是可能的,和消费级的物联网不一样。

 

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